Kunnskapsbase

Når du importerer regneark til Pipedrive, er det viktig å vite hvilke felt som er tilgjengelige for å flytte regnearkdataene dine til.

Starte importen din

For å starte en import av regneark, gå til Verktøy og apper > Importer data > Importer fra regneark.

Hvordan felt er organisert

I importvinduet representerer syv datakategorier dine tilgjengelige felttyper.

• Person
• Organisasjon
• Lead
• Avtale
• Aktivitet
• Notat
• Produkt

I hver felttypekategori er feltene sortert etter relevans (inkludert egendefinerte felt), men du kan endre sorteringen til alfabetisk hvis du foretrekker det ved å klikke på “Sorter felt etter” knappen.

Standardfelt

For leads, avtaler, personer, organisasjoner og produkter, kan de tilgjengelige standardfeltene for import finnes i datafeltene seksjonen av innstillingene dine under hver kategori.

Når du holder musen over Pipedrive datafelttyper og klikker på infoikonet, kan du lese nyttige ekstra detaljer om hvert felt, som felttypen og retningslinjene for datainport.

Aktiviteter og notater

Aktiviteter vises ikke i datafeltene i kontoen din, men du kan se de tilgjengelige importfeltene i importkartleggingsskjermen.

Notatfeltene kan også finnes i importkartleggingsskjermen.

Egendefinerte felt

I tillegg til standardfelt kan egendefinerte felt kartlegges når du importerer data til din Pipedrive-konto.

Formelfelt

Du kan importere verdier ved hjelp av formelfelt, og få beregningene utført under importen.

I dette eksemplet har antall kunder-feltet en formel på dealverdi + 10.

I det importerte dokumentet er det en kolonne for dealverdi (10) og en kolonne kalt numerisk felt, som representerer antall kunder.

Etter importen kan dealverdien på 10 ses, samt antall kunder som er 20.