Con la <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicación de integración de Pipedrive: QuickBooks</a>, puedes crear facturas desde la vista de detalles de los tratos y enviarlas fácilmente a tu cuenta de QuickBooks sin la molestia de tener que copiarla y pegarla entre las dos herramientas. 
La integración también puede proporcionar estados actualizados en las facturas creadas desde Pipedrive, para que sepas exactamente cuando son aprobadas, pagadas o vencidas sin salir de la aplicación de Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="habilitar-la-integraci-n-de-quick-books"></a>Habilitar la integración de QuickBooks</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo un usuario por cuenta empresarial de Pipedrive puede tener una integración activa de QuickBooks a la vez. El usuario que tiene la integración instalada será la única persona que puede ver las facturas en Pipedrive. </div>
 Para conectar tu cuenta de QuickBooks a Pipedrive, ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Facturación</a> y selecciona «QuickBooks».
Serás dirigido al Marketplace de Pipedrive donde podrás completar el flujo de instalación y otorgarle a la aplicación acceso a tu cuenta. Para desinstalar la aplicación ingresa a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplicaciones del Marketplace</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Una vez confirmadas tus credenciales de inicio de sesión válidas a QuickBooks se te dirigirá de regreso a tus ajustes de Pipedrive para configurar las preferencias de la integración de QuickBooks. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
Cuando configures la integración QuickBooks, tendrás que elegir los campos de Pipedrive y la fecha en que serán autorrellenados una vez que una factura haya sido creada en Pipedrive. 
<ul>
<li>
PARA En este campo escribe a quien quieres enviar la factura. Debido a que las facturas las tramita generalmente el departamento de contabilidad de una empresa, te recomendamos utilizar el campo Organización -- Nombre de Pipedrive. Puedes elegir también de otros campos de empresa, contacto de persona y trato. </li>
<li>
Dirección: Este campo es para la dirección física del destinatario de la factura. Debido a que las facturas las tramita generalmente el departamento de contabilidad de una empresa, te recomendamos utilizar el campo Organización - Dirección de Pipedrive. Puedes elegir también de otros campos de empresa, contacto de persona y trato. </li>
<li>
Correo electrónico: Esta es la dirección de correo electrónico del destinatario de la factura. Como el campo de correo electrónico en Pipedrive es un campo de tipo de persona, te recomendamos utilizar el campo Persona -- Correo electrónico de Pipedrive. Puedes elegir también de otros campos de empresa, contacto de persona y trato. </li>
<li>
ID fiscal del cliente: No todas las facturas requieren esta información, pero si has creado un&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/es/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo personalizado</a> en Pipedrive para la información de ID fiscal de tu cliente, te sugerimos aplicar ese campo aquí. </li>
<li>
Fecha de vencimiento: Aquí puede definir el día de vencimiento del pago. Por ejemplo, si se establece la fecha de vencimiento a siete días después de la fecha de emisión, una factura creada el 13 de marzo tendrá, por defecto, como fecha de vencimiento el 20 de marzo.</li>
</ul>
Una vez que estés satisfecho con las opciones para que los campos de Pipedrive se autocompleten con tus facturas de QuickBooks, haz clic en el botón «Guardar» para guardar las preferencias de tu integración en la cuenta de tu empresa en Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="uso-de-la-integraci-n-de-quickbooks"></a>Uso de la integración de Quickbooks </h2>
Una vez que has finalizado la configuración de la integración QuickBooks, puedes dirigirte a la vista de detalles de cualquier trato para crear tu primera factura. Haz clic en la pestaña de facturación &gt; + Factura para comenzar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 Se te pedirá que llenes los datos de tu factura. La información agregada aquí se enviará a tu cuenta de QuickBooks cuando se guarde la factura. 
<ul>
<li><ul>
<li>
Datos del cliente: Estos serán autorrellenados según los campos elegidos al configurar tus preferencias de facturación para QuickBooks. </li>
<li>
Datos de la factura: Estos detalles se deben llenar según las necesidades de tu empresa. Por ejemplo, si quieres ajustar las funciones de impuestos en esta factura, la moneda que se debe usar en esta factura, o qué plantilla de QuickBooks te gustaría usar. La moneda es un campo obligatorio en QuickBooks. </li>
<li>
Elementos de la factura: Este campo muestra los elementos, productos o servicios, que suman el cargo total de tu factura. Esto se autocompleta automáticamente con los productos que están vinculados a tu trato. Obtén más información sobre cómo agregar productos a tus tratos <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">aquí</a>. También puedes agregar más elementos a tu lista.</li></ul></li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Una vez que los productos vinculados al trato rellenan la sección de elementos de tu factura, debes vincular cada uno a un producto existente en tu cuenta de QuickBooks. Aparecerá un ícono de entrega a un lado del elemento hasta que se vincule con éxito. Si estás utilizando nuestra función de productos para los elementos de tu factura, te recomendamos que te asegures que la lista de productos esté actualizada. Si no estás usando nuestra función de productos, puedes buscar y vincular tus productos en QuickBooks directamente en la ventana crear factura. </div>
<div class="support-note primary">
Nota: Al ingresar los datos de moneda de la factura, es importante asegurarte de que la moneda aplicada sea la misma que la moneda guardada del contacto en QuickBooks. Si quieres facturar en diferentes monedas, primero tienes que habilitar la función múltiples monedas en QuickBooks, añadir las monedas en las que quieres facturar, y guardar tus contactos con el tipo de moneda correcta en QuickBooks antes de generar las facturas en Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
En los «detalles del cliente», deberás vincular la factura a un cliente existente en tu cuenta de QuickBooks o crear una nueva. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
Una vez que un contacto está vinculado, tendrás la opción de actualizar la información del cliente del lado del proveedor.
Si lo tienes habilitado, la información agregada en la dirección, correo electrónico, e ID fiscal será agregada en QuickBooks si son diferentes a la información guardada.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Haz clic en el botón «Crear factura» una vez que hayas escrito todos tus datos de facturación. 

