Baza wiedzy

Dla osób zajmujących się sprzedażą, efektywny sposób dzwonienia jest niezbędny, aby zaoszczędzić czas i osiągnąć cele. Dzięki wbudowanej funkcji Caller w Pipedrive będziesz mógł/a bezpośrednio dzwonić do swoich klientów, nie opuszczając aplikacji internetowej Pipedrive, a także automatycznie rejestrować wszystkie rozmowy jako czynności dla łatwego raportowania.

Konfiguracja Caller-a

Aby skonfigurować Caller-a dla konta twojej firmy, możesz przejść do Narzędzia i aplikacje > Caller. Tutaj możesz skonfigurować firmowe, użytkowników oraz osobiste ustawienia połączeń.

• Firma – Zarządzaj kredytem i ustawieniami połączeń dla konta Pipedrive twojej firmy.
• Użytkownicy – Włącz uprawnienia Caller-a dla użytkowników w twojej firmie.
• Osobiste – Skonfiguruj swoje osobiste ustawienia połączeń i połącz swój numer z Caller-em. Będziesz poproszony o zweryfikowanie swojego numeru telefonu za pomocą połączenia weryfikacyjnego.

Więcej informacji na temat konfiguracji Caller-a możesz znaleźć w tym artykule.

Przed połączeniem

Gdy twoj numer zostanie podłączony do Dzwoniącego i zweryfikowany, możesz rozpocząć dzwonienie. Aby rozpocząć dzwonienie w twoim koncie Pipedrive, możesz kliknąć na dowolny numer telefonu w dowolnym widoku listy lub widoku szczegółowego, w tym namiarów.

Podczas rozmowy

Po kliknięciu na wybrany numer telefonu, otworzy się okno, w którym będziesz mógł dostosować kod kraju, numer telefonu, metodę dzwonienia oraz opcje dzwonienia z.

• Metoda dzwonienia - Możesz wybrać, czy chcesz dzwonić ze swojego komputera, jeśli masz skonfigurowaną inną integrację do dzwonienia, czy też skorzystać z funkcji Caller. Jeśli wybierzesz funkcję Caller, możesz dzwonić bezpośrednio z aplikacji internetowej Pipedrive lub przekazać połączenie na swoje urządzenie mobilne.
• Dzwonienie z - Jeśli masz więcej niż jeden numer telefonu przypisany do swojego konta osobistego, będziesz miał możliwość wyboru numeru, z którego chcesz zadzwonić. Możesz dodać wiele numerów telefonów do swojego konta, przechodząc do Ustawienia > Dzwonienie > Osobiste > Podłączone numery.

Po odpowiednim dostosowaniu ustawień połączenia, możesz nacisnąć przycisk „Rozpocznij rozmowę”, aby rozpocząć połączenie.

Po połączeniu, pojawi się panel notatek, w którym będziesz mógł/a zapisywać notatki podczas rozmowy telefonicznej.

Po rozmowie

Po zakończeniu rozmowy zostaniesz poproszony o wybór z listy wyników rozmowy oraz co robić z tą rozmową.

• Wynik rozmowy – Wyniki Twojej rozmowy. Opcje wyników rozmowy można skonfigurować przez użytkownika Admin w Ustawieniach > Narzędzia i aplikacje > Dzwoniący > Wyniki rozmów.
• Zaloguj rozmowę jako – Przypisuje temat działalności do zalogowanej rozmowy. Będziesz mógł zalogować rozmowę jako nową działalność lub jako istniejącą działalność zaplanowaną dla tej osoby kontaktowej.

Jeśli chcesz otrzymać nowe okno z aktywnością po zalogowaniu bieżącej rozmowy, możesz zaznaczyć opcję "Zaplanuj aktywność następczą".

Gdzie mogę zobaczyć zalogowane rozmowy?

Zachowana rozmowa zostanie zarejestrowana jako aktywność pod osobą kontaktową i zawsze będzie oznaczona jako zrobiona. Ze strony informacji o kontakcie można odsłuchać nagranie rozmowy, jeśli nagrywanie rozmowy było włączone, a także pobrać nagranie jako plik audio, klikając przycisk „...” obok nagrania.

Rozmowy wykonane za pomocą Dzwoniącego będą zachowywały się jak normalne aktywności w celach raportowania. Więcej informacji na temat raportowania za pomocą funkcji Insights znajdziesz w tym artykule.