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Pipedrive에는 계속되는 기회에 대해 두 가지 지정이 있습니다. 리드와 딜. 리드가 거래로 전환되어야 하는 시점과 그 반대의 경우를 파악하는 것은 Pipedrive를 최대한 활용하는 중요한 부분입니다.

리드 대 거래

리드를 전환해야 하는 시점을 이해하려면, 리드와 거래가 무엇인지 알아야 합니다.

리드 는 아직 검증되지 않은 잠재적인 판매 또는 사업 기회입니다.

• 리드 인박스에는 리드가 보관되며, 리드부스터 도구에 액세스할 수 있는 곳입니다.

거래 는 승인되고 판매 파이프라인에 이동된 판매 또는 비즈니스 기회입니다.

• 거래는 판매 파이프라인, 거래 목록 보기 및 연락처 타임라인에서 확인할 수 있습니다.

언제 전환이 이루어져야 하나요?

리드가 판매로 이어질 가능성이나 다른 비즈니스 성공을 차버릴 수 있다고 확신할 때 거래로 전환해야 합니다.

이러한 예시는 다음과 같습니다:

• 리드가 "파이프 및 그 이상" 라는 회사에서 오는 경우, 파이프 수리를 판매하고 있습니다
• 리드가 자동 이메일에 응답하여 비즈니스를 더욱 논의하고 싶다는 관심을 표현한 경우
• 리드가 당신의 Prospector 도구에서 왔고, LinkedIn 페이지 링크가 있고, 그들의 자격증을 좋아하는 경우

이 질문에 답하는 또 다른 기본적인 방법은 판매 파이프라인의 첫 번째 단계가 무엇인지부터 시작됩니다.

이 경우, 파이프라인의 첫 번째 단계는 첫 번째 이메일 전송입니다. 따라서 이메일이 리드에게 전송된 경우, 거래로 전환하고 첫 번째 단계에 놓을 수 있습니다.

리드 및 거래 전환 방법

Deals로 전환

리드를 거래로 전환하려면 리드 인박스에서 리드를 클릭하여 컨텍스트보기를 엽니다.

왼쪽 하단의 "거래로 전환"을 선택하고 원하는 세부 정보를 입력한 후 "저장"을 클릭합니다.

리드로 전환

거래를 리드로 전환하려면 거래의 세부 정보 보기를 열고 오른쪽 상단으로 이동하십시오.

거기에서 "..." > "리드로 전환"을 선택합니다.