Kunnskapsbase

Når du importerer regneark til Pipedrive, er det viktig å vite hvilke felt som er tilgjengelige for deg å flytte regnearkdataene dine inn i.

Å starte importen din

For å starte en regnearkimport, gå til Verktøy og apper > Importer data > Fra et regneark.

Hvordan felt er organisert

I importvinduet er det syv datokategorier som representerer tilgjengelige felttyper.

• Person
• Organisasjon
• Leiing
• Avtale
• Aktivitet
• Notat
• Produkt

I hver felttypekategori er feltene oppført alfabetisk (inkludert egendefinerte felt).

Standardfelt

For potensielle kunder, avtaler, personer, organisasjoner og produkter, kan de tilgjengelige standardfeltene for import finnes i datavfelder-seksjonen i innstillingene dine under hver kategori.

Aktiviteter og notater

Aktiviteter vises ikke i datafeltene i kontoen din, men du kan se de tilgjengelige importfeltene i importkartleggingsskjermen.

Notatfelt kan også finnes i importkartleggingsskjermen.

Egendefinerte felt

I tillegg til standardfelt kan egendefinerte felt tilordnes ved import av data til din Pipedrive-konto.

Formelfelt

Du kan importere verdier ved bruk av formelfelt og la beregningene utføres under importen.

I dette eksempelet har feltet antall kunder en formel på deal-verdi + 10.

I det importerte dokumentet er det en kolonne for deal-verdi (10) og en kolonne kalt numerisk felt, som representerer antall kunder.

Etter importen kan deal-verdien på 10 sees, samt antall kunder som er 20.