База знаний

Для продавцов эффективный рабочий процесс звонков является необходимым для экономии времени и достижения целей. С функцией Caller встроенной в Pipedrive, вы сможете непосредственно звонить клиентам без выхода из веб-приложения Pipedrive, а также автоматически регистрировать все звонки как деятельности для легкой отчетности.

Настройка звонка

Чтобы настроить Звонок для вашей компании, перейдите в Инструменты и приложения > Звонок. Здесь вы можете настроить компанию, пользователей и личные настройки звонков.

• Компания – Управляйте кредитом и настройками звонков для вашей учетной записи Pipedrive компании.
• Пользователи – Включите разрешение на звонок для пользователей в вашей компании.
• Личные – Установите свои личные настройки звонка и свяжите свой номер с Звонком. Вам будет предложено подтвердить свой номер телефона через проверочный звонок.

Вы можете узнать больше о том, как настроить свой Звонок в этой статье.

Перед звонком

После того, как ваш номер был подключен к Caller и проверен, вы можете начать звонить. Чтобы начать звонки в своем аккаунте Pipedrive, вы можете нажать на любой номер телефона в любом представлении списка или представлении деталей, включая лиды.

Во время звонка

После того, как вы кликнете на указанный номер телефона, откроется окно, в котором вы сможете настроить код страны, номер телефона, метод вызова и вызов из настроек вашего телефонного звонка.

• Метод вызова – Вы можете выбрать звонок с помощью компьютера, если у вас уже настроена другая функция вызова, или позвонить с помощью Caller. Если вы выберете звонить с помощью Caller, вы можете либо позвонить напрямую из веб-приложения Pipedrive, либо перенести звонок на свое мобильное устройство.
• Вызов из – Если у вас есть несколько номеров телефона, привязанных к вашей учетной записи, у вас будет возможность выбрать тот, с которого вы хотите совершить звонок. Вы можете добавить несколько номеров телефонов в свою учетную запись, перейдя в раздел Настройки > Вызовы > Личное > Соединенные номера.

Когда настройки для звонка будут выполнены соответствующим образом, нажмите кнопку «Начать звонок», чтобы инициировать звонок.

Когда звонок будет установлен, появится панель заметок, чтобы вы могли оставить заметки во время телефонного разговора.

После звонка

После завершения звонка вам будет предложено выбрать из списка результатов звонка и как зарегистрировать ваш звонок.

• Результат звонка – Результат вашего звонка. Варианты результата звонка могут быть установлены администратором в разделе Настройки > Инструменты и приложения > Звонки > Результаты звонков.
• Зарегистрировать звонок как – Назначает тему активности для зарегистрированного звонка. Вы сможете зарегистрировать свой звонок либо как новую активность, либо как уже запланированную активность для данного контакта.

Если вы хотите получить новое окно активности после регистрации текущего звонка, вы можете отметить "Запланировать следующую активность".

Где я могу увидеть зарегистрированные звонки?

Сохраненный звонок будет зарегистрирован как активность у контактного лица и всегда будет отмечен как выполненный. На странице с подробной информацией о контакте вы можете прослушать запись звонка, если запись звонка была включена, а также загрузить запись как аудиофайл, нажав кнопку "…", рядом с записью.

Звонки, сделанные через Caller, будут вести себя как обычные активности для целей отчетности. Вы можете узнать больше о составлении отчетов с помощью нашей функции Insights в этой статье.