기술 자료

Pipedrive에 스프레드시트를 가져올 때, 어떤 필드를 사용하여 스프레드시트 데이터를 이동할 수 있는지 아는 것이 중요합니다.

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가져오기 시작하기

스프레드시트 가져오기를 시작하려면 도구 및 앱 > 데이터 가져오기 > 스프레드시트에서 가져오기.

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필드가 조직되는 방법

가져오기 창에서 일곱 개의 데이터 범주는 사용 가능한 필드 유형을 나타냅니다.

• 사람
• 조직
• 리드
• 거래
• 활동
• 노트
• 제품

각 필드 유형 카테고리에서 필드는 관련성에 따라 정렬되지만(사용자 정의 필드 포함), “필드를 정렬하는 기준” 버튼을 클릭하면 알파벳 순으로 정렬을 변경할 수 있습니다.

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기본 필드

리드, 거래, 사람, 조직 및 제품의 경우, 가져오기 가능한 기본 필드는 각 카테고리의 설정에서데이터 필드 섹션에서 확인할 수 있습니다.

Pipedrive 데이터 필드 유형에 마우스를 가져다 대고 정보 아이콘을 클릭하면 각 필드의 필드 유형 및 데이터 가져오기 지침과 같은 유용한 추가 세부정보를 읽을 수 있습니다.

활동 및 메모

활동은 귀하의 계정의 데이터 필드 섹션에 나타나지 않지만, 가져오기 매핑 화면에서 사용 가능한 가져오기 필드를 볼 수 있습니다.

메모 필드도 가져오기 매핑 화면에서 확인할 수 있습니다.

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커스텀 필드

기본 필드 외에도, Pipedrive 계정으로 데이터를 가져올 때 커스텀 필드를 매핑할 수 있습니다.

수식 필드

수식 필드를 사용하여 값을 가져올 수 있으며, 가져오는 동안 계산이 수행됩니다.

이 예제에서 고객 수 필드는 거래 가치 + 10의 수식을 가지고 있습니다.

가져온 문서에는 거래 가치(10)와 숫자 필드라는 열이 있으며, 이것은 고객 수를 나타냅니다.

가져온 후, 거래 가치 10 과 고객 수 20을 확인할 수 있습니다.

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