<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="lectura-de-tu-factura"></a>Lectura de tu factura </h2>
Tu nueva factura aparecerá en el Registro de cambios en la vista de detalles. Las facturas en Pipedrive muestran las siguientes banderas según sus estados:
<ul><li>Abrir</li><li>Pagada</li><li>Anulada</li><li>Vencida</li><li>Eliminada</li><li>Parcialmente pagada </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="invoice statuses"></figure>
Si haces clic en Más «...», te aparecerán estas opciones: 
<ul>
<li>Vacío: No hay factura sin pagar o pagada. Las facturas vacías no puede revertirse a no vacías. </li>
<li>Eliminar: Borrar la factura.</li><li>Enviar por correo electrónico: Envía facturas no pagadas o pendientes directamente a tu cliente. Las facturas enviadas por correo se envían desde QuickBooks. </li><li>Descargar PDF: Puedes descargar la versión PDF de tu factura para enviarla directamente a tus clientes.</li><li>
Abrir en QuickBooks: Al hacer clic en esta opción serás dirigido a tu cuenta de QuickBooks donde puedes editar, enviar tu factura y aceptar el pago.</li></ul>
Barra lateral de la vista de detalles
Tu historial de facturas también se agregará a la barra lateral de la vista de detalles. Aquí puedes volver a cargar la página para extraer las nuevas actualizaciones desde QuickBooks, o hacer clic en Más («…») para ir a la configuración o para desvincular tu contacto. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="invoices sidebar"></figure>
<div class="support-note primary">Haz clic en «Ver todas las facturas» para ver más detalles en todas las facturas filtradas vinculadas por un plazo de tiempo personalizable. Podrás ver todas las facturas relacionadas con el contacto vinculado que aparece y podrás vincular y desvincular esas facturas del trato que estás viendo. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="invoices sidebar expanded"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

habilitar-la-integraci-n-de-quick-books

Habilitar la integración de QuickBooks

uso-de-la-integraci-n-de-quickbooks

Uso de la integración de Quickbooks

lectura-de-tu-factura

Lectura de tu factura

Integración de Pipedrive: QuickBooks

Una parte importante de cerrar tratos es crearle una factura a tus clientes para que te puedan pagar por tus productos y servicios. La función facturación de Pipedrive te permite agilizar este proceso para que puedas crear, ver y enviar facturas con tu aplicación de facturas directamente desde la interfaz de Pipedrive. 
Una vez instalada la integración con Pipedrive, podrás crear facturas con detalles previamente configurados de tratos, personas y organizaciones directamente desde la vista de detalles de un trato. El estado de las facturas se actualiza automáticamente en los tratos y guarda toda la información en un lugar central. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" data-image="38421"></figure>

La función de facturación de Pipedrive actualmente se integra con una popular herramienta de facturación. Para usar esta integración, tienes que tener una cuenta activa de pago o de prueba con Pipedrive y la aplicación de facturación. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank">Quickbooks</a> es un software de contabilidad que brinda herramientas de gestión de clientes, proveedores, inventario y finanzas. Puedes obtener más información acerca del proceso de integración en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537">este artículo.</a></li></ul>
Puedes visitar la integración <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank">Quickbooks</a> en el Marketplace para obtener más información. Si estás usando otra herramienta de facturación, el Marketplace también tiene más <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank">integraciones de contabilidad y facturación</a> que se pueden conectar con Pipedrive. <div class="support-note success primary">Nota: Si bien la función de facturación en Pipedrive está incluida en todos los planes, las aplicaciones de terceros pueden implicar costos adicionales. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Funciones de facturación de Pipedrive

Con la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537">Integración con Quickbooks de Pipedrive</a>, puede que a veces te llegue un mensaje de error. Esto ocurre por varias razones. Si recibes un mensaje de error, te recomendamos algunos pasos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78" data-image="r3lo5daewbqr"></figure>
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<a name="n-mero-de-documento"></a>Número de documento</h2>
Número de documento duplicado
Si el campo Número de documento tiene el mismo número que otra factura que ya existe en Quickbooks, se produce un error, porque existe un duplicado. En este caso, debes cambiar el número. 
No se admite el número de factura
Si creas un número de factura con números y letras por ejemplo: GRAL-2021, tendrás que agregar los números de las siguientes facturas manualmente cada vez. Si no agregas el número manualmente, no funciona y el sistema arroja un mensaje de error. 
Generación del número de factura
Si no ingresas el número de factura al crear una factura en Pipedrive, Quickbooks asigna automáticamente un número de factura a partir de 1001. Y el siguiente número de factura será el 1002 y así siguiendo. Si creaste una factura sin número y quiere continuar la secuencia en el orden correcto, debes ir a la cuenta de Quickbooks y consultar el número de la última factura que tienes, y escribir manualmante el siguiente. 
<hr>
<h2>
<a name="problemas-de-impuestos-y-moneda"></a>Problemas de impuestos y moneda</h2>
Asegúrate de definir tus tasas de impuestos
Pipedrive no determina las tasas de impuestos, por lo que debes asegurarte de definir la tasa correcta en Quickbooks. 
Una moneda por vez
Si utilizas el plan Inicio básico de Quickbooks no puedes manejar múltiples monedas. Si tienes la moneda equivocada en la factura de Quickbooks te aparece un error en Pipedrive. Para solucionarlo tienes que ir a Quickbooks y cambiar la divisa de la factura.
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<a name="otro"></a>Otro</h2>
Nombre duplicado
Quickbooks no acepta nombres duplicados de clientes, proveedores, empleados, etc. Si creas una factura con un nombre duplicado, tienes que cambiar el nombre de la factura o la otra entrada en Quickbooks. 
Cuenta válida de Quickbooks
Asegúrate de tener una cuenta válida de Quickbooks. Si tu cuenta de prueba caducó te aparece un mensaje de error en Pipedrive.
Si notas que tus correos electrónicos no se están asociando a tus tratos, y la causa no es una de las mencionadas, <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">comunícate con el equipo de asistencia</a> para recibir más ayuda.

Base de conocimiento

Facturación

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