Kennisdatabase

Voor verkopers is een efficiënte belworkflow essentieel om tijd te besparen en doelstellingen te bereiken. Met de ingebouwde Caller-functie van Pipedrive kunt u rechtstreeks klikken en bellen naar uw klanten zonder de Pipedrive web-app te verlaten, en automatisch alle oproepen vastleggen als activiteiten voor moeiteloze rapportage.

Configureren van de Beller

Om de Beller in te stellen voor uw bedrijfsaccount, gaat u naar Tools en apps > Beller. Hier kunt u bedrijfs, gebruikers en persoonlijke belinstellingen instellen.

• Bedrijf – Beheer beltegoed en belinstellingen voor uw bedrijfsaccount van Pipedrive.
• Gebruikers – Activeer de toestemming voor Beller voor gebruikers in uw bedrijf.
• Persoonlijk – Stel uw persoonlijke belinstellingen in en verbind uw nummer met Beller. U wordt gevraagd uw telefoonnummer te verifiëren via een validatiegesprek.

U kunt meer leren over hoe u uw Beller kunt configureren in dit artikel.

Voor het gesprek

Zodra uw nummer is verbonden met Beller en geverifieerd, kunt u beginnen met bellen. Om te bellen in uw Pipedrive-account te starten, kunt u klikken op elk telefoonnummer in elke lijstweergave of detailweergave, inclusief leads.

Tijdens de oproep

Zodra je op een vermeld telefoonnummer hebt geklikt, zie je een venster dat wordt geopend waarmee je de landcode, telefoonnummer, belmethode en oproep van opties van je telefoongesprek kunt aanpassen.

• Belmethode – Je kunt ervoor kiezen om te bellen met je computer als je een andere belintegratie hebt ingesteld of bellen met de functie Beller. Als je ervoor kiest om te bellen met de functie Beller, kun je rechtstreeks vanuit de Pipedrive-webapp bellen of de oproep overzetten naar je mobiele apparaat.
• Oproep van – Als je meer dan één telefoonnummer aan je persoonlijke account hebt gekoppeld, heb je de mogelijkheid om degene te kiezen van waaruit je wilt bellen. Je kunt meerdere telefoonnummers toevoegen aan je account door naar Instellingen > Bellen > Persoonlijk > Gekoppelde nummers te gaan.

Wanneer de belinstellingen dienovereenkomstig zijn aangepast, kun je op de knop “Oproep starten” klikken om de oproep te starten.

Wanneer de oproep tot stand is gebracht, verschijnt er een notitiepaneel waarin je notities kunt achterlaten tijdens je telefoongesprek.

Na de oproep

Na afloop van de oproep wordt u gevraagd om te kiezen uit een lijst met uitkomsten van de oproep en wat u uw oproep als wilt loggen.

• Oproepuitkomst – De resultaten van uw oproep. De opties voor oproepuitkomsten kunnen worden ingesteld door een beheerdergebruiker onder Instellingen > Hulpprogramma's en apps > Beller > Oproepuitkomsten.
• Log oproep als – Wijs een activiteitsonderwerp toe aan de gelogde oproep. U kunt uw oproep loggen als een nieuwe activiteit of als een al geplande activiteit voor die contactpersoon.

Als u na het loggen van de huidige oproep een nieuw activiteitenvenster wilt laten zien, kunt u "Een vervolgactiviteit plannen" aanvinken.

Waar kan ik mijn gelogde oproepen zien?

De opgeslagen oproep wordt gelogd als een activiteit onder de contactpersoon en zal altijd als voltooid worden gemarkeerd. Vanaf de contactdetailpagina kunt u naar de opname van de oproep luisteren als de oproepopname was ingeschakeld en ook de opname downloaden als audiobestand door op de "..." knop naast de opname te klikken.

De oproepen die via de Beller zijn gemaakt, gedragen zich als normale activiteiten voor rapportagedoeleinden. U kunt meer lezen over rapportage met onze Inzichten-functie in dit artikel.