Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Importa lauki
Importējiet datus Pipedrive sistēmā, izmantojot izklājlapu, lai kopā izveidotu vai atjauninātu vienumus. Tas ir noderīgi, ja pārvietojat datus no citas sistēmas vai veicat apjomīgus atjauninājumus visā savā kontā.
Varat importēt personas, organizācijas, pavedienus, darījumus, projektus, aktivitātes, piezīmes, produktus un aktivitātes.
Importēšanas laikā katra izklājlapas kolonna tiek sasaistīta ar atbilstošu Pipedrive lauku. Zinot, kuri lauki ir pieejami, varat sagatavot datus un izvairīties no kļūdām.
Kuri lauki ir pieejami
Pipedrive sistēmā dati ir sakārtoti trīs veidu laukos:
| Lauka tips | Ko tas nozīmē | Piemērs |
|---|---|---|
| Standarta lauki | Pipedrive sistēmā pieejamie iebūvētie lauki | Nosaukums, darījuma vērtība, īpašnieks |
| Sistēmas lauki | Sistēmas ģenerēta informācija | Darījuma statuss, uzvarēšanas laiks, sistēmas ID |
| Pielāgoti lauki | Lauki, ko izveidojāt jūs vai jūsu komanda | Nozare, iekšējā klasifikācija |
Lai gan visi šie lauki ir Pipedrive sistēmā, importēšanas laikā ne visus var sasaistīt ar izklājlapas kolonnām. Lielākā daļa noklusējuma un pielāgoto lauku ir pieejami, bet dažu sistēmas lauku izmantošana ir ierobežota vai to vērtības tiek iestatītas automātiski.
Lai skatītu un pārvaldītu savus datu laukus, augšējā labajā stūrī atveriet konta izvēlni un dodieties uz Personiskie iestatījumi > Datu lauki.
Tur varat skatīt pieejamos laukus pavedieniem, darījumiem, organizācijām, personām, produktiem un projektiem.
Ja vēlaties importēt datus, bet neredzat tiem atbilstošu lauku, pirms importēšanas varat izveidot pielāgotu lauku. Tas palīdz pareizi sasaistīt datus ar laukiem un uzturēt kārtību savā kontā.
Formulu lauki
Formulu lauki ir pielāgota lauka veids, kas aprēķina vērtības, pamatojoties uz citiem skaitliskiem vai naudas laukiem.
Piemēram, varat izveidot lauku, kurā tiek aprēķināta 5% komisija no darījuma vērtības.
Ja importējamajos datos ir darījuma vērtība, pēc importēšanas pabeigšanas komisija tiek aprēķināta automātiski.
Kurus laukus var importēt
Lai sāktu datu importēšanu, dodieties uz konta izvēlni > Rīki un lietotnes > Importēt datus un noklikšķiniet uz “Sākt”.
Pēc faila augšupielādes pāriesiet uz lauku sasaistīšanas ekrānu. Šajā ekrānā izklājlapas kolonnas tiek sasaistītas ar Pipedrive laukiem.
Lauki ir sagrupēti pēc vienuma veida, piemēram, persona, organizācija vai darījums.
Pēc noklusējuma lauki ir sakārtoti pēc atbilstības, taču varat tos sakārtot alfabētiski, izmantojot opciju “Kārtot laukus”.
Ja lauku sasaistīšanas laikā trūkst vajadzīgā lauka, varat izveidot jaunu pielāgotu lauku turpat šajā ekrānā, nesākot importēšanu no jauna.
Pieejamie lauki pēc vienuma veida
Tālāk esošajā tabulā sniegts vispārīgs pārskats par biežāk lietotajiem laukiem, kurus varat sasaistīt ar izklājlapas kolonnām importēšanas laikā.
| Elements | Kam to izmanto | Biežāk lietotie lauki |
|---|---|---|
| Persona | Atsevišķas kontaktpersonas dati | Vārds, tālrunis, e-pasts, iezīme, mārketinga statuss |
| Organizācija | Uzņēmuma līmeņa dati | Nosaukums, adrese, tīmekļvietne, LinkedIn profils, nozare, gada ieņēmumi, darbinieku skaits |
| Pavediens un darījums | Pārdošanas iespēju izsekošana | Nosaukums, vērtība, valūta, paredzamais noslēgšanas datums, iezīme, posms (darījumiem), varbūtība (darījumiem), statuss |
| Projekts | Projektu plānošana un izpilde | Projekta nosaukums, fāze (tāfele), sākuma datums, beigu datums, statuss, apraksts, iezīme |
| Aktivitāte | Darbību izsekošana | Aktivitātes veids, piezīme, izpildes laiks, ilgums, izpildes statuss |
| Piezīme | Papildu konteksts un informācija | Piezīmes saturs |
| Produkts | Produktu katalogs un cenas | Nosaukums, cena, produkta kods, kategorija, apraksts, vienība, valūta, nodoklis, norēķinu biežums |
Visi vienumi ietver arī tādus laukus kā īpašnieks, izveides datums un Pipedrive sistēmas ID. Tie ir pieejami importēšanas laikā neatkarīgi no vienuma veida.
Daži sistēmas lauki nav pieejami kartēšanai vai tiek iestatīti automātiski importēšanas laikā. Piemēram, noteiktus laikspiedolus vai sistēmas ģenerētas vērtības nevar rediģēt.
Kā pārvaldīt esošās vērtības?
Atjauninot vairāku opciju laukus, varat izvēlēties, vai jaunās vērtības pievienot esošajai atlasei vai pilnībā to aizstāt.
Izvēlieties „Pārrakstīt“, lai noņemtu esošās vērtības un aizstātu tās ar jaunajām atlasītajām vērtībām.
Izvēlieties „Pievienot“, lai saglabātu pašreizējās vērtības un pievienotu tām jaunās.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē