Teadmusbaas

Pipedrive'is kasutatakse käimasolevate võimaluste jaoks kahte nimetust: müügivihjed ja tehingud. Pipedrive'i tõhusaks kasutamiseks on oluline teada, millal muuta müügivihje tehinguks ja vastupidi.

Müügivihjed ja tehingud

Et mõista, millal müügivihjet muuta, tuleb teada, mis on müügivihjed ja tehingud.

Müügivihjed on potentsiaalsed müügi- või ärivõimalused, mida pole veel kinnitatud.

• Müügivihjete postkastis hoitakse sinu müügivihjeid ja seal pääsed juurde ka oma LeadBoosteri tööriistadele.

Tehingud on müügi- või ärivõimalused, mis on heaks kiidetud ja sinu müügitorusse viidud.

• Tehinguid saad vaadata müügitorus, tehingute loendivaates ja kontaktisikute ajajoonel.

Millal tuleks muuta?

Müügivihje tuleks tehinguks muuta, kui oled kindel, et sellest võib kujuneda müük või muu äriline edu.

Sellised näited on:

• Müügivihje pärineb ettevõttelt nimega „Pipes and more,” ning soovid müüa torutöid
• Müügivihje vastab sinu saadetud automaatsele meilile ja väljendab huvi edasise äritegevuse arutamise vastu
• Müügivihje pärineb sinu Prospectori tööriistast, sisaldab linki tema LinkedIni lehele ning tema kvalifikatsioon sobib sulle

Teine lihtne viis sellele küsimusele vastata on alustada oma müügitoru esimese etapi kindlakstegemisest.

Selles näites on müügitoru esimene etapp Esimene meil saadetud. Kui müügivihjele on meil saadetud, saab selle põhjendatult tehinguks muuta ja paigutada esimesse etappi.

Kuidas müügivihjeid ja tehinguid muuta

Müügivihjetest tehinguteks

Müügivihje tehinguks muutmiseks klõpsa müügivihjel müügivihjete postkastis, et avada kontekstivaade.

Vali vasakus alanurgas „muuda tehinguks” , sisesta soovitud andmed ja klõpsa „salvesta.”

Tehingutest müügivihjeteks

Tehingu müügivihjeks muutmiseks ava tehingu detailvaade ja liigu paremasse ülanurka.

Seal vali „...“ > „muuda müügivihjeks.”