Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Importa lauki
Kad importējat izklājlapas Pipedrive, ir svarīgi zināt, kuri lauki ir pieejami, lai pārvietotu savus izklājlapu datus.
Importa uzsākšana
Lai uzsāktu izklājlapas importu, dodieties uz Rīki un lietotnes > Importēt datus > Importēt no izklājlapas.
Kā lauki ir organizēti
Importa logā septiņas datu kategorijas pārstāv jūsu pieejamos lauku tipus.
- Persona
- Organizācija
- Potenciālais klients
- Darījums
- Aktivitāte
- Piezīme
- Produkts
Katras lauku tipa kategorijā lauki ir sakārtoti pēc nozīmīguma (ieskaitot pielāgotos laukus), taču, ja vēlaties, varat mainīt kārtošanu uz alfabētisku, noklikšķinot uz “Kārtot laukus pēc” pogas.
Noklusējuma lauki
Attiecībā uz potenciālajiem klientiem, darījumiem, cilvēkiem, organizācijām un produktiem, pieejamie noklusējuma lauki importam var tikt atrasti datu lauku sadaļā jūsu iestatījumos katrā kategorijā.
Kad pārvietojat peli virs Pipedrive datu lauku veidiem un noklikšķināt uz informācijas ikonas, jūs varat izlasīt noderīgus papildu datus par katru lauku, piemēram, lauka veidu un tā datu importēšanas vadlīnijas.
Aktivitātes un piezīmes
Aktivitātes neparādās jūsu konta datu lauku sadaļā, bet jūs varat redzēt pieejamos importēšanas laukus importēšanas kartēšanas ekrānā.
Piezīmju lauki var tikt atrasti arī importēšanas kartēšanas ekrānā.
Pielāgotie lauki
Papildus noklusējuma laukiem, pielāgotie lauki var tikt kartēti, importējot datus jūsu Pipedrive kontā.
Formulu lauki
Jūs varat importēt vērtības, izmantojot formulu laukus, un veikt aprēķinus importēšanas laikā.
Šajā piemērā klientu skaita laukam ir formula darījuma vērtība + 10.
Importētajā dokumentā ir kolonna darījuma vērtībai (10) un kolonna ar nosaukumu skaitlisks lauks, kas attēlo klientu skaitu.
Pēc importēšanas var redzēt darījuma vērtību 10 un klientu skaitu, kas ir 20.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē