Kunnskapsbase

Når du importerer regneark til Pipedrive, er det viktig å vite hvilke felt som er tilgjengelige for å flytte regnearkdataene dine til.

Å starte importen din

For å starte importen av et regneark, gå til Verktøy og apper > Importer data > Fra et regneark.

Hvordan felt er organisert

I importvinduet er det syv datakategorier som representerer tilgjengelige felttyper.

• Person
• Organisasjon
• Lead
• Avtale
• Aktivitet
• Notat
• Produkt

I hver felttypekategori er feltene oppført alfabetisk (inkludert egendefinerte felt.)

Standardfelter

For kontakter, avtaler, personer, organisasjoner og produkter, finner du de tilgjengelige standardfeltene for import i feltseksjonen under innstillingene for hver kategori.

Aktiviteter og notater

Aktiviteter vises ikke i feltseksjonen i kontoen din, men du kan se de tilgjengelige importfeltene i importkartleggingsskjermen.

Notatfeltene finner du også i importkartleggingsskjermen.

Egendefinerte felter

I tillegg til standardfelt kan egendefinerte felter knyttes til ved import av data til din Pipedrive-konto.

Formelfelt

Du kan importere verdier bruker formelfelt og få beregningene utført under importen.

I dette eksempelet har feltet antall kunder en formel på deal-verdi + 10.

I den importerte dokumentet er det en kolonne for deal-verdi (10) og en kolonne kalt numerisk felt, som representerer antall kunder.

Etter importen kan man se deal-verdien på 10, samt at antallet kunder er 20.