Base di conoscenza

Per i venditori, un flusso di lavoro di chiamata efficiente è essenziale per risparmiare tempo e raggiungere gli obiettivi. Grazie alla funzionalità Caller integrata in Pipedrive, potrai fare clic direttamente e fare chiamate ai tuoi clienti senza lasciare l'app web di Pipedrive, nonché registrare automaticamente tutte le chiamate come attività per una segnalazione senza sforzo.

Configurazione del Chiamante

Per configurare il Chiamante per il tuo account aziendale, puoi andare su Strumenti e app > Chiamante. Qui puoi configurare le impostazioni di chiamata aziendali, utenti e personali.

• Azienda - Gestisci il credito di chiamata e le impostazioni di chiamata per l'account Pipedrive della tua azienda.
• Utenti - Abilita l'autorizzazione del Chiamante per gli utenti della tua azienda.
• Personale - Configura le tue impostazioni di chiamata personali e collega il tuo numero al Chiamante. Ti verrà chiesto di verificare il tuo numero di telefono attraverso una chiamata di convalida.

Puoi saperne di più su come configurare il tuo Chiamante in questo articolo.

Prima della chiamata

Una volta che il tuo numero è stato collegato a Caller e verificato, puoi iniziare a chiamare. Per avviare una chiamata nel tuo account Pipedrive, puoi fare clic su qualsiasi numero di telefono in qualsiasi vista elenco o vista dettaglio, inclusi potenziali clienti.

Durante la chiamata

Una volta che hai cliccato su un numero di telefono elencato, vedrai una finestra aperta che ti permetterà di regolare il codice del paese, il numero di telefono, il metodo di chiamata e le opzioni di chiamata da del tuo telefonata.

• Metodo di chiamata - Puoi scegliere di chiamare con il tuo computer se hai un'altra integrazione di chiamata impostata o chiamare con la funzione Chiamante. Se scegli di chiamare con la funzione Chiamante, puoi chiamare direttamente dall'app web di Pipedrive o trasferire la chiamata al tuo dispositivo mobile.
• Chiamata da - Se hai più di un numero di telefono collegato al tuo account personale, avrai l'opzione di scegliere quello da cui vuoi chiamare. Puoi aggiungere più numeri di telefono al tuo account andando su Impostazioni > Chiamate > Personale > Numeri collegati.

Quando le impostazioni di chiamata sono state regolate di conseguenza, puoi premere il pulsante "Avvia chiamata" per iniziare la chiamata.

Quando la chiamata è stata connessa, apparirà un pannello di note in cui potrai lasciare annotazioni durante la telefonata.

Dopo la chiamata

Dopo che la chiamata è finita, ti verrà chiesto di scegliere da un elenco di risultati della chiamata e cosa registrare come registro della chiamata.

• Risultato della chiamata – I risultati della tua chiamata. Le opzioni di risultato della chiamata possono essere impostate da un utente Amministratore in Impostazioni > Strumenti e app > Chiamante > Risultati della chiamata.
• Registra chiamata come – Assegna un oggetto di attività alla chiamata registrata. Sarai in grado di registrare la tua chiamata come una nuova attività o come un'attività preesistente pianificata per quella persona di contatto.

Se desideri essere invitato a una nuova finestra di attività dopo aver registrato la chiamata corrente, puoi spuntare "Pianifica un'attività di follow-up".

Dove posso vedere le mie chiamate registrate?

La chiamata salvata verrà registrata come attività sotto la persona di contatto e sarà sempre contrassegnata come completata. Dalla pagina dei dettagli di contatto, puoi ascoltare la registrazione della chiamata se la registrazione della chiamata era abilitata e scaricare la registrazione come file audio cliccando sul pulsante "..." accanto alla registrazione.

Le chiamate effettuate tramite il Chiamante si comporteranno come attività normali ai fini della generazione di report. Puoi leggere di più sulla generazione di report con la nostra funzionalità Insights in questo articolo.