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Configurazione del Chiamante
Prima della chiamata
Durante la chiamata
Dopo la chiamata

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Chiamante

JT
Jenny Takahara, 7 luglio 2023
Nota: A partire dal 6 ottobre 2022, Caller non è più disponibile per i nuovi clienti. Si prega di notare che gli utenti Professional/Enterprise che si sono registrati o hanno effettuato l'upgrade prima di quella data possono ancora utilizzarlo.

Esplora oltre 30 integrazioni di chiamata sul nostro Marketplace per soluzioni alternative a Caller.

Per i venditori, un flusso di lavoro di chiamata efficiente è essenziale per risparmiare tempo e raggiungere gli obiettivi. Grazie alla funzionalità Caller integrata in Pipedrive, potrai fare clic direttamente e fare chiamate ai tuoi clienti senza lasciare l'app web di Pipedrive, nonché registrare automaticamente tutte le chiamate come attività per una segnalazione senza sforzo.


Configurazione del Chiamante

Nota: Il Chiamante può essere configurato solo dagli utenti amministratori, ma gli utenti regolari possono configurare le proprie impostazioni di chiamata personali. Il Chiamante non è supportato su Safari. Per un'esperienza ottimale, consigliamo di utilizzare Chrome o Firefox come browser predefinito quando si utilizza Pipedrive.

Per configurare il Chiamante per il tuo account aziendale, puoi andare su Strumenti e app > Chiamante. Qui puoi configurare le impostazioni di chiamata aziendali, utenti e personali.

  • Azienda - Gestisci il credito di chiamata e le impostazioni di chiamata per l'account Pipedrive della tua azienda.
  • Utenti - Abilita l'autorizzazione del Chiamante per gli utenti della tua azienda.
  • Personale - Configura le tue impostazioni di chiamata personali e collega il tuo numero al Chiamante. Ti verrà chiesto di verificare il tuo numero di telefono attraverso una chiamata di convalida.

Puoi saperne di più su come configurare il tuo Chiamante in questo articolo.

Nota: Gli utenti dell'Arabia Saudita hanno alcune limitazioni nell'uso della funzione Chiamante, ad esempio non possono effettuare chiamate dall'Arabia Saudita all'Arabia Saudita. Per ulteriori informazioni su queste limitazioni, si prega di leggere queste linee guida. Gli utenti degli Emirati Arabi Uniti hanno anche limitazioni con i numeri di telefono gratuiti e geografici, che possono essere trovate qui. I paesi in cui il Chiamante è completamente disabilitato possono essere trovati qui.

Prima della chiamata

Una volta che il tuo numero è stato collegato a Caller e verificato, puoi iniziare a chiamare. Per avviare una chiamata nel tuo account Pipedrive, puoi fare clic su qualsiasi numero di telefono in qualsiasi vista elenco o vista dettaglio, inclusi potenziali clienti.

Nota: Se non hai ancora collegato e verificato il tuo numero di telefono, ti verrà richiesto di farlo.

Durante la chiamata

Una volta che hai cliccato su un numero di telefono elencato, vedrai una finestra aperta che ti permetterà di regolare il codice del paese, il numero di telefono, il metodo di chiamata e le opzioni di chiamata da del tuo telefonata.

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  • Metodo di chiamata - Puoi scegliere di chiamare con il tuo computer se hai un'altra integrazione di chiamata impostata o chiamare con la funzione Chiamante. Se scegli di chiamare con la funzione Chiamante, puoi chiamare direttamente dall'app web di Pipedrive o trasferire la chiamata al tuo dispositivo mobile.
  • Chiamata da - Se hai più di un numero di telefono collegato al tuo account personale, avrai l'opzione di scegliere quello da cui vuoi chiamare. Puoi aggiungere più numeri di telefono al tuo account andando su Impostazioni > Chiamate > Personale > Numeri collegati.

Quando le impostazioni di chiamata sono state regolate di conseguenza, puoi premere il pulsante "Avvia chiamata" per iniziare la chiamata.

Nota: Dovrai consentire a Pipedrive di utilizzare il microfono del tuo dispositivo se non lo hai già fatto.
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Quando la chiamata è stata connessa, apparirà un pannello di note in cui potrai lasciare annotazioni durante la telefonata.

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Dopo la chiamata

Dopo che la chiamata è finita, ti verrà chiesto di scegliere da un elenco di risultati della chiamata e cosa registrare come registro della chiamata.

  • Risultato della chiamata – I risultati della tua chiamata. Le opzioni di risultato della chiamata possono essere impostate da un utente Amministratore in Impostazioni > Strumenti e app > Chiamante > Risultati della chiamata.
  • Registra chiamata come – Assegna un oggetto di attività alla chiamata registrata. Sarai in grado di registrare la tua chiamata come una nuova attività o come un'attività preesistente pianificata per quella persona di contatto.

Se desideri essere invitato a una nuova finestra di attività dopo aver registrato la chiamata corrente, puoi spuntare "Pianifica un'attività di follow-up".

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Dove posso vedere le mie chiamate registrate?

La chiamata salvata verrà registrata come attività sotto la persona di contatto e sarà sempre contrassegnata come completata. Dalla pagina dei dettagli di contatto, puoi ascoltare la registrazione della chiamata se la registrazione della chiamata era abilitata e scaricare la registrazione come file audio cliccando sul pulsante "..." accanto alla registrazione.

Nota: La registrazione e il download delle chiamate possono essere abilitati da un utente amministratore in Impostazioni > Strumenti e app > Chiamante > Azienda > Registrazione chiamate.

Le chiamate effettuate tramite il Chiamante si comporteranno come attività normali ai fini della generazione di report. Puoi leggere di più sulla generazione di report con la nostra funzionalità Insights in questo articolo.

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