기술 자료

스프레드시트로 Pipedrive에 데이터를 가져와 항목을 일괄 생성하거나 일괄 업데이트하세요. 다른 시스템에서 데이터를 이전하거나 계정 전반의 데이터를 대규모로 업데이트할 때 유용합니다.

고객, 조직, 리드, 거래, 프로젝트, 활동, 메모, 상품 및 활동을 가져올 수 있습니다.

데이터를 가져올 때 스프레드시트의 각 열이 Pipedrive 필드에 매핑됩니다. 사용 가능한 필드를 파악하면 데이터를 준비하고 오류를 방지하는 데 도움이 됩니다.

사용 가능한 필드

Pipedrive에서는 데이터가 3가지 유형의 필드로 구성됩니다:

이 필드는 모두 Pipedrive에 있지만, 가져올 때 전부 매핑할 수 있는 것은 아닙니다. 대부분의 기본 필드와 사용자 지정 필드는 매핑할 수 있지만, 일부 시스템 필드는 매핑이 제한되거나 값이 자동으로 설정됩니다.

데이터 필드를 확인하고 관리하려면 오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 개인 환경설정 > 데이터 필드로 이동하세요.

여기에서 리드, 거래, 조직, 고객, 상품, 프로젝트에 사용할 수 있는 필드를 확인할 수 있습니다.

가져오려는 데이터에 맞는 필드가 없다면 가져오기를 시작하기 전에 사용자 지정 필드를 만들 수 있습니다. 그러면 데이터를 올바르게 매핑하고 계정을 체계적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

수식 필드

수식 필드는 다른 숫자 또는 금액 필드를 기준으로 값을 계산하는 사용자 지정 필드의 한 유형입니다.

예를 들어 거래 가치의 5%를 수수료로 계산하는 필드를 만들 수 있습니다.

가져오는 데이터에 거래 가치가 포함되어 있으면 가져오기가 완료된 후 수수료가 자동으로 계산됩니다.

가져올 수 있는 필드

데이터 가져오기를 시작하려면 계정 메뉴 > 도구 및 앱 > 데이터 가져오기로 이동한 후 "시작하기".를 클릭하세요.

파일을 업로드하면 매핑 화면으로 이동합니다. 이 화면에서 스프레드시트의 열을 Pipedrive 필드에 매핑합니다.

필드는 고객, 조직, 거래와 같은 항목 유형별로 그룹화됩니다.

기본적으로 관련성순으로 정렬되지만, "필드 정렬" 옵션을 사용해 가나다순으로 변경할 수 있습니다.

매핑 중 필요한 필드가 없다면 가져오기를 처음부터 다시 시작하지 않고 이 화면에서 새 사용자 지정 필드를 만들 수 있습니다.

항목 유형별로 사용할 수 있는 필드

아래 표에는 가져올 때 매핑할 수 있는 가장 일반적인 필드가 간략하게 정리되어 있습니다.

모든 항목에는 소유자, 생성 날짜, Pipedrive 시스템 ID 등의 필드도 포함됩니다. 이 필드는 항목 유형에 관계없이 가져올 때 사용할 수 있습니다.

일부 시스템 필드는 매핑할 수 없거나 가져오는 과정에서 자동으로 설정됩니다. 예를 들어 일부 타임스탬프나 시스템에서 생성한 값은 수정할 수 없습니다.

기존 값 관리

다중 선택 필드를 업데이트할 때 새 값을 기존 선택 항목에 추가할지, 기존 선택 항목을 모두 대체할지 선택할 수 있습니다.

기존 값을 삭제하고 새로 선택한 값으로 대체하려면 "덮어쓰기"를 선택하세요.

현재 값을 유지하면서 새 값을 추가하려면 "추가"를 선택하세요.