기술 자료

이 문서에서는 Zendesk 연동과 Pipedrive의 자주 묻는 질문에 답하며, 도구 연결 방법, 공유되는 데이터 및 각 플랫폼에서 해당 데이터를 확인하는 위치를 안내합니다.

Zendesk와 Pipedrive 연동은 무엇을 하나요?

Zendesk 연동은 영업 및 지원 워크플로를 연결하여 양 팀이 고객 상호작용을 더 잘 파악할 수 있도록 합니다.

• Pipedrive에서 연락처, 조직 또는 거래에 연결된 Zendesk 티켓을 볼 수 있습니다.

• Zendesk에서 담당자는 티켓을 제출하거나 이메일을 보낸 요청자와 연관된 Pipedrive 거래를 볼 수 있습니다.

누가 이 연동을 사용할 수 있나요?

Pipedrive 계정과 Zendesk 계정 모두에 접근 권한이 있는 사람은 누구나 이 연동을 사용할 수 있습니다.

Zendesk를 Pipedrive에 어떻게 연결하나요?

연동을 설정하려면:

1. Pipedrive Marketplace로 이동하여 Zendesk 앱을 설치하세요.

2. 본인의 Zendesk 로그인 정보로 로그인하고 접근을 승인하세요.

3. 연결 후 Zendesk 티켓이 Pipedrive 내에 표시됩니다.

Zendesk에서 Pipedrive 데이터를 확인하려면 Zendesk를 열고 해당 연동을 동기화하세요. 전체 단계별 절차는 이 문서에서 확인하세요.

Zendesk와 Pipedrive 사이에 어떤 데이터가 공유되나요?

동기화는 플랫폼 간의 문맥적 가시성을 제공합니다:

동기화는 단방향인가요 아니면 양방향인가요?

동기화는 양방향이며 문맥 기반입니다. 데이터가 덮어써지지 않으며, 플랫폼 간에 보기만 가능합니다:

• Pipedrive에서 Zendesk 티켓은 연락처, 조직 및 거래의 상세 보기에서 표시됩니다.

• Zendesk에서 Pipedrive 사이드바 앱은 요청자의 이메일과 연결된 거래를 표시합니다.

Pipedrive에서 Zendesk 데이터를 어디에서 볼 수 있나요?

Zendesk 패널이 Pipedrive의 연락처, 조직 및 거래의 상세 보기에 나타납니다.

Zendesk에서 Pipedrive 데이터를 어디에서 볼 수 있나요?

Zendesk에서 Pipedrive 사이드바 앱은 요청자의 이메일 주소와 연관된 모든 거래를 보여줍니다.

거래를 클릭하면 Pipedrive에서 해당 거래를 직접 열 수 있습니다.

Pipedrive에서 Zendesk 티켓을 생성하거나 편집할 수 있나요?

네. Pipedrive의 연락처, 조직 또는 거래 보기에서 새 Zendesk 티켓을 생성할 수 있습니다.

기존 티켓을 업데이트하려면 빠른 링크를 사용해 Zendesk에서 해당 티켓을 직접 여세요.

Zendesk에서 Pipedrive 거래를 생성하거나 편집할 수 있나요?

네. 티켓 요청자와 연관된 거래가 아직 존재하지 않는 경우 Zendesk에서 직접 거래를 생성할 수 있습니다.

거래를 편집하려면 링크를 클릭해 Pipedrive에서 엽니다.

왜 티켓이나 거래가 표시되지 않나요?

Zendesk 티켓이나 Pipedrive 거래가 표시되지 않는 경우:

• Zendesk의 요청자 이메일이 Pipedrive의 연락처와 일치하는지 확인하세요

• 요청자가 거래의 연락 담당자로 등록되어 있지 않은 경우 Pipedrive에서 거래 참가자로 추가하여 Zendesk 티켓을 해당 거래에 연결할 수 있습니다

이 연동의 일반적인 사용 사례에는 무엇이 있나요?

• 영업팀은 리드 또는 고객에게 연락하기 전에 최근 지원 티켓을 검토할 수 있습니다

• 지원 담당자는 도움을 주고 있는 고객과 연관된 활성 거래를 볼 수 있습니다

• 고객 성공팀은 거래부터 지원까지 고객 여정 전체를 볼 수 있습니다.