База знань

Pipedrive має дві номінації для ваших поточних можливостей: ліди та угоди. Знати, коли лід повинен стати угодою, і навпаки, є важливою частиною отримання максимальної вигоди від Pipedrive.

Ліди проти угод

Щоб зрозуміти, коли лід повинен бути перетворений, вам потрібно знати, що таке ліди та угоди.

Ліди це потенційні продажі або бізнес-можливості, які ще не були підтверджені.

• Інтерфейс лідів тут ви можете зберігати свої ліди, а також мати доступ до інструментів LeadBooster.

Угоди це продажі або бізнес-можливості, які були схвалені та перенесені до вашого візуалізатору продажів.

• Угоди можна переглянути у вашому візуалізаторі продажів, списку угод та на хронології контактів.

Коли вам варто перетворити?

Лід повинен бути перетворений у угоду, коли ви впевнені, що лід може призвести до продажу або іншого успіху в бізнесі.

До таких прикладів відносяться:

• Лід приходить від компанії з назвою "Труби і більше", і ви хочете продати водопровідні роботи
• Лід відповідає на автоматизований електронний лист, який ви відправили, висловлюючи зацікавленість у подальшому обговоренні бізнесу
• Лід приходить з вашого інструменту Prospector та включає посилання на їх сторінку у LinkedIn, і вам подобаються їхні реквізити

Ще одним основним способом відповісти на це питання є те, з якого етапу вашої воронки продажу почати.

У цьому випадку перший етап воронки - Перший відправлений електронний лист. Так що, якщо лід було відправлено по електронній пошті, його можна відносно логічно перетворити угоду і помістити на першому етапі.

Як перетворити потенційних клієнтів і угоди

З потенційних клієнтів в угоди

Щоб перетворити потенційного клієнта в угоду, клацніть на потенційного клієнта у вашій скриньці потенційних клієнтів, щоб відкрити контекстний перегляд.

Виберіть ”перетворити в угоду” в нижньому лівому куті, заповніть будь-які вказані деталі та натисніть ”зберегти.“

Від угод до потенційних клієнтів

Щоб перетворити угоду в потенційного клієнта, відкрийте детальний перегляд угоди та перейдіть у верхній правий кут.

Там виберіть ”...“ > ”перетворити в потенційного клієнта.“