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Configurazione del Chiamante
Prima della chiamata
Durante la chiamata
Dopo la chiamata

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Chiamante

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023
Nota: A partire dal 6 ottobre 2022, la funzione Caller non è più disponibile per i nuovi clienti. Per i clienti con piani di fatturazione Professionale, Power o Enterprise (che si sono registrati o hanno effettuato un upgrade prima del 6 ottobre 2022), la funzione Caller verrà rimossa gradualmente fino al 31 dicembre 2023. Dopo questa data, Caller non sarà più disponibile.

Esplora oltre 30 integrazioni di chiamate nel nostro Marketplace per alternative alla funzione Caller.

Per i venditori, un flusso di lavoro di chiamate efficiente è essenziale per risparmiare tempo e raggiungere gli obiettivi. Con la funzione integrata di Caller di Pipedrive, sarai in grado di fare clic direttamente e effettuare chiamate ai tuoi clienti senza lasciare l'applicazione web di Pipedrive, oltre a registrare automaticamente tutte le chiamate come attività per una segnalazione senza sforzo.


Configurazione del Chiamante

Nota: Il chiamante può essere configurato solo dagli utenti amministratori, ma gli utenti standard possono impostare le proprie impostazioni di chiamata personali. Il chiamante non è supportato su Safari. Per un'esperienza ottimale, consigliamo di utilizzare Chrome o Firefox come browser predefinito quando si utilizza Pipedrive.

Per configurare il Chiamante per il tuo account aziendale, puoi andare su Strumenti e app > Chiamante. Qui puoi configurare le impostazioni di chiamata aziendali, utenti e personalizzate.

  • Azienda – Gestisci il credito della chiamata e le impostazioni di chiamata per il tuo account aziendale Pipedrive.
  • Utenti – Abilita il permesso di chiamante per gli utenti della tua azienda.
  • Personale – Configura le tue impostazioni personali di chiamata e collega il tuo numero con il Chiamante. Ti verrà chiesto di verificare il tuo numero di telefono tramite una chiamata di convalida.

Puoi scoprire di più su come configurare il tuo Chiamante in questo articolo.

Nota: Gli utenti in Arabia Saudita hanno alcune limitazioni nell'uso della funzione Chiamante, come ad esempio non poter effettuare chiamate dall'Arabia Saudita all'Arabia Saudita. Per maggiori informazioni su queste limitazioni, leggere queste linee guida. Gli utenti negli Emirati Arabi Uniti hanno anche limitazioni con numeri telefonici gratuiti e geografici, che possono essere trovate qui. I paesi in cui il Chiamante è completamente disabilitato possono essere trovati qui.

Prima della chiamata

Una volta che il tuo numero è stato collegato a Caller e verificato, puoi iniziare a chiamare. Per avviare una chiamata nel tuo account Pipedrive, puoi fare clic su qualsiasi numero di telefono in qualsiasi vista elenco o vista dettaglio, compresi lead.

Nota: Se non hai ancora collegato e validato il tuo numero di telefono, ti verrà chiesto di farlo.

Durante la chiamata

Una volta che hai cliccato su un numero di telefono elencato, si aprirà una finestra che ti permetterà di regolare il codice del paese, il numero di telefono, il metodo di chiamata e le opzioni di chiamata da del tuo telefono.

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  • Metodo di chiamata: Puoi scegliere di chiamare con il tuo computer se hai un'altra integrazione per chiamate impostata o chiamare con la funzione di chiamante. Se scegli di chiamare con la funzione di chiamante, puoi chiamare direttamente dall'app web di Pipedrive o trasferire la chiamata al tuo dispositivo mobile.
  • Chiamare da: Se hai più di un numero di telefono collegato al tuo account personale, avrai l'opzione di scegliere quale chiamare. Puoi aggiungere più numeri di telefono al tuo account andando su Impostazioni > Chiamate > Personale > Numeri collegati.

Quando le impostazioni di chiamata sono state regolate di conseguenza, puoi premere il pulsante "Inizia chiamata" per avviare la chiamata.

Nota: Dovrai permettere a Pipedrive di utilizzare il microfono del tuo dispositivo se non lo hai già fatto in precedenza.
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Quando la chiamata è stata collegata, apparirà un pannello delle note per lasciare note durante la chiamata telefonica.

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Dopo la chiamata

Dopo che la chiamata è terminata, ti verrà chiesto di scegliere tra una lista di esiti della chiamata e come registrare la chiamata.

  • Risultato chiamata – I risultati della tua chiamata. Le opzioni di esito della chiamata possono essere impostate da un utente amministratore in Impostazioni > Strumenti e app > Chiamante > Esiti della chiamata.
  • Registra chiamata come – Assegna un oggetto di attività alla chiamata registrata. Sarai in grado di registrare la chiamata come nuova attività o come attività preesistente pianificata per la persona di contatto.

Se desideri che venga visualizzata una nuova finestra di attività dopo aver registrato la chiamata corrente, puoi spuntare “Pianifica un'attività di follow-up”.

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Dove posso vedere le mie chiamate registrate?

La chiamata salvata verrà registrata come attività sotto la persona di contatto e sarà sempre contrassegnata come completata. Dalla pagina dei dettagli del contatto, puoi ascoltare la registrazione della chiamata se la registrazione della chiamata è abilitata e scaricare anche la registrazione come file audio facendo clic sul pulsante “...” accanto alla registrazione.

Nota: La registrazione e il download delle chiamate possono essere abilitati da un utente amministratore in Impostazioni > Strumenti e app > Chiamante > Azienda > Registrazione delle chiamate.

Le chiamate effettuate tramite il Chiamante si comporteranno come attività normali ai fini della segnalazione. Puoi leggere ulteriori informazioni sulla segnalazione con la nostra funzione di Insights in questo articolo.

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