База знаний

Для продавцов эффективный рабочий процесс звонков является неотъемлемым условием экономии времени и достижения целей. Со встроенной функцией Caller в Pipedrive вы сможете совершать звонки клиентам напрямую, прямо из веб-приложения Pipedrive, а также автоматически регистрировать все звонки как мероприятия для беззаботной отчетности.

Настройка вызывающего абонента

Для настройки вызывающего абонента для вашей компании вы можете перейти в Инструменты и приложения > Вызывающий абонент. Здесь вы можете настроить компанию, пользователей и личные настройки вызова.

• Компания – Управление кредитом для звонков и настройками вызовов для вашего аккаунта Pipedrive.
• Пользователи – Разрешить использование вызывающего абонента пользователям вашей компании.
• Личное – Настройка личных настроек вызова и подключение номера к вызывающему абоненту. Вам будет предложено подтвердить свой номер телефона с помощью проверочного звонка.

Вы можете узнать больше о настройке вашего вызывающего абонента в этой статье.

Перед звонком

Как только ваш номер будет связан с Caller и проверен, вы сможете начать звонить. Для начала звонка в вашей учетной записи Pipedrive вы можете щелкнуть на любом номере телефона в любом списке или подробном виде, включая лиды.

Во время звонка

После того, как вы нажмете на указанный номер телефона, откроется окно, в котором вы сможете настроить код страны, номер телефона, метод звонка и параметры звонка от на вашем телефоне.

• Метод звонка – Вы можете выбрать звонить с помощью компьютера, если у вас уже настроена другая интеграция, или с помощью функции Caller. Если вы выберете звонить с помощью функции Caller, вы можете звонить непосредственно из веб-приложения Pipedrive или перенаправить звонок на мобильное устройство.
• Звонок от – Если у вас есть несколько телефонных номеров, связанных с вашей личной учетной записью, у вас будет возможность выбрать тот, с которого вы хотите звонить. Вы можете добавить несколько телефонных номеров к вашей учетной записи, перейдя на страницу Настройки > Звонки > Личные > Подключенные номера.

Когда настройки звонка будут соответствующим образом настроены, вы можете нажать кнопку «Начать звонок», чтобы начать звонок.

Когда звонок будет установлен, появится панель заметок, в которой вы сможете оставлять заметки во время телефонного звонка.

После звонка

После окончания звонка вы будете предложены выбрать из списка вариантов результатов звонка и указать, как зарегистрировать ваш звонок.

• Результат звонка – Результаты вашего звонка. Варианты результатов звонка могут быть настроены администратором в разделе Настройки > Инструменты и приложения > Звонящий > Результаты звонков.
• Зарегистрировать звонок как – Присваивает предмет деятельности зарегистрированному звонку. Вы сможете зарегистрировать звонок как новую деятельность или как предварительно запланированную деятельность для данного контакта.

Если вы хотите получить предложение о создании нового окна деятельности после регистрации текущего звонка, вы можете отметить "Запланировать последующую активность".

Где я могу увидеть свои зарегистрированные звонки?

Сохраненный звонок будет зарегистрирован как деятельность для данного контакта и всегда будет отмечен как выполненный. Со страницы сведений о контакте вы сможете прослушать запись звонка, если запись звонка была включена, а также скачать запись как аудиофайл, нажав кнопку "..." рядом с записью.

Звонки, сделанные через Звонящий, будут вести себя как обычные деятельности для целей отчетности. Дополнительную информацию о составлении отчетов с помощью нашей функции Insights вы можете найти в этой статье.