Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Importa lauki
Importējiet datus sistēmā Pipedrive, izmantojot izklājlapu, lai masveidā izveidotu vai atjauninātu vienumus. Tas ir noderīgi, ja migrējat datus no citas sistēmas vai veicat plašus atjauninājumus visā savā kontā.
Varat importēt personas, organizācijas, interesentu kontaktus, darījumus, projektus, aktivitātes, piezīmes un produktus.
Importēšanas laikā katra jūsu izklājlapas kolonna tiek kartēta uz Pipedrive lauku. Izpratne par to, kuri lauki ir pieejami, palīdz sagatavot datus un izvairīties no kļūdām.
Kuri lauki ir pieejami
Pipedrive jūsu dati ir sakārtoti trīs lauku tipos:
| Lauka tips | Ko tas nozīmē | Piemērs |
|---|---|---|
| Noklusējuma lauki | Pipedrive pieejamie iebūvētie lauki | Nosaukums, darījuma vērtība, īpašnieks |
| Sistēmas lauki | Sistēmas ģenerēta informācija | Darījuma statuss, uzvarēšanas laiks, sistēmas ID |
| Pielāgotie lauki | Lauki, ko izveidojāt jūs vai jūsu komanda | Nozare, iekšējā klasifikācija |
Lai gan visi šie lauki pastāv Pipedrive, importēšanas laikā ne visus no tiem var kartēt. Lielākā daļa noklusējuma un pielāgoto lauku ir pieejami, savukārt daži sistēmas lauki ir ierobežoti vai tiek iestatīti automātiski.
Lai skatītu un pārvaldītu savus datu laukus, atveriet konta izvēlni augšējā labajā stūrī un dodieties uz Personiskie iestatījumi > Datu lauki.
Tur varat skatīt pieejamos laukus interesentu kontaktiem, darījumiem, organizācijām, personām, produktiem un projektiem.
Ja jums ir dati, ko vēlaties importēt, bet neredzat atbilstošu lauku, pirms importēšanas sākšanas varat izveidot pielāgotu lauku. Tas palīdz pareizi kartēt datus un uzturēt jūsu kontu sakārtotu.
Formulu lauki
Formulas lauki ir pielāgoto lauku veids, kas aprēķina vērtības, pamatojoties uz citiem skaitliskiem vai naudas laukiem.
Piemēram, varat izveidot lauku, kas aprēķina 5% komisiju no darījuma vērtības.
Ja importā ir iekļauta darījuma vērtība, komisija tiek automātiski aprēķināta pēc importēšanas pabeigšanas.
Kurus laukus var importēt
Lai sāktu datu importēšanu, dodieties uz konta izvēlne > Rīki un lietotnes > Importēt datus un noklikšķiniet uz “Sākt”.
Pēc faila augšupielādes tiks atvērts kartēšanas ekrāns. Šeit jāsaskaņo izklājlapas kolonnas ar Pipedrive laukiem.
Lauki ir sagrupēti pēc vienuma veida, piemēram, persona, organizācija vai darījums.
Pēc noklusējuma tie ir sakārtoti pēc atbilstības, taču varat pārslēgties uz alfabētisko secību, izmantojot opciju “Kārtot laukus”.
Ja kartēšanas laikā trūkst kāda lauka, varat izveidot jaunu pielāgotu lauku tieši šajā ekrānā, nepārstartējot importēšanu.
Pieejamie lauki pēc vienuma veida
Tālāk esošajā tabulā sniegts vispārīgs pārskats par visbiežāk sastopamajiem laukiem, kurus varat kartēt importēšanas laikā.
| Vienums | Kam tas tiek izmantots | Biežāk lietotie lauki |
|---|---|---|
| Persona | Kontaktpersonas dati | Vārds, tālrunis, e-pasts, etiķete, mārketinga statuss |
| Organizācija | Uzņēmuma līmeņa dati | Nosaukums, adrese, tīmekļvietne, LinkedIn profils, nozare, gada ieņēmumi, darbinieku skaits |
| Potenciālais klients un darījums | Pārdošanas iespēju izsekošana | Nosaukums, vērtība, valūta, paredzamais noslēgšanas datums, etiķete, posms (darījumiem), varbūtība (darījumiem), statuss |
| Projekts | Projektu plānošana un izpilde | Projekta nosaukums, fāze (dēlis), sākuma datums, beigu datums, statuss, apraksts, etiķete |
| Aktivitāte | Darbību izsekošana | Aktivitātes veids, piezīme, izpildes laiks, ilgums, izpildes statuss |
| Piezīme | Papildu konteksts un informācija | Piezīmes saturs |
| Produkts | Produktu katalogs un cenas | Nosaukums, cena, produkta kods, kategorija, apraksts, vienība, valūta, nodoklis, norēķinu biežums |
Visi vienumi ietver arī tādus laukus kā īpašnieks, izveides datums un Pipedrive sistēmas ID. Tie ir pieejami importēšanas laikā neatkarīgi no vienuma veida.
Daži sistēmas lauki nav pieejami kartēšanai vai tiek iestatīti automātiski importēšanas laikā. Piemēram, noteiktas laikspiedolu vērtības vai sistēmas ģenerētas vērtības nevar rediģēt.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē