Knowledge Base

Wenn Sie Tabellen in Pipedrive importieren, ist es wichtig zu wissen, welche Felder Ihnen für die Übertragung Ihrer Tabellendaten zur Verfügung stehen.

Start Ihres Imports

Um den Import einer Tabelle zu starten, gehen Sie zu Tools und Apps > Daten importieren > Aus Tabelle importieren.

Die Organisation der Felder

Im Importfenster gibt es sieben Datenkategorien, die Ihre verfügbaren Feldtypen darstellen.

• Kontakt
• Organisation
• Lead
• Deal
• Aktivität
• Notiz
• Produkt

In jeder Feldtyp-Kategorie werden die Felder nach Relevanz sortiert (einschließlich benutzerdefinierter Felder), Sie können die Sortierung jedoch in alphabetische Reihenfolge ändern, indem Sie auf „Felder sortieren nach“ klicken.

Standardfelder

Die verfügbaren Standardfelder für den Import von Leads, Deals, Kontakte, Organisationen und Produkte finden Sie in Ihren Einstellungen unter jeder Kategorie im Abschnitt Datenfelder.

Wenn Sie mit der Maus über die Pipedrive-Datentypen fahren und auf das Info-Symbol klicken, werden Ihnen hilfreiche Zusatzinformationen zu jedem Feld angezeigt, beispielsweise der Datentyp und die Richtlinien für den Datenimport.

Aktivitäten und Notizen

Aktivitäten erscheinen nicht im Datenfelder-Abschnitt Ihres Accounts, aber Sie können die verfügbaren Importfelder im Import-Mapping-Fenster sehen.

Notizfelder finden Sie ebenfalls im Import-Mapping-Fenster.

Benutzerdefinierte Felder

Zusätzlich zu den Standardfeldern können beim Importieren von Daten in Ihren Pipedrive Account auch benutzerdefinierte Felder zugeordnet werden.

Formelfelder

Sie können Werte mithilfe von Formelfeldern importieren und die Berechnungen während des Imports durchführen lassen.

In diesem Beispiel enthält das Feld Anzahl der Kunden die Formel Deal-Wert + 10.

Im importierten Dokument gibt es eine Spalte für den Wert des Deals (10) und eine Spalte namens Numerisches Feld, welche die Anzahl der Kunden angibt.

Nach dem Import wird der Deal-Wert von 10 sowie die Anzahl der Kunden von 20 angezeigt.