Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Import felt
Importer data til Pipedrive med et regneark for å opprette eller oppdatere elementer samtidig. Dette er nyttig når du migrerer data fra et annet system eller gjør store oppdateringer i hele kontoen din.
Du kan importere personer, organisasjoner, leads, salgsavtaler, prosjekter, aktiviteter, merknader og produkter.
Under importen blir hver kolonne i regnearket tilordnet et Pipedrive-felt. Når du vet hvilke felt som er tilgjengelige, blir det enklere å forberede dataene dine og unngå feil.
Hvilke felt som er tilgjengelige
I Pipedrive er dataene dine organisert i tre typer felt:
| Felttype | Hva det betyr | Eksempel |
|---|---|---|
| Standardfelt | Innebygde felt som er tilgjengelige i Pipedrive | Navn, salgsavtaleverdi, eier |
| Systemfelt | Systemgenerert informasjon | Status for salgsavtale, tidspunkt vunnet, system-ID |
| Tilpassede felter | Felt opprettet av deg eller teamet ditt | Bransje, intern klassifisering |
Selv om alle disse feltene finnes i Pipedrive, kan ikke alle tilordnes under import. De fleste standardfelter og tilpassede felter er tilgjengelige, mens noen systemfelt er begrenset eller settes automatisk.
For å se og administrere datafeltene dine åpner du kontomenyen øverst til høyre og går til Personlige innstillinger > Datafelt.
Der kan du se tilgjengelige felt for leads, salgsavtaler, organisasjoner, personer, produkter og prosjekter.
Hvis du har data du vil importere, men ikke ser et felt som passer, kan du opprette et tilpasset felt før du starter importen. Dette hjelper deg med å tilordne dataene riktig og holde kontoen din organisert.
Formelfelt
Formelfelt er en type tilpasset felt som beregner verdier basert på andre numeriske felt eller valutafelt.
Du kan for eksempel opprette et felt som beregner 5 % provisjon basert på salgsavtaleverdien.
Når importen inkluderer en salgsavtaleverdi, beregnes provisjonen automatisk etter at importen er fullført.
Hvilke felt du kan importere
For å begynne å importere data går du til kontomeny > Verktøy og apper > Importer data og klikker på «Kom i gang».
Når du har lastet opp filen, kommer du til tilordningsskjermen. Her matcher du kolonnene i regnearket med felt i Pipedrive.
Feltene er gruppert etter elementtype, for eksempel person, organisasjon eller salgsavtale.
Som standard er de sortert etter relevans, men du kan bytte til alfabetisk rekkefølge ved å bruke alternativet «Sorter felt».
Hvis du mangler et felt under tilordningen, kan du opprette et nytt tilpasset felt direkte fra denne skjermen uten å starte importen på nytt.
Tilgjengelige felt etter elementtype
Tabellen nedenfor gir en generell oversikt over de vanligste feltene du kan tilordne ved import.
| Element | Hva det brukes til | Vanlige felt |
|---|---|---|
| Person | Kontaktdata for enkeltpersoner | Navn, telefon, e-post, etikett, markedsføringsstatus |
| Organisasjon | Data på bedriftsnivå | Navn, adresse, nettsted, LinkedIn-profil, bransje, årlig omsetning, antall ansatte |
| Lead og salgsavtale | Sporing av salgsmuligheter | Tittel, verdi, valuta, forventet avslutningsdato, etikett, fase (salgsavtaler), sannsynlighet (salgsavtaler), status |
| Prosjekt | Prosjektplanlegging og levering | Prosjekttittel, fase (tavle), startdato, sluttdato, status, beskrivelse, etikett |
| Aktivitet | Sporing av handlinger | Aktivitetstype, merknad, forfallstidspunkt, varighet, ferdigstatus |
| Notat | Ytterligere kontekst og detaljer | Merknadsinnhold |
| Produkt | Produktkatalog og priser | Navn, pris, produktkode, kategori, beskrivelse, enhet, valuta, avgift, faktureringsfrekvens |
Alle elementer inkluderer også felt som eier, opprettelsesdato og Pipedrive System ID. Disse er tilgjengelige under import uavhengig av elementtype.
Noen systemfelt er ikke tilgjengelige for tilordning eller blir angitt automatisk under import. For eksempel kan enkelte tidsstempler eller systemgenererte verdier ikke redigeres.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei