Base di conoscenza

Per i venditori, un flusso di lavoro di chiamate efficiente è essenziale per risparmiare tempo e raggiungere gli obiettivi. Con la funzione integrata di Caller di Pipedrive, sarai in grado di fare clic direttamente e effettuare chiamate ai tuoi clienti senza lasciare l'applicazione web di Pipedrive, oltre a registrare automaticamente tutte le chiamate come attività per una segnalazione senza sforzo.

Configurazione del Chiamante

Per configurare il Chiamante per il tuo account aziendale, puoi andare su Strumenti e app > Chiamante. Qui puoi configurare le impostazioni di chiamata aziendali, utenti e personalizzate.

• Azienda – Gestisci il credito della chiamata e le impostazioni di chiamata per il tuo account aziendale Pipedrive.
• Utenti – Abilita il permesso di chiamante per gli utenti della tua azienda.
• Personale – Configura le tue impostazioni personali di chiamata e collega il tuo numero con il Chiamante. Ti verrà chiesto di verificare il tuo numero di telefono tramite una chiamata di convalida.

Puoi scoprire di più su come configurare il tuo Chiamante in questo articolo.

Prima della chiamata

Una volta che il tuo numero è stato collegato a Caller e verificato, puoi iniziare a chiamare. Per avviare una chiamata nel tuo account Pipedrive, puoi fare clic su qualsiasi numero di telefono in qualsiasi vista elenco o vista dettaglio, compresi lead.

Durante la chiamata

Una volta che hai cliccato su un numero di telefono elencato, si aprirà una finestra che ti permetterà di regolare il codice del paese, il numero di telefono, il metodo di chiamata e le opzioni di chiamata da del tuo telefono.

• Metodo di chiamata: Puoi scegliere di chiamare con il tuo computer se hai un'altra integrazione per chiamate impostata o chiamare con la funzione di chiamante. Se scegli di chiamare con la funzione di chiamante, puoi chiamare direttamente dall'app web di Pipedrive o trasferire la chiamata al tuo dispositivo mobile.
• Chiamare da: Se hai più di un numero di telefono collegato al tuo account personale, avrai l'opzione di scegliere quale chiamare. Puoi aggiungere più numeri di telefono al tuo account andando su Impostazioni > Chiamate > Personale > Numeri collegati.

Quando le impostazioni di chiamata sono state regolate di conseguenza, puoi premere il pulsante "Inizia chiamata" per avviare la chiamata.

Quando la chiamata è stata collegata, apparirà un pannello delle note per lasciare note durante la chiamata telefonica.

Dopo la chiamata

Dopo che la chiamata è terminata, ti verrà chiesto di scegliere tra una lista di esiti della chiamata e come registrare la chiamata.

• Risultato chiamata – I risultati della tua chiamata. Le opzioni di esito della chiamata possono essere impostate da un utente amministratore in Impostazioni > Strumenti e app > Chiamante > Esiti della chiamata.
• Registra chiamata come – Assegna un oggetto di attività alla chiamata registrata. Sarai in grado di registrare la chiamata come nuova attività o come attività preesistente pianificata per la persona di contatto.

Se desideri che venga visualizzata una nuova finestra di attività dopo aver registrato la chiamata corrente, puoi spuntare “Pianifica un'attività di follow-up”.

Dove posso vedere le mie chiamate registrate?

La chiamata salvata verrà registrata come attività sotto la persona di contatto e sarà sempre contrassegnata come completata. Dalla pagina dei dettagli del contatto, puoi ascoltare la registrazione della chiamata se la registrazione della chiamata è abilitata e scaricare anche la registrazione come file audio facendo clic sul pulsante “...” accanto alla registrazione.

Le chiamate effettuate tramite il Chiamante si comporteranno come attività normali ai fini della segnalazione. Puoi leggere ulteriori informazioni sulla segnalazione con la nostra funzione di Insights in questo articolo.