Zināšanu bāze

Pipedrive ir divi termini, kas apzīmē jūsu ilgtermiņa iespējas: vadītājs un darījums. Zināt, kad vadītājs ir jāpārvērš par darījumu un otrādi, ir svarīga daļa, lai gūtu maksimālu labumu no Pipedrive.

Ievadi pret darījumiem

Lai saprastu, kad vadību vajadzētu pārveidot, jums jāzina, kas ir vadības un darījumi.

Vadītājus ir potenciālie pārdošanas vai biznesa iespējas, kas vēl nav verificētas.

• Vadību elektroniskā pasta nodrošinājuma vietnē tiek uzglabāti jūsu vadītāji, kā arī tur varat piekļūt savām LeadBooster rīkiem.

Darījumi ir pārdošanas vai biznesa iespējas, kas ir apstiprinātas un pārvietotas uz jūsu pārdošanas plūsmas diagrammu.

• Darījumus var apskatīt jūsu pārdošanas plūsmas diagrammā, darījumu saraksta skatā un kontaktpersonas laika plānā.

Kad jums vajadzētu konvertēt?

Vadību vajadzētu konvertēt par darījumu, kad jums ir pārliecība, ka tas var novest pie pārdošanas vai citām uzņēmējdarbības veiksmei.

Tādi piemēri ietver:

• Vadība nāk no uzņēmuma ar nosaukumu ”Pipes and more,” un jūs vēlaties pārdot santehniķa darbu
• Vadība atbild uz automātiski nosūtīto e-pastu, paužot interesi par biznesa turpmāku apspriešanu
• Vadība nāk no jūsu ”Prospector” rīka un iekļauj saiti uz viņu LinkedIn lapu, un jums patīk viņu atestāti

Vēl viens pamatjautājuma veids sākas ar jūsu pārdošanas cauruļu pirmo posmu.

Šajā gadījumā pārdošanas cauruļu pirmā posma nosaukums ir Pirmo e-pastu nosūtīts. Tāpēc, ja e-pasts ir nosūtīts potenciālajam klientam, to var droši pārvērst par darījumu un iekļaut pirmajā posmā.

Kā pārveidot potenciālos klientus un darījumus

Pārvērtiet potenciālos klientus par darījumiem

Lai pārvērstu potenciālo klientu par darījumu, noklikšķiniet uz potenciālā klienta sarakstā, lai atvērtu konteksta skatu.

Izvēlieties kreisajā apakšējā stūrī "pārveidot par darījumu", aizpildiet nepieciešamos datus un noklikšķiniet uz "saglabāt".

Darījumi par potenciālajiem klientiem

Lai pārvērstu darījumu par potenciālo klientu, atveriet darījuma detalizācijas skatu un dodies uz augšējo labo stūri.

Tur izvēlieties "... > pārveidot par potenciālo klientu."