Bilgi Bankası

Pipedrive'a elektronik tablo aktarırken, elektronik tablo verilerini taşıyabileceğiniz hangi alanların mevcut olduğunu bilmek önemlidir.

İthalata başlamak

Bir elektronik tablo ithalatını başlatmak için, Araçlar ve uygulamalar > Veri İçe Aktarma > Bir elektronik tablodan.

Alanlar nasıl düzenlenir

İçe aktarma penceresinde, kullanılabilir alan türlerinizi temsil eden yedi veri kategorisi bulunur.

• Kişiler
• Kuruluş
• Müşteri Adayı
• İşlem
• Etkinlik
• Not
• Ürün

Her alan türü kategorisinde, alanlar alfabetik sırayla listelenir (özel alanlar da dahil).

Varsayılan alanlar

Potansiyel müşteriler, anlaşmalar, kişiler, kuruluşlar ve ürünler için, aktarma için kullanılabilir varsayılan alanlar, her kategori altında ayarlarınızın veri alanları bölümünde bulunabilir.

Etkinlikler ve notlar

Etkinlikler hesabınızdaki veri alanları bölümünde görünmez, ancak aktarım eşleme ekranında kullanılabilir aktarım alanlarını görebilirsiniz.

Not alanları da aktarma eşleme ekranında bulunabilir.

Özel alanlar

Varsayılan alanlara ek olarak, verilerinizi Pipedrive hesabınıza aktarırken özel alanlar eşlenebilir.

Formül alanları

Formül alanlarını kullanarak değerleri içe aktarabilir ve aktarım sırasında hesaplamaları gerçekleştirebilirsiniz.

Bu örnekte, müşteri sayısı alanı anlaşma değeri + 10 formülüne sahiptir.

İçe aktarılan belgede anlaşma değeri (10) ve sayısal alan olarak adlandırılan bir sütun vardır, bu da müşteri sayısını temsil eder.

İçe aktarımdan sonra, 10 anlaşma değeri görülebilir ve müşteri sayısı 20 olarak gösterilir.