Kennisdatabase

Voor verkopers is een efficiënte belworkflow essentieel om tijd te besparen en doelen te bereiken. Met de ingebouwde Beller functie van Pipedrive kunt u rechtstreeks op uw klanten klikken en bellen zonder de Pipedrive-webapp te verlaten, en worden alle oproepen automatisch geregistreerd als activiteiten voor moeiteloze rapportage.

Instellen van de Beller

Om de Beller in te stellen voor uw bedrijfsaccount, kunt u naar Hulpmiddelen en applicaties > Beller. Hier kunt u de instellingen voor bedrijf, gebruikers en persoonlijke belinstellingen configureren.

• Bedrijf – Beheer belkrediet en belinstellingen voor uw Pipedrive-bedrijfsaccount.
• Gebruikers – Schakel Beller-permissie in voor gebruikers in uw bedrijf.
• Persoonlijk – Stel uw persoonlijke belinstellingen in en verbind uw nummer met de Beller. U wordt gevraagd om uw telefoonnummer te verifiëren via een validatiegesprek.

U kunt meer informatie vinden over hoe u uw Beller kunt configureren in dit artikel.

Voor het gesprek

Zodra uw nummer is verbonden met Beller en geverifieerd, kunt u beginnen met bellen. Om het bellen te starten in uw Pipedrive-account, kunt u klikken op elk telefoonnummer in elke lijstweergave of detailweergave, inclusief leads.

Tijdens het gesprek

Zodra u op een vermeld telefoonnummer hebt geklikt, wordt er een venster geopend waarin u de landcode, telefoonnummer, belsysteem en bellen vanaf opties van uw telefoongesprek kunt aanpassen.

• Belsysteem - U kunt ervoor kiezen om te bellen met uw computer als u een andere belintegratie hebt ingesteld, of bellen met de belfunctie. Als u ervoor kiest om te bellen met de belfunctie, kunt u ofwel direct vanuit de Pipedrive-webapp bellen of het gesprek naar uw mobiele apparaat overzetten.
• Bellen vanaf - Als u meerdere telefoonnummers gekoppeld hebt aan uw persoonlijke account, hebt u de mogelijkheid om degene te kiezen vanaf waar u wilt bellen. U kunt meerdere telefoonnummers aan uw account toevoegen door naar Instellingen > Bellen > Persoonlijk > Gekoppelde nummers te gaan.

Als de belinstellingen dienovereenkomstig zijn aangepast, kunt u op de knop "Start gesprek" klikken om het gesprek te starten.

Zodra het gesprek tot stand is gebracht, verschijnt er een notitiepaneel waarin u tijdens uw telefoongesprek notities kunt maken.

Na het gesprek

Na het beëindigen van het gesprek krijgt u de mogelijkheid om te kiezen uit een lijst met gespreksresultaten en wat u wilt vastleggen als uw gesprek.

• Gespreksresultaat - De resultaten van uw gesprek. De opties voor het gespreksresultaat kunnen worden ingesteld door een beheerder onder Instellingen > Tools en apps > Beller > Gespreksresultaten.
• Vastleggen als een gesprek - Wijs een onderwerp toe aan het vastgelegde gesprek. U kunt uw gesprek vastleggen als een nieuwe activiteit of als een bestaande activiteit die gepland is voor die contactpersoon.

Als u na het vastleggen van het huidige gesprek een nieuw activiteitenscherm wilt zien, kunt u "Een follow-up activiteit plannen" aanvinken.

Waar kan ik mijn vastgelegde gesprekken zien?

Het opgeslagen gesprek wordt vastgelegd als een activiteit bij de contactpersoon en zal altijd als afgerond worden gemarkeerd. Vanaf de detailpagina van de contactpersoon kunt u naar de opname van het gesprek luisteren als de gespreksopname was ingeschakeld, en de opname ook downloaden als een audiobestand door op de "..." knop naast de opname te klikken.

De gesprekken die worden gemaakt via de Beller zullen zich gedragen als normale activiteiten voor rapportagedoeleinden. U kunt meer informatie vinden over rapportage met onze Insights-functie in dit artikel.