Kunnskapsbase

For selgere er en effektiv oppkallingsflyt avgjørende for å spare tid og nå målene. Med Pipedrive sin innebygde Oppkaller-funksjon kan du direkte klikke og ringe til kundene dine uten å forlate Pipedrive-nettappen, samt automatisk logge alle samtalene som aktiviteter for enkel rapportering.

Oppsett av Innringer

For å sette opp Innringeren for bedriftskontoen din, kan du gå til Verktøy og apper > Innringer. Her kan du sette opp bedrifts, bruker og personlige innstillinger for innringer.

• Bedrift – Håndter samtalekreditt og innstillingene for innringer for din bedrifts Pipedrive-konto.
• Brukere – Aktiver Innringer-tilgang for brukere i din bedrift.
• Personlige – Sett opp dine personlige innstillinger for innringer og koble nummeret ditt til Innringeren. Du vil bli bedt om å verifisere telefonnummeret ditt gjennom et valideringssamtale.

Du kan lære mer om hvordan du konfigurerer din Innringer i denne artikkelen.

Før du ringer

Når nummeret ditt er tilkoblet Caller og verifisert, kan du begynne å ringe. For å starte oppringing i din Pipedrive-konto, kan du klikke på et hvilket som helst telefonnummer i hvilken som helst listevisning eller detaljvisning, inkludert potensielle kunder.

I løpet av samtalen

Når du har klikket på et oppført telefonnummer, vil du se et vindu åpnes som vil tillate deg å justere landskoden, telefonnummeret, samtalemetoden og samtale fra alternativene for telefonsamtalen din.

• Samtalemetoden – Du kan velge å ringe med datamaskinen hvis du har en annen samtaleintegrering satt opp eller ringe med funksjonen Caller. Hvis du velger å ringe med funksjonen Caller, kan du enten ringe direkte fra Pipedrive-webappen eller overføre samtalen til din mobile enhet.
• Samtale fra – Hvis du har mer enn ett telefonnummer knyttet til din personlige konto, vil du ha muligheten til å velge den du vil ringe fra. Du kan legge til flere telefonnumre på kontoen din ved å gå til Innstillinger > Ringing > Personlig > Tilkoblede numre.

Når samtaleinnstillingene er justert i henhold til dette, kan du trykke på “Start samtale” -knappen for å starte samtalen.

Når samtalen er koblet, vil en notater-panel vises for deg å legge igjen notater under telefonsamtalen.

Etter samtalen

Etter samtalen har avsluttet, vil du bli bedt om å velge fra en liste over samtaleutfall og hva du vil logge samtalen som.

• Samtaleutfall – Resultatet av samtalen din. Samtaleutfallsalternativene kan settes opp av en Admin-bruker under Instillinger > Verktøy og apper > Ringer > Samtaleutfall.
• Logg samtalen som – Tildeler et aktivitetsemne til den loggede samtalen. Du vil kunne logge samtalen din enten som en ny aktivitet eller som en forhåndsdefinert aktivitet planlagt for den kontaktpersonen.

Hvis du ønsker å bli bedt om et nytt aktivitetsvindu etter at du har logget den nåværende samtalen, kan du huke av "Planlegg en oppfølgingsaktivitet".

Hvor kan jeg se de loggførte samtalene mine?

Den lagrede samtalen vil bli loggført som en aktivitet under kontaktpersonen og vil alltid være merket som gjennomført. Fra kontaktdetaljsiden kan du høre opptaket av samtalen hvis opptaket av samtalen var aktivert, og også laste ned opptaket som en lydfil ved å klikke på "..." -knappen ved siden av opptaket.

Samtalene utført gjennom Ringeren vil oppføre seg som normale aktiviteter for rapporteringsformål. Du kan lese mer om rapportering med vår Innsiktsfunksjon i denne artikkelen.