База знань

У Pipedrive є дві категорії для нагальних можливостей: перспективи (ліди) та угоди. Знання, коли перспектива повинна стати угодою, і навпаки, є важливою частиною успішного використання Pipedrive.

Ліди проти угод

Щоб зрозуміти, коли лід повинен бути сконвертований, потрібно знати, що такі ліди і угоди.

Ліди це потенційні продажі або бізнес-можливості, які ще не були перевірені.

• Поштова скринька лідів - тут зберігаються ваші ліди, а також доступ до інструментів LeadBooster.

Угоди це продажі або бізнес-можливості, які були схвалені та перенесені до вашої продажної воронки.

• Угоди можна переглянути у продажній воронці, вигляді списку угод та часовій шкалі контактів.

Коли ви маєте конвертувати?

Лід має бути перетворений в справу, коли ви впевнені, що він може призвести до продажу або іншого бізнесового успіху.

Такі приклади включають:

• Лід походить від компанії з назвою ”Pipes and more,” і ви плануєте продавати послуги сантехніка
• Лід відповідає на автоматичне електронне повідомлення, яке ви надіслали, і висловлює зацікавленість у подальшому обговоренні бізнесу
• Лід надійшов з вашого інструменту Prospector та містить посилання на їхню сторінку в LinkedIn, і вам подобаються їхні реквізити

Ще один базовий спосіб відповісти на це питання полягає в тому, з якого першого етапу починається ваша каналізаційна система продажів.

У цьому випадку, перший етап трубопроводу - це Перше електронне повідомлення. Тому, якщо електронний лист був надісланий ліду, його можна розумно перетворити в угоду і помістити на перший етап.

Як перетворити потенційних клієнтів і угоди

Потенційні клієнти на угоди

Щоб перетворити потенційного клієнта на угоду, клацніть на потенційного клієнта у вашому поштовому ящику потенційних клієнтів, щоб відкрити контекстний вид.

Виберіть ”перетворити на угоду” в нижньому лівому куті, заповніть всі необхідні деталі і клацніть ”зберегти“.

Угоди на потенційних клієнтів

Щоб перетворити угоду на потенційного клієнта, відкрийте детальний перегляд угоди і перейдіть в правий верхній кут.

Там виберіть ”...“ > ”перетворити на потенційного клієнта.“