Tietokanta

Pipedrivessa on kaksi nimitystä käynnissä oleville mahdollisuuksillesi: liidit ja kaupat. On tärkeää tietää, milloin liidi täytyy muuttaa kaupaksi ja päinvastoin, jotta saat Pipedrivesta kaiken hyödyn irti.

Liidit vs kaupat

Ymmärtääksesi milloin liidi tulisi muuntaa, sinun täytyy tietää mitä liidit ja kaupat ovat.

Liidit ovat potentiaalisia myynti- tai liiketoimintamahdollisuuksia, jotka eivät ole vielä vahvistettuja.

• Liidien postilaatikko on paikka, jossa liidisi säilytetään ja josta voit käyttää LeadBooster -työkaluja.

Kaupat ovat myynti- tai liiketoimintamahdollisuuksia, jotka on hyväksytty ja siirretty myyntiputkeesi.

• Kauppoja voi tarkastella myyntiputkessa, kauppaluettelonäkymässä ja yhteystietojen aikajanalla.

Milloin sinun pitäisi muuntaa?

Liidi tulisi muuntaa diiliksi silloin, kun olet varma, että liidistä voi seurata myynti tai muu liiketoiminnan menestys.

Tällaisia esimerkkejä ovat:

• Liidi tulee yritykseltä nimeltä ”Putkisto ja muuta,” ja olet myymässä putkitöitä
• Liidi vastaa automaattiseen sähköpostiisi ja ilmaisee kiinnostuksensa keskustella liiketoiminnasta lisää
• Liidi tulee sinulle Prospector työkalusta ja sisältää linkin heidän LinkedIn-sivuilleen, ja pidät heidän referenssejään

Toinen perus tapa vastata tähän kysymykseen alkaa siitä, mikä on myyntiputkesi ensimmäinen vaihe.

Tässä tapauksessa putken ensimmäinen vaihe on Ensimäinen sähköposti lähetetty. Joten jos sähköposti on lähetetty liidille, se voidaan kohtuudella muuntaa diiliksi ja sijoittaa ensimmäiseen vaiheeseen.

Kuinka muuntaa liidit ja kaupat

Liidit kaupoiksi

Jos haluat muuntaa liidin kaupaksi, klikkaa liidiä Liidit-laatikossasi avataksesi kontekstinäkymän.

Valitse ”muunna kaupaksi” vasemmassa alakulmassa, täytä halutut tiedot ja klikkaa ”tallenna.“

Kaupat liideiksi

Muuntaaksesi kaupan liidiksi, avaa kaupan yksityiskohtien näkymä ja mene yläoikeaan kulmaan.

Siellä, valitse ”...“ > ”muunna liidiksi.“