Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Importfelt
Importer data til Pipedrive med et regneark for å opprette eller oppdatere elementer samtidig. Dette er nyttig når du flytter data fra et annet system eller gjør omfattende oppdateringer i kontoen din.
Du kan importere personer, organisasjoner, potensielle kunder, salgsavtaler, prosjekter, aktiviteter, merknader, produkter og aktiviteter.
Under importen kobles hver kolonne i regnearket til et felt i Pipedrive. Når du vet hvilke felt som er tilgjengelige, blir det enklere å klargjøre dataene og unngå feil.
Hvilke felt er tilgjengelige?
I Pipedrive er dataene dine organisert i tre typer felt:
| Felttype | Hva det betyr | Eksempel |
|---|---|---|
| Standardfelter | Innebygde felt i Pipedrive | Navn, salgsavtaleverdi, eier |
| Systemfelter | Systemgenerert informasjon | Status for salgsavtale, tidspunkt da salgsavtalen ble vunnet, system-ID |
| Tilpassede felt | Felt opprettet av deg eller teamet ditt | Bransje, intern klassifisering |
Selv om alle disse feltene finnes i Pipedrive, kan ikke alle tilordnes under import. De fleste standardfelt og tilpassede felt er tilgjengelige, mens enkelte systemfelt er begrenset eller fylles ut automatisk.
Hvis du vil se og administrere datafeltene dine, åpner du kontomenyen øverst til høyre og går til Personlige innstillinger > Datafelt.
Der kan du se tilgjengelige felt for potensielle kunder, salgsavtaler, organisasjoner, personer, produkter og prosjekter.
Hvis du har data du vil importere, men ikke finner et passende felt, kan du opprette et tilpasset felt før du starter importen. Da kan du koble dataene til riktige felt og holde orden på kontoen din.
Formelfelt
Formelfelt er en type tilpasset felt som beregner verdier basert på andre tall- eller pengebeløpsfelt.
Du kan for eksempel opprette et felt som beregner en provisjon på 5 % av salgsavtaleverdien.
Hvis importen inneholder en salgsavtaleverdi, beregnes provisjonen automatisk når importen er fullført.
Hvilke felt kan du importere?
For å starte importen går du til Kontomeny > Verktøy og apper > Importer data og klikker på «Kom i gang».
Når du har lastet opp filen, kommer du til skjermbildet for feltkobling. Der kobler du kolonnene i regnearket til felt i Pipedrive.
Feltene er gruppert etter elementtype, for eksempel person, organisasjon eller salgsavtale.
Som standard er de sortert etter relevans, men du kan velge alfabetisk rekkefølge med alternativet «Sorter felt».
Hvis du ikke finner et felt mens du tilordner kolonnene, kan du opprette et nytt tilpasset felt direkte i dette skjermbildet uten å starte importen på nytt.
Tilgjengelige felt etter elementtype
Tabellen nedenfor gir en generell oversikt over de vanligste feltene du kan tilordne under import.
| Element | Hva det brukes til | Vanlige felt |
|---|---|---|
| Person | Kontaktopplysninger for enkeltpersoner | Navn, telefon, e-post, etikett, markedsføringsstatus |
| Organisasjon | Data på selskapsnivå | Navn, adresse, nettsted, LinkedIn-profil, bransje, årlig omsetning, antall ansatte |
| Potensiell kunde og salgsavtale | Sporing av salgsmuligheter | Tittel, verdi, valuta, forventet avslutningsdato, etikett, fase (salgsavtaler), sannsynlighet (salgsavtaler), status |
| Prosjekt | Prosjektplanlegging og -gjennomføring | Prosjekttittel, fase (tavle), startdato, sluttdato, status, beskrivelse, etikett |
| Aktivitet | Sporing av handlinger | Aktivitetstype, merknad, forfallstidspunkt, varighet, status som ferdig |
| Merknad | Ytterligere kontekst og detaljer | Innhold i merknaden |
| Produkt | Produktkatalog og prissetting | Navn, pris, produktkode, kategori, beskrivelse, enhet, valuta, avgift, faktureringsfrekvens |
Alle elementer har også felt som eier, opprettelsesdato og Pipedrive-system-ID. Disse er tilgjengelige ved import uavhengig av elementtype.
Noen systemfelt kan ikke tilordnes, eller blir angitt automatisk under import. For eksempel kan enkelte tidsstempler eller systemgenererte verdier ikke redigeres.
Administrer eksisterende verdier
Når du oppdaterer flervalgsfelt, kan du velge om nye verdier skal legges til det eksisterende utvalget eller erstatte det helt.
Velg «Overskriv» for å fjerne de eksisterende verdiene og erstatte dem med det nye utvalget ditt.
Velg «Legg til» for å beholde de eksisterende verdiene og legge til de nye.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei