Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Alanları içe aktarma
Bir elektronik tabloyla Pipedrive'a veri aktarın; böylece öğeleri toplu olarak oluşturabilir veya güncelleyebilirsiniz. Bu özellik, verileri başka bir sistemden taşıdığınızda veya hesabınız genelinde büyük çaplı güncellemeler yaptığınızda kullanışlıdır.
Kişileri, kuruluşları, müşteri adaylarını, anlaşmaları, projeleri, etkinlikleri, notları, ürünleri ve etkinlikleri içe aktarabilirsiniz.
İçe aktarma sırasında, elektronik tablonuzdaki her sütun bir Pipedrive alanıyla eşleştirilir. Hangi alanların kullanılabildiğini anlamak, verilerinizi hazırlamanıza ve hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur.
Hangi alanlar mevcut
Pipedrive'da verileriniz üç tür alanda düzenlenir:
| Alan türü | Anlamı | Örnek |
|---|---|---|
| Varsayılan alanlar | Pipedrive'da bulunan yerleşik alanlar | Ad, anlaşma değeri, sorumlu kişi |
| Sistem alanları | Sistem tarafından oluşturulan bilgiler | Anlaşma durumu, kazanılma zamanı, sistem kimliği |
| Özel alanlar | Sizin veya ekibinizin oluşturduğu alanlar | Sektör, dahili sınıflandırma |
Bu alanların tümü Pipedrive'da bulunsa da hepsi içe aktarma sırasında eşleştirilemez. Varsayılan alanların ve özel alanların çoğu kullanılabilir; bazı sistem alanları ise kısıtlıdır veya otomatik olarak ayarlanır.
Veri alanlarınızı görüntülemek ve yönetmek için sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın ve Kişisel tercihler > Veri alanları bölümüne gidin.
Burada müşteri adayları, anlaşmalar, organizasyonlar, kişiler, ürünler ve projeler için kullanılabilir alanları görebilirsiniz.
İçe aktarmak istediğiniz veriler varsa ancak eşleşen bir alan görmüyorsanız, içe aktarmayı başlatmadan önce bir özel alan oluşturabilirsiniz. Bu, verilerinizi doğru şekilde eşleştirmenize ve hesabınızı düzenli tutmanıza yardımcı olur.
Formül alanları
Formül alanları, diğer sayısal veya parasal alanlara göre değer hesaplayan bir özel alan türüdür.
Örneğin, anlaşma değerinden %5 komisyon hesaplayan bir alan oluşturabilirsiniz.
İçe aktarmanız bir anlaşma değeri içerdiğinde, komisyon içe aktarma tamamlandıktan sonra otomatik olarak hesaplanır.
Hangi alanları içe aktarabilirsiniz?
Veri içe aktarmaya başlamak için hesap menüsü > Araçlar ve uygulamalar > Veri içe aktar bölümüne gidin ve “Başlayın” seçeneğine tıklayın.
Dosyanızı yükledikten sonra eşleştirme ekranına geçersiniz. Burada elektronik tablo sütunlarınızı Pipedrive alanlarıyla eşleştirirsiniz.
Alanlar kişi, organizasyon veya anlaşma gibi öğe türüne göre gruplandırılır.
Varsayılan olarak ilgililik düzeyine göre sıralanırlar, ancak “Alanları sırala” seçeneğini kullanarak alfabetik sıraya geçebilirsiniz.
Eşleştirme sırasında bir alan eksikse içe aktarmayı yeniden başlatmadan doğrudan bu ekrandan yeni bir özel alan oluşturabilirsiniz.
Öğe türüne göre kullanılabilen alanlar
Aşağıdaki tablo, içe aktarma sırasında eşleyebileceğiniz en yaygın alanlara genel bir bakış sunar.
| Öğe | Ne için kullanılır | Yaygın alanlar |
|---|---|---|
| Kişi | Bireysel iletişim bilgileri | Ad, telefon, e-posta, etiket, pazarlama durumu |
| Kuruluş | Şirket düzeyindeki veriler | Ad, adres, web sitesi, LinkedIn profili, sektör, yıllık ciro, çalışan sayısı |
| Müşteri adayı ve anlaşma | Satış fırsatlarının takibi | Başlık, değer, para birimi, beklenen kapanış tarihi, etiket, aşama (anlaşmalar), olasılık (anlaşmalar), durum |
| Proje | Proje planlama ve yürütme | Proje başlığı, aşama (pano), başlangıç tarihi, bitiş tarihi, durum, açıklama, etiket |
| Etkinlik | Eylem takibi | Etkinlik türü, not, bitiş saati, süre, bitti olarak işaretlenme durumu |
| Not | Ek bağlam ve ayrıntılar | Not içeriği |
| Ürün | Ürün kataloğu ve fiyatlandırma | Ad, fiyat, ürün kodu, kategori, açıklama, birim, para birimi, vergi, faturalandırma sıklığı |
Tüm öğelerde sorumlu kişi, oluşturulma tarihi ve Pipedrive Sistem Kimliği gibi alanlar da bulunur. Bu alanlar, öğe türünden bağımsız olarak içe aktarma sırasında kullanılabilir.
Bazı sistem alanları eşleştirilemez veya içe aktarma sırasında otomatik olarak ayarlanır. Örneğin, belirli zaman damgaları veya sistem tarafından oluşturulan değerler düzenlenemez.
Mevcut değerleri yönetin
Çoklu seçenek alanlarını güncellerken yeni değerlerin mevcut seçime eklenmesini veya mevcut seçimin tamamen yerine geçmesini seçebilirsiniz.
Mevcut değerleri kaldırıp yerlerine yeni seçiminizi eklemek için "Üzerine yaz" seçeneğini seçin.
Mevcut değerleri koruyup bunlara yeni değerleri eklemek için "Ekle" seçeneğini seçin.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır