Zināšanu bāze

Tēmas
Importa sākšana
Kā tiek organizētas lauki
Noklusētie lauki
Pielāgotie lauki

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Importēt laukus

SR
Steven Reinartz, 2024. gada 13. novembris
Piezīme: Lai iegūtu detalizētu vadlīniju par datu importēšanu, apskatiet šo rakstu.

Importējot izklājlapas Pipedrive sistēmā, ir svarīgi zināt, kuros laukos ir pieejami dati, ko var pārvietot no jūsu izklājlapas.


Importa sākšana

Piezīme: Ja jums nav izdrukas lapas, no kuras strādāt, mēs piedāvājam parauga izdrukas lapas, uz kurām varat piekļūt šajā lapā.

Lai sāktu tabulas importēšanu, dodieties uz Rīki un lietotnes > Importēt datus > No tabulas.


Kā tiek organizētas lauki

Importēšanas logā ir septiņas datu kategorijas, kas attēlo Jūsu pieejamos lauku veidus.

  • Persona
  • Organizācija
  • Vadīt
  • Līgums
  • Darbība
  • Piezīme
  • Prece


Katrā lauku veida kategorijā lauki ir sakārtoti alfabētiski (ieskaitot pielāgotos laukus.)


Noklusētie lauki

Piezīme: Pašreiz nevar importēt projektu datus.

Pārdevumu potenciāliem klientiem, darījumiem, personām, organizācijām un produktiem pieejamie noklusētie lauki importēšanai var atrast datu lauku sadaļā jūsu iestatījumos sadaļā katrā kategorijā.

Darījumi un piezīmes

Darbības nepiedāvājas jūsu konta datu lauku sadaļā, bet pieejamos importēšanas laukus varat redzēt importēšanas kartēšanas ekrānā.




Piezīmju lauki arī var tikt atrasti importēšanas kartēšanas ekrānā.


Pielāgotie lauki

Piezīme: Darbībām un piezīmēm nav pieejami pielāgoti lauki. Lai iegūtu vairāk informācijas par pielāgotajiem laukiem, apmeklējiet šo rakstu.

Papildus noklusējuma laukiem, pielāgotie lauki var tikt pievienoti, importējot datus savā Pipedrive kontā.

Formulas lauki

Piezīme: Lai iegūtu vairāk informācijas par formulas laukiem, apmeklējiet šo lapu.

Jūs varat importēt vērtības, izmantojot formulas laukus, un veikt aprēķinus importēšanas laikā.

Šajā piemērā lauks klientu skaits ir formulēts kā darījuma vērtība + 10.

Importētajā dokumentā ir kolonna ar darījuma vērtību (10) un kolonna ar nosaukumu skaitliskais lauks, kas attēlo klientu skaitu.


Pēc importēšanas var redzēt darījuma vērtību 10, kā arī klientu skaits ir 20.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums