Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Import alanları
Bir elektronik tabloyla Pipedrive'a veri aktarın; böylece öğeleri toplu olarak oluşturabilir veya güncelleyebilirsiniz. Bu özellik, verileri başka bir sistemden taşıdığınızda veya hesabınız genelinde büyük çaplı güncellemeler yaptığınızda kullanışlıdır.
Kişileri, organizasyonları, müşteri adaylarını, anlaşmaları, projeleri, etkinlikleri, notları ve ürünleri içe aktarabilirsiniz.
İçe aktarma sırasında, elektronik tablonuzdaki her sütun bir Pipedrive alanıyla eşleştirilir. Hangi alanların kullanılabildiğini anlamak, verilerinizi hazırlamanıza ve hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur.
Hangi alanlar kullanılabilir?
Pipedrive'da verileriniz üç tür alanda düzenlenir:
| Alan türü | Anlamı | Örnek |
|---|---|---|
| Varsayılan alanlar | Pipedrive'da kullanılabilen yerleşik alanlar | Ad, anlaşma değeri, sahip |
| Sistem alanları | Sistem tarafından oluşturulan bilgiler | Anlaşma durumu, kazanılma zamanı, sistem kimliği |
| Özel alanlar | Sizin veya ekibinizin oluşturduğu alanlar | Sektör, dahili sınıflandırma |
Bu alanların tamamı Pipedrive'da bulunsa da içe aktarma sırasında hepsi eşleştirilemez. Varsayılan ve özel alanların çoğu kullanılabilirken bazı sistem alanları kısıtlıdır veya otomatik olarak ayarlanır.
Veri alanlarınızı görüntülemek ve yönetmek için sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın ve Kişisel tercihler > Veri alanları bölümüne gidin.
Burada müşteri adayları, anlaşmalar, organizasyonlar, kişiler, ürünler ve projeler için kullanılabilir alanları görebilirsiniz.
İçe aktarmak istediğiniz veriler varsa ancak eşleşen bir alan görmüyorsanız, içe aktarmayı başlatmadan önce bir özel alan oluşturabilirsiniz. Bu, verilerinizi doğru şekilde eşleştirmenize ve hesabınızı düzenli tutmanıza yardımcı olur.
Formül alanları
Formül alanları, diğer sayısal veya parasal alanlara göre değer hesaplayan bir özel alan türüdür.
Örneğin, anlaşma değerinden %5 komisyon hesaplayan bir alan oluşturabilirsiniz.
İçe aktarmanız bir anlaşma değeri içerdiğinde, komisyon içe aktarma tamamlandıktan sonra otomatik olarak hesaplanır.
Hangi alanları içe aktarabilirsiniz?
Veri içe aktarmaya başlamak için hesap menüsü > Araçlar ve uygulamalar > Veri içe aktar bölümüne gidin ve “Başlayın” seçeneğine tıklayın.
Dosyanızı yükledikten sonra eşleştirme ekranına geçersiniz. Burada elektronik tablo sütunlarınızı Pipedrive alanlarıyla eşleştirirsiniz.
Alanlar kişi, organizasyon veya anlaşma gibi öğe türüne göre gruplandırılır.
Varsayılan olarak ilgililik düzeyine göre sıralanırlar, ancak “Alanları sırala” seçeneğini kullanarak alfabetik sıraya geçebilirsiniz.
Eşleştirme sırasında bir alan eksikse içe aktarmayı yeniden başlatmadan doğrudan bu ekrandan yeni bir özel alan oluşturabilirsiniz.
Öğe türüne göre kullanılabilen alanlar
Aşağıdaki tablo, içe aktarma sırasında eşleyebileceğiniz en yaygın alanlara genel bir bakış sunar.
| Öğe | Ne için kullanılır | Yaygın alanlar |
|---|---|---|
| Kişi | Kişi iletişim verileri | Ad, telefon, e-posta, etiket, pazarlama durumu |
| Organizasyon | Şirket düzeyindeki veriler | Ad, adres, web sitesi, LinkedIn profili, sektör, yıllık gelir, çalışan sayısı |
| Müşteri adayı ve anlaşma | Satış fırsatı takibi | Başlık, değer, para birimi, beklenen kapanış tarihi, etiket, aşama (anlaşmalar), olasılık (anlaşmalar), durum |
| Proje | Proje planlama ve teslim | Proje başlığı, aşama (pano), başlangıç tarihi, bitiş tarihi, durum, açıklama, etiket |
| Etkinlik | Aksiyon takibi | Etkinlik türü, not, son tarih saati, süre, tamamlanma durumu |
| Not | Ek bağlam ve ayrıntılar | Not içeriği |
| Ürün | Ürün kataloğu ve fiyatlandırma | Ad, fiyat, ürün kodu, kategori, açıklama, birim, para birimi, vergi, faturalandırma sıklığı |
Tüm öğelerde ayrıca sahip, oluşturulma tarihi ve Pipedrive Sistem Kimliği gibi alanlar da bulunur. Bunlar, öğe türünden bağımsız olarak içe aktarma sırasında kullanılabilir.
Bazı sistem alanları eşleme için kullanılamaz veya içe aktarma sırasında otomatik olarak ayarlanır. Örneğin, bazı zaman damgaları veya sistem tarafından oluşturulan değerler düzenlenemez.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır