Kunnskapsbase

For salgsfolk er en effektiv anropsflyt essensiell for å spare tid og nå målene sine. Med Pipedrive sin innebygde Anroper-funksjon kan du direkte klikke og foreta samtaler med kundene dine uten å forlate Pipedrive-webappen, samt automatisk logge alle anropene som aktiviteter for enkel rapportering.

Oppsett av Caller

For å sette opp Caller for din bedriftskonto, kan du gå til Verktøy og apper > Caller. Her kan du sette opp bedrifts, bruker og personlige innstillinger for samtaler.

• Bedrift – Håndter talekreditt og innstillinger for samtaler for din Pipedrive-bedriftskonto.
• Brukere – Aktiver Caller-tilgang for brukere i din bedrift.
• Personlig – Sett opp dine personlige innstillinger for samtaler og koble nummeret ditt til Caller. Du vil bli bedt om å verifisere telefonnummeret ditt via et valideringssamtale.

Du kan lære mer om hvordan du konfigurerer Caller i denne artikkelen.

Før samtalen

Når nummeret ditt er koblet til Caller og verifisert, kan du begynne å ringe. For å starte en samtale i Pipedrive-kontoen din, kan du klikke på ethvert telefonnummer i en hvilken som helst listevisning eller detaljvisning, inkludert leads.

I løpet av samtalen

Når du har klikket på et oppført telefonnummer, vil du se et vindu åpne seg som lar deg justere landskode, telefonnummer, ringemetode og ring fra alternativer for telefonsamtalen din.

• Ringemetode – Du kan velge å ringe med datamaskinen din hvis du har en annen samtaleintegrering satt opp eller ringe med Oppkaller-funksjonen. Hvis du velger å ringe med Oppkaller-funksjonen, kan du enten ringe direkte fra Pipedrive-nettappen eller overføre samtalen til mobilenheten din.
• Ring fra – Hvis du har mer enn én telefonnummer knyttet til din personlige konto, vil du ha muligheten til å velge den du ønsker å ringe fra. Du kan legge til flere telefonnummer i kontoen din ved å gå til Innstillinger > Ringing > Personlig > Koblede numre.

Når samtaleinnstillingene er justert, kan du trykke på "Start samtale" -knappen for å starte samtalen.

Når samtalen er koblet, vil en notatpanel vises der du kan legge igjen notater under telefonsamtalen.

Etter samtalen

Etter at samtalen er avsluttet, blir du bedt om å velge fra en liste over samtaleutfall og hva du skal logge samtalen som.

• Samtaleutfall – Resultatet av samtalen din. Samtaleutfallene kan konfigureres av en administrator under Innstillinger > Verktøy og apper > Telefoner > Samtaleutfall.
• Logg samtalen som – Tildeler et emne til den loggete samtalen. Du vil kunne logge samtalen enten som en ny aktivitet eller som en eksisterende aktivitet planlagt for den kontaktpersonen.

Hvis du ønsker å bli bedt om en ny aktivitetsvindu etter å ha logget samtalen, kan du krysse av for "Planlegg en oppfølgingsaktivitet".

Hvor kan jeg se mine loggete samtaler?

Den lagrede samtalen blir logget som en aktivitet under kontaktpersonen og vil alltid være merket som fullført. Fra kontaktdetaljsiden kan du lytte til opptaket av samtalen hvis opptak av samtaler var aktivert, og også laste ned opptaket som en lydfil ved å klikke på "..." -knappen ved siden av opptaket.

Samtalene utført gjennom Telefoner vil oppføre seg som vanlige aktiviteter for rapporteringsformål. Du kan lese mer om rapportering med vår Insights-funksjon i denne artikkelen.