Baza wiedzy

Dla przedstawicieli handlowych efektywny workflow wywołań jest niezbędny do oszczędzania czasu i osiągania celów. Dzięki wbudowanej funkcji Dzwoniącego w Pipedrive, będziesz mógł/a bezpośrednio kliknąć i dzwonić do swoich klientów, nie opuszczając aplikacji internetowej Pipedrive, a także automatycznie rejestrować wszystkie połączenia jako aktywności dla łatwego raportowania.

Ustawienie Caller'a

Aby skonfigurować Caller'a dla konta twojej firmy, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Caller. Tutaj możesz skonfigurować ustawienia dzwonienia firmowe, użytkowników oraz osobiste.

• Firma – Zarządzaj kredytem i ustawieniami dzwonienia dla konta firmy w Pipedrive.
• Użytkownicy – Włącz uprawnienia Caller dla użytkowników w twojej firmie.
• Osobiste – Skonfiguruj swoje osobiste ustawienia dzwonienia i połącz swój numer z Caller'em. Zostaniesz poproszony/-a o zweryfikowanie numeru telefonu poprzez połączenie walidacyjne.

Możesz dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu swojego Caller'a w tym artykule.

Przed połączeniem

Gdy Twój numer został podłączony do Dzwońcego i zweryfikowany, możesz rozpocząć dzwonienie. Aby zainicjować dzwonienie w swoim koncie Pipedrive, możesz kliknąć na dowolny numer telefonu w dowolnym widoku widoku listy lub widoku szczegółowego, włącznie z potencjalnymi klientami.

Podczas rozmowy

Po kliknięciu na wybrany numer telefonu, ukaże się okno umożliwiające dostosowanie kodu kraju, numeru telefonu, metody połączenia i opcji połączenia z.

• Metoda połączenia – Możesz wybrać, czy chcesz dzwonić za pomocą komputera z inną skonfigurowaną integracją czy korzystając z funkcji Caller. Jeśli wybierzesz dzwonienie za pomocą funkcji Caller, możesz dzwonić bezpośrednio z aplikacji internetowej Pipedrive lub przenieść połączenie na urządzenie mobilne.
• Połączenie z – Jeśli masz więcej niż jeden numer telefonu powiązany z osobistym kontem, będziesz mieć możliwość wyboru numeru, z którego chcesz dzwonić. Możesz dodać wiele numerów telefonów do swojego konta, przechodząc do Ustawienia > Dzwonienie > Osobiste > Podłączone numery.

Po dostosowaniu ustawień połączenia, możesz kliknąć przycisk „Rozpocznij połączenie”, aby rozpocząć połączenie.

Gdy połączenie zostanie nawiązane, pojawi się panel notatek, w którym możesz zostawić uwagi podczas rozmowy telefonicznej.

Po połączeniu

Po zakończeniu połączenia zostaniesz poproszony o wybór z listy rezultatów połączenia oraz o zalogowanie swojego połączenia.

• Rezultat połączenia – Wyniki Twojego połączenia. Opcje wyników połączenia można skonfigurować przez użytkownika Admina w Ustawienia > Narzędzia i aplikacje > Dzwońcy > Wyniki połączenia.
• Zaloguj połączenie jako – Przypisuje temat aktywności zalogowanemu połączeniu. Będziesz mógł zalogować swoje połączenie jako nową aktywność lub jako istniejącą aktywność zaplanowaną dla danej osoby kontaktowej.

Jeśli chcesz, aby po zalogowaniu bieżącego połączenia zostało otwarte okno nowej aktywności, możesz zaznaczyć "Rozpocznij nową aktywność".

Gdzie mogę zobaczyć zalogowane połączenia?

Zapisane połączenie zostanie zalogowane jako aktywność pod osobą kontaktową i zawsze będzie oznaczone jako zrobione. Na stronie szczegółów kontaktu możesz posłuchać nagrania połączenia, jeśli nagrywanie połączeń było włączone, a także pobrać nagranie jako plik audio, klikając na przycisk “...” obok nagrania.

Połączenia wykonane za pomocą Dzwońcy będą zachowywać się jak zwykłe aktywności do celów raportowych. Więcej informacji na temat raportowania za pomocą funkcji Insights znajdziesz w tym artykule.