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Daten mit einer Tabelle in Pipedrive importieren, um Elemente in großen Mengen zu erstellen oder Elemente zu aktualisieren. Das ist nützlich, wenn Sie Daten aus einem anderen System migrieren oder umfangreiche Aktualisierungen in Ihrem Konto vornehmen.

Sie können Personen, Organisationen, Leads, Deals, Projekte, Aktivitäten, Notizen und Produkte importieren.

Beim Import wird jede Spalte in Ihrer Tabelle einem Pipedrive-Feld zugeordnet. Wenn Sie wissen, welche Felder verfügbar sind, können Sie Ihre Daten besser vorbereiten und Fehler vermeiden.

Verfügbare Felder

In Pipedrive sind Ihre Daten in drei Feldtypen unterteilt:

Obwohl all diese Felder in Pipedrive vorhanden sind, können nicht alle davon beim Import zugeordnet werden. Die meisten Standardfelder und benutzerdefinierten Felder sind verfügbar, während einige Systemfelder eingeschränkt sind oder automatisch gesetzt werden.

Um Ihre Datenfelder anzuzeigen und zu verwalten, öffnen Sie das Kontomenü oben rechts und gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Datenfelder.

Dort finden Sie die verfügbaren Felder für Leads, Deals, Organisationen, Personen, Produkte und Projekte.

Wenn Sie Daten importieren möchten, dafür aber kein passendes Feld sehen, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, bevor Sie den Import starten. So können Sie Ihre Daten korrekt zuordnen und Ihr Konto übersichtlich halten.

Formelfelder

Formelfelder sind eine Art von benutzerdefinierten Feldern, die Werte auf Grundlage anderer numerischer oder monetärer Felder berechnen.

Sie können beispielsweise ein Feld erstellen, das eine Provision von 5 % aus dem Deal-Wert berechnet.

Wenn Ihr Import einen Deal-Wert enthält, wird die Provision nach Abschluss des Imports automatisch berechnet.

Importierbare Felder

Um Daten zu importieren, gehen Sie zu Kontomenü > Tools und Apps > Daten importieren und klicken Sie auf „Loslegen“.

Sobald Sie Ihre Datei hochgeladen haben, gelangen Sie zum Zuordnungsbildschirm. Dort ordnen Sie die Spalten Ihrer Tabelle den Pipedrive-Feldern zu.

Die Felder sind nach Elementtyp gruppiert, zum Beispiel nach Person, Organisation oder Deal.

Standardmäßig sind sie nach Relevanz sortiert, aber über die Option „Felder sortieren“ können Sie zur alphabetischen Sortierung wechseln.

Wenn beim Zuordnen ein Feld fehlt, können Sie direkt auf diesem Bildschirm ein neues benutzerdefiniertes Feld erstellen, ohne den Import neu zu starten.

Verfügbare Felder nach Elementtyp

Die folgende Tabelle bietet einen allgemeinen Überblick über die häufigsten Felder, die Sie beim Import zuordnen können.

Alle Elemente enthalten außerdem Felder wie Besitzer, Erstellungsdatum und Pipedrive-System-ID. Diese stehen beim Import unabhängig vom Elementtyp zur Verfügung.

Einige Systemfelder stehen für die Zuordnung nicht zur Verfügung oder werden beim Import automatisch festgelegt. Zum Beispiel können bestimmte Zeitstempel oder vom System generierte Werte nicht bearbeitet werden.