¿Cuándo un prospecto debería convertirse en un trato?
Pipedrive tiene dos designaciones para tus oportunidades en curso: prospectos y tratos. Saber cuándo un prospecto debe convertirse en un trato y viceversa es una parte crucial para aprovechar Pipedrive al máximo.
Prospectos versus tratos
Para comprender cuándo se debe convertir un prospecto, debes saber qué son los prospectos y los tratos.
Los prospectos son ventas potenciales u oportunidades comerciales que aún no se han verificado.
- El buzón de prospectos es en donde se guardan tus prospectos, y en donde tienes acceso a las herramientas de LeadBooster.
Los tratos son ventas u oportunidades de negocio que se aprobaron y trasladaron a tu embudo de ventas.
- Los tratos se pueden ver en tu embudo de ventas, en la vista de lista de los tratos y en el cronograma de contactos.
¿Cuándo deberías convertirtlos?
Un prospecto debe convertirse en un trato cuando estés seguro de que podría resultar en una venta u otro éxito de negocios.
Tales ejemplos incluyen:
- Un prospecto proviene de una empresa llamada ”Tuberías y más” y tú buscas vender mano de obra de plomería.
- Un prospecto responde al correo electrónico automatizado que tu enviaste y expresa interés en seguir hablando de negocios
- Un prospecto proviene de tu herramienta Prospector e incluye un enlace a su página de LinkedIn y, te gustan sus credenciales.
Otra forma básica de responder a esta pregunta comienza con cuál es la primera etapa de tu embudo de ventas.
En este caso, la primera etapa del embudo es el primer correo electrónico enviado. Por lo tanto, si se envió un correo electrónico a un prospecto, podría convertirse razonablemente en un trato y colocarse en la primera etapa.
Cómo convertir prospectos y tratos
Prospectos a tratos
Para convertir un prospecto en un trato, haz clic en un prospecto en tu Buzón de prospectos para abrir la vista contextual.
Selecciona "convertir en trato" en la esquina inferior izquierda, completa los datos que desees y haz clic en "guardar".
Tratos a prospectos
Para convertir un trato en un prospecto, abre la vista de detalles de un trato e ingresa a la esquina superior derecha.
Allí, selecciona "..." > "convertir en prospecto."
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