Znalostní báze

Tento článek odpovídá na často kladené otázky týkající se integrace Zendesk s Pipedrive, včetně toho, jak nástroje propojit, která data se sdílejí a kde je v každé platformě zobrazit.

Co dělá integrace Zendesk s Pipedrive?

Integrace Zendesk propojuje vaše pracovní postupy prodeje a podpory, čímž oběma týmům poskytuje lepší viditelnost zákaznických interakcí.

• Ve Pipedrive můžete vidět tikety Zendesk propojené s kontaktem, organizací nebo dealem

• V Zendesk mohou agenti vidět dealy v Pipedrive spojené se žadatelem, který vytvořil tiket nebo poslal e-mail

Kdo může tuto integraci používat?

Kdokoli, kdo má přístup k účtu Pipedrive i účtu Zendesk, může integraci používat.

Jak mohu připojit Zendesk k Pipedrive?

Nastavení integrace:

1. Přejděte do Pipedrive Marketplace a nainstalujte aplikaci Zendesk.

2. Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů Zendesk a autorizujte přístup.

3. Po připojení se tikety Zendesk zobrazí v Pipedrive.

Chcete-li zobrazit data Pipedrive v Zendesk, otevřete Zendesk a synchronizujte tam integraci. Podrobný postup najdete v tomto článku.

Jaká data se sdílejí mezi Zendesk a Pipedrive?

Synchronizace poskytuje kontextovou viditelnost mezi platformami:

Je synchronizace jednosměrná nebo obousměrná?

Synchronizace je obousměrná a kontextová. Data se nepřepíší, jde jen o viditelnost napříč platformami:

• Ve Pipedrive se tikety Zendesk zobrazují v zobrazení detailu kontaktů, organizací a dealů

• Ve Zendesk postranní aplikace Pipedrive zobrazuje dealy spojené s e-mailem žadatele

Kde mohu v Pipedrive zobrazit data Zendesk?

Panel Zendesk se v Pipedrive zobrazí v zobrazení detailu vašich kontaktů, organizací a dealů.

Kde mohu v Zendesk zobrazit data Pipedrive?

V Zendesk postranní aplikace Pipedrive zobrazuje všechny dealy spojené s e-mailovou adresou žadatele.

Na deal můžete kliknout, aby se otevřel přímo v Pipedrive.

Mohu z Pipedrive vytvářet nebo upravovat tikety v Zendesk?

Ano. Můžete vytvořit nový tiket v Zendesk ze zobrazení kontaktu, organizace nebo dealu v Pipedrive.

Chcete-li aktualizovat existující tiket, otevřete jej přímo v Zendesk pomocí rychlého odkazu.

Mohu z Zendesk vytvářet nebo upravovat dealy v Pipedrive?

Ano. Pokud pro žadatele tiketu deal ještě neexistuje, můžete jej vytvořit přímo v Zendesk.

Chcete-li upravit deal, klikněte na odkaz a otevřete jej v Pipedrive.

Proč se mi nezobrazují tikety nebo dealy?

Pokud se tikety Zendesk nebo dealy z Pipedrive nezobrazují:

• Ujistěte se, že e-mail žadatele v Zendesk odpovídá kontaktu v Pipedrive

• Pokud není žadatel uveden jako kontaktní osoba u dealu, můžete jej v Pipedrive přidat jako účastníka dealu, aby byl tiket Zendesk spojen s dealem

Jaké jsou běžné případy použití této integrace?

• Prodejní týmy si mohou před oslovením leadu nebo zákazníka prohlédnout nedávné tikety podpory

• Agenti podpory mohou zobrazit aktivní dealy spojené s osobou, které pomáhají

• Týmy zákaznického úspěchu získají kompletní přehled zákaznické cesty: od dealu po podporu