Kunnskapsbase

Når du importerer regneark til Pipedrive, er det viktig å vite hvilke felt som er tilgjengelige for å flytte regnearkdataene dine til.

Starter importen din

For å starte en import av regneark, gå til Verktøy og apper > Importer data > Importer fra regneark.

Hvordan feltene er organisert

I importvinduet representerer syv datakategorier dine tilgjengelige felttyper.

• Person
• Organisasjon
• Lead
• Avtale
• Aktivitet
• Merknad
• Produkt

I hver felttypekategori er feltene sortert etter relevans (inkludert egendefinerte felt), men du kan endre sorteringen til alfabetisk hvis du foretrekker det ved å klikke på “Sorter felter etter” knappen.

Standardfelt

For leads, avtaler, personer, organisasjoner og produkter, kan de tilgjengelige standardfeltene for import finnes i datafeltene seksjonen av innstillingene dine under hver kategori.

Når du holder musen over Pipedrive datafeltstyper og klikker på info-ikonet, kan du lese nyttige ekstra detaljer om hvert felt, som feltstype og dets retningslinjer for datainport.

Aktiviteter og notater

Aktiviteter vises ikke i datafeltene i kontoen din, men du kan se de tilgjengelige importfeltene på importkartleggingsskjermen.

Notefelter kan også finnes på importkartleggingsskjermen.

Tilpassede felt

I tillegg til standardfelt kan tilpassede felt kartlegges ved import av data til Pipedrive-kontoen din.

Formelfelt

Du kan importere verdier ved å bruke formelfelt, og få beregningene utført under importen.

I dette eksemplet har antall kunder feltet en formel på avtaleverdi + 10.

I det importerte dokumentet er det en kolonne for avtaleverdi (10) og en kolonne kalt numerisk felt, som representerer antall kunder.

Etter importen kan avtaleverdien på 10 ses, så vel som antall kunder som er 20.