Teadmusbaas

Pipedrive'l on kaks määratlust teie jätkuvate võimaluste jaoks: juhtnöörid ja tellimused. Teades millal juhtnöörid peavad muutuma tellimusteks ja vastupidi, on Pipedrive'ist maksimumi saamise oluline osa.

Leads vs tehingud

Et aru saada, millal müügivihje tuleks teisendada, peate teadma, mis on müügivihjed ja tehingud.

Vihjed on potentsiaalsed müügi- või ärivõimalused, mida pole veel kinnitatud.

• Müügivihjete postkast on koht, kus teie vihjed asuvad, samuti saate siit ligipääsu oma LeadBooster tööriistadele.

Tehingud on heaks kiidetud müügi- või ärivõimalused, mis on liigutatud teie müügivoo vaatesse.

• Tehinguid saab vaadata müügivoo vaates, tehingute loendi vaates ja kontaktide ajateljes.

Millal peaksite teisendama?

Juht tuleks muuta tehinguks, kui olete kindel, et juht võiks tulemusena tuua müügi või muu ärilise edu.

Sellised näited hõlmavad:

• Liider tuleb ettevõttest nimega ”Torud ja muu,” ja olete huvitatud torustiku töö müümisest
• Liider vastab teie saadetud automatiseeritud e-kirjale, väljendades huvi ärivestluse jätkamise vastu
• Liider on pärit teie Prospector tööriistast ja sisaldab linki nende LinkedIni lehele ning meeldivad nende akrediteeringud

Veel üks põhiline viis sellele küsimusele vastamiseks on alustada sellest, mis on teie müügi torujuhtme esimene etapp.

Sel juhul on torujuhtme esimeseks etapiks Esimese e-kirja saatmine. Seega, kui e-kiri on saadetud juhtumile, võiks see mõistlikult muutuda tehinguks ja paigutada esimesse etappi.

Kuidas muuta juhtnöörid ja tehingud

Leadsi tehinguteks

Leadi muutmiseks tehinguks klõpsake Leadsi postkastis leadi avamiseks kontekstuaalvaadet.

Valige vasakul allnurgas ”teisenda tehinguks”, täitke soovitud üksikasjad ja klõpsake ”salvesta.“

Tehinguteks leadideks

Tehingu muutmiseks leadiks avage tehingu detailvaade ja minge ülemisse parempoolsesse nurka.

Seal valige ”...“ > ”convert to a lead.“