Base di conoscenza

Per i venditori, un flusso di lavoro telefonico efficiente è essenziale per risparmiare tempo e raggiungere gli obiettivi. Con la funzione Chiamante integrata in Pipedrive, sarà possibile cliccare direttamente e effettuare chiamate ai propri clienti senza uscire dall'applicazione web di Pipedrive, oltre a registrare automaticamente tutte le chiamate come attività per una segnalazione senza sforzi.

Configurazione del chiamante

Per configurare il Chiamante per il tuo account aziendale, puoi andare su Strumenti e app > Chiamante. Qui puoi configurare le impostazioni di chiamata aziendale, utenti e personali.

• Azienda – Gestisci il credito di chiamata e le impostazioni di chiamata per il tuo account aziendale di Pipedrive.
• Utenti – Abilita il permesso di chiamata per gli utenti della tua azienda.
• Personale – Configura le tue impostazioni di chiamata personali e collega il tuo numero con il Chiamante. Ti verrà chiesto di verificare il tuo numero di telefono tramite una chiamata di convalida.

Puoi scoprire di più su come configurare il tuo Chiamante in questo articolo.

Prima della chiamata

Una volta che il tuo numero è stato collegato a Caller e verificato, puoi iniziare a chiamare. Per avviare le chiamate nel tuo account Pipedrive, puoi fare clic su qualsiasi numero di telefono in qualsiasi vista elenco o vista dettaglio, compresi potenzialità.

Durante la chiamata

Una volta cliccato su un numero di telefono elencato, vedrai aprire una finestra che ti permetterà di regolare le opzioni codice paese, numero di telefono, metodo di chiamata e chiamata da della tua chiamata.

• Metodo di chiamata – Puoi scegliere di chiamare con il computer se hai un'altra integrazione per chiamate impostata oppure chiamare con la funzione Chiamante. Se scegli di chiamare con la funzione Chiamante, puoi chiamare direttamente dall'app web di Pipedrive o trasferire la chiamata al tuo dispositivo mobile.
• Chiamata da – Se hai più di un numero di telefono collegato al tuo account personale, avrai l'opzione di scegliere quello da cui chiamare. Puoi aggiungere più numeri di telefono al tuo account andando su Impostazioni > Chiamate > Personale > Numeri collegati.

Quando le impostazioni di chiamata sono state regolate di conseguenza, puoi premere il pulsante “Avvia chiamata” per iniziare la chiamata.

Quando la chiamata è stata connessa, comparirà un pannello note in cui potrai lasciare note durante la chiamata telefonica.

Dopo la chiamata

Dopo che la chiamata è terminata, ti verrà chiesto di scegliere da un elenco di esiti della chiamata e di cosa registrare la tua chiamata.

• Risultato della chiamata – I risultati della tua chiamata. Le opzioni di esito della chiamata possono essere impostate da un utente amministratore in Impostazioni > Strumenti e app > Chiamante > Esiti della chiamata.
• Registrare la chiamata come – Assegna un soggetto all'attività registrata della chiamata. Potrai registrare la tua chiamata come una nuova attività o come un'attività preesistente pianificata per quella persona di contatto.

Se desideri che ti venga chiesta una nuova finestra di attività dopo aver registrato la chiamata attuale, puoi spuntare “Pianifica un'attività di follow-up”.

Dove posso vedere le mie chiamate registrate?

La chiamata salvata verrà registrata come un'attività sotto la persona di contatto e sarà sempre contrassegnata come completata. Dalla pagina dei dettagli del contatto, puoi ascoltare la registrazione della chiamata se la registrazione della chiamata è stata abilitata e scaricare anche la registrazione come file audio cliccando sul pulsante “...” accanto alla registrazione.

Le chiamate effettuate attraverso il Chiamante si comporteranno come attività normali ai fini della segnalazione. Puoi leggere di più sulla segnalazione con la nostra funzione Insights in questo articolo.