Bilgi Bankası

Pipedrive'a elektronik tablo içe aktarırken, elektronik tablo verilerinizi hangi alanlara taşıyabileceğinizi bilmek önemlidir.

İthalatınıza Başlarken

Bir elektronik tablo ithalatını başlatmak için Araçlar ve uygulamalar > Veri İçe Aktar > Elektronik tablodan içe aktar.

Alanların nasıl düzenlendiği

İçe aktarma penceresinde, yedi veri kategorisi mevcut alan türlerinizi temsil eder.

• Kişi
• Organizasyon
• Potansiyel Müşteri
• Anlaşma
• Etkinlik
• Not
• Ürün

Her alan türü kategorisinde, alanlar alaka düzeyine göre sıralanmıştır (özel alanlar dahil), ancak isterseniz “Alanları sırala” butonuna tıklayarak sıralamayı alfabetik olarak değiştirebilirsiniz.

Varsayılan alanlar

potansiyel müşteriler, fırsatlar, kişiler, organizasyonlar ve ürünler için, içe aktarma için mevcut varsayılan alanlar, ayarlarınızın her kategori altındaki veri alanları bölümünde bulunabilir.

Fareyi Pipedrive veri alanı türlerinin üzerine getirdiğinizde ve bilgi simgesine tıkladığınızda, her alan hakkında alan türü ve veri içe aktarma yönergeleri gibi yararlı ek detayları okuyabilirsiniz.

Etkinlikler ve notlar

Etkinlikler, hesabınızdaki veri alanları bölümünde görünmez, ancak içe aktarma eşleme ekranında mevcut içe aktarma alanlarını görebilirsiniz.

Not alanları da içe aktarma eşleme ekranında bulunabilir.

Özel alanlar

Varsayılan alanlara ek olarak, özel alanlar Pipedrive hesabınıza veri aktarırken eşleştirilebilir.

Formül alanları

Formül alanlarını kullanarak değerleri içe aktarabilir ve hesaplamaların aktarım sırasında yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Bu örnekte, müşteri sayısı alanının formülü iş değeri + 10’dur.

İçe aktarılan belgede, iş değeri (10) için bir sütun ve sayısal alan adında, müşteri sayısını temsil eden bir sütun bulunmaktadır.

İçe aktarımdan sonra, 10 iş değeri ve 20 müşteri sayısı görülebilir.