База знаний

Отслеживание вашего прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет вам создавать настраиваемые отчеты, панели мониторинга и цели, чтобы вы точно знали, что вы уже достигли и что еще нужно сделать.

В функции Insights: три раздела:

• Отчеты – предоставляют визуальное представление данных в вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
• Панели мониторинга – отображают ваши отчеты и цели в одном окне, чтобы у вас были все желаемые данные Insights в одном месте
• Цели – позволяют вам проецировать желаемые результаты в графике, где вы можете видеть и отслеживать их

Где найти функцию Insights

Вы можете найти функцию Insights, нажав на её значок на левой панели инструментов.

Видимость и разрешения

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам, независимо от настроек группы видимости. Точно так же пользователи с глобальным доступом администратора имеют полный доступ ко всем данным о людях, организациях и продуктах, независимо от опции группы видимости.

Тем не менее, вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных функций.

• Смотреть статистику компании в Insights – Доступ ко всей статистике компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включить “Смотреть данные других пользователей”.
• Смотреть статистику других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включить “Смотреть данные других пользователей” и “Смотреть статистику компании в Insights”.

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите в Insights, нажмите “+ Создать” > Отчет и выберите один из вариантов.

Узнайте больше о прогнозировании продаж

Если у вас есть дополнение Кампании, вы также можете создать следующие отчеты:

• Отчет о конверсии кампаний – Измерьте уровень открытий, кликов, отписок, доставок, возвратов и спама ваших маркетинговых email-рассылок
• Отчет о производительности кампаний – Узнайте, сколько email-рассылок было отправлено, получено, открыто и на которые кликнули

После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите кнопку “Сохранить” в правом верхнем углу, чтобы назвать свой отчет и добавить его на панель управления.

Генерация отчетов с помощью ИИ

У вас также есть возможность создавать отчеты с помощью ИИ.

Существует два способа сделать это: нажав кнопку “+ Создать”, а затем выбрав “Сгенерировать отчет (ИИ),” или нажав непосредственно на “Сгенерировать отчет (ИИ)” в правом верхнем углу экрана.

Затем вы увидите окно, где можете ввести свой запрос для автоматической генерации отчета или выбрать один из примеров внизу.

Существует специальная статья о генерации отчетов с помощью ИИ в Insights, которую вы можете прочитать для получения более подробной информации.

Поддерживаемые поля

Поддерживаемые по умолчанию и пользовательские поля сделок в Insights:

Фильтрация информации отчета

Вы можете использовать фильтры, чтобы видеть конкретные данные в вашем аккаунте. Вы можете комбинировать различные поля элементов в одном фильтре, чтобы полностью использовать связи и пользовательские поля, которые вы создали в Pipedrive.

С введением возможности архивирования сделок и лидов вы теперь можете фильтровать архивированные и неархивированные сделки и лиды в отчетах Insights.

По умолчанию в отчеты включены как архивированные, так и неархивированные данные. Если вы хотите исключить один из типов, используйте доступные опции для настройки вашего представления. Вы также можете сегментировать или просматривать ваши данные по статусу: архивировано или не архивировано.

Редактирование существующих отчетов

После того как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После внесения изменений вы можете:

• Отменить изменения – сбросить отчет к предыдущему состоянию
• Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
• Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель управления, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель управления” и выберите нужную панель.

Если вы уже добавили отчет на панель управления, вы увидите галочку рядом с названием панели. Нажатие на нее снова удалит отчет с панели.

Чтобы переименовать существующий отчет, нажмите на заголовок отчета, чтобы активировать режим редактирования. Затем нажмите клавишу Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить, дублировать или поделиться существующим отчетом, нажмите кнопку “...” и выберите нужный вариант.

Панели мониторинга

Если вы хотите добавить другую панель мониторинга, перейдите в Аналитику и нажмите ”+ Создать” > Панель мониторинга.

Вы можете легко добавить пользовательские отчеты в вашу панель мониторинга, перетаскивая отчет из панели Отчеты в любую из ваших панелей мониторинга.

Вы также можете поделиться своей панелью мониторинга с другими пользователями Pipedrive в вашей компании или с внешними людьми, отправив им публичную ссылку для совместного доступа, которая предоставляет доступ только для просмотра вашей панели мониторинга.

Просто нажмите на три точки в правом верхнем углу, затем “Поделиться как публичная ссылка”.

Цели

Чтобы создать новую цель, перейдите в раздел Insights, нажмите ”+ Создать” > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

• Сделка (Добавлено, Продвигается, Выиграно)
• Активность (Добавлено, Завершено)
  
• Прогноз (Прогноз доходов)

После того как вы сохранили свою цель, вы можете добавить ее на свою панель инструментов, перетащив ее или нажав “Добавить на панель инструментов“ в редакторе.