Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Importēt laukus
Importējot izklājlapas Pipedrive sistēmā, ir svarīgi zināt, kuros laukos ir pieejami dati, ko var pārvietot no jūsu izklājlapas.
Importa sākšana
Lai sāktu tabulas importēšanu, dodieties uz Rīki un lietotnes > Importēt datus > No tabulas.
Kā tiek organizētas lauki
Importēšanas logā ir septiņas datu kategorijas, kas attēlo Jūsu pieejamos lauku veidus.
- Persona
- Organizācija
- Vadīt
- Līgums
- Darbība
- Piezīme
- Prece
Katrā lauku veida kategorijā lauki ir sakārtoti alfabētiski (ieskaitot pielāgotos laukus.)
Noklusētie lauki
Pārdevumu potenciāliem klientiem, darījumiem, personām, organizācijām un produktiem pieejamie noklusētie lauki importēšanai var atrast datu lauku sadaļā jūsu iestatījumos sadaļā katrā kategorijā.
Darījumi un piezīmes
Darbības nepiedāvājas jūsu konta datu lauku sadaļā, bet pieejamos importēšanas laukus varat redzēt importēšanas kartēšanas ekrānā.
Piezīmju lauki arī var tikt atrasti importēšanas kartēšanas ekrānā.
Pielāgotie lauki
Papildus noklusējuma laukiem, pielāgotie lauki var tikt pievienoti, importējot datus savā Pipedrive kontā.
Formulas lauki
Jūs varat importēt vērtības, izmantojot formulas laukus, un veikt aprēķinus importēšanas laikā.
Šajā piemērā lauks klientu skaits ir formulēts kā darījuma vērtība + 10.
Importētajā dokumentā ir kolonna ar darījuma vērtību (10) un kolonna ar nosaukumu skaitliskais lauks, kas attēlo klientu skaitu.
Pēc importēšanas var redzēt darījuma vērtību 10, kā arī klientu skaits ir 20.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē