Tietokanta

Pipedrivella on kaksi merkintää jatkuvista mahdollisuuksistasi: liidit ja diilit. Tietää, milloin liidi muuttuu diiliksi ja päinvastoin, on olennainen osa Pipedrivesta kaiken hyödyn saamiseksi.

Liidit vs. Sovitut

Jotta ymmärrät milloin liidi tulisi muuntaa, sinun täytyy tietää, mitä liidit ja sovitut ovat.

Liidit ovat potentiaalisia myynti- tai liiketoimintamahdollisuuksia, jotka eivät ole vielä vahvistettuja.

• Liidien sisäänkirjautuminen on paikka, jossa liidisi säilytetään, sekä paikka, josta käytät LeadBooster -työkaluja.

Sovitut ovat hyväksyttyjä myynti- tai liiketoimintamahdollisuuksia, jotka on siirretty sinun myyntiputkeesi.

• Sovittuja voi tarkastella myyntiputkessasi, sovitteluluettelonäkymässä ja yhteystietojen aikajanalla.

Milloin sinun pitäisi muuntaa?

Johto tulisi muuntaa sopimukseksi, kun olet varma, että johto voi johtaa myyntiin tai muihin liiketoiminnan menestyksiin.

Tällaisia ​​esimerkkejä ovat:

• Johto tulee yritykseltä nimeltä ”Putket ja muut,” ja olet kiinnostunut myymään putkitustyötä
• Johto vastaa automaattiseen sähköpostiin, jonka lähetit, ilmaisten kiinnostuksensa keskustella liiketoiminnasta tarkemmin
• Johto tulee Prospector-työkalustasi ja sisältää linkin heidän LinkedIn-sivulleen ja pidät heidän pätevyyksiään

Toinen perustapa vastata tähän kysymykseen on miettiä myyntiputkesi ensimmäistä vaihetta.

Tässä tapauksessa myyntiputken ensimmäinen vaihe on Ensimmäinen sähköposti lähetetty. Joten jos sähköposti on lähetetty johdolle, sitä voidaan perustellusti muuntaa sopimukseksi ja sijoittaa ensimmäiseen vaiheeseen.

Kuinka muuntaa liidit ja diilit

Liideistä diileiksi

Liidin muuntamiseksi diiliksi, napsauta Liidit-kansiossa kyseistä liidiä avataksesi tilannekohtaisen näkymän.

Valitse vasemmassa alakulmassa ”muunna diiliksi”, täytä halutut tiedot ja napsauta ”tallenna”.

Diileistä liideiksi

Diilin muuntamiseksi liidiksi, avaa diilin yksityiskohta-näkymä ja siirry oikean yläkulman kohdalle.

Valitse siellä ”...“ > ”muunna liideiksi.“