기술 자료

Pipedrive는 계속되는 기회에 대해 두 가지 용어를 갖고 있습니다: 리드와 딜. 리드가 딜이 되어야 하는 시기와 그 반대의 경우를 알아야 Pipedrive를 최대한 활용할 수 있습니다.

리드 vs 거래

리드를 전환해야 하는 시기를 이해하려면 리드와 거래의 의미를 알아야 합니다.

리드 는 아직 검증되지 않은 잠재적인 판매나 비즈니스 기회입니다.

• 리드 인박스는 리드가 보관되는 곳이며, LeadBooster 도구에도 액세스할 수 있는 곳입니다.

거래 는 승인되어 영업 파이프라인으로 이동된 판매나 비즈니스 기회입니다.

• 거래는 영업 파이프라인, 거래 목록 보기 및 연락처 타임라인에서 확인할 수 있습니다.

언제 전환해야 합니까?

리드가 판매 또는 기타 비즈니스 성공에 이어질 가능성이 있다고 확신할 때 거래로 전환해야 합니다.

다음과 같은 예시가 있습니다:

• 리드가 "Pipes and more"라는 회사에서 온 것이고, 배관 노동력을 판매하려는 경우
• 리드가 자동 이메일에 응답하여 비즈니스에 대한 관심을 표명하는 경우
• 리드가 Prospector 도구에서 제공되며, LinkedIn 페이지 링크가 포함되어 자격증이 마음에 드는 경우

이 질문에 답하기 위한 또 다른 기본적인 방법은 판매 파이프라인의 첫 번째 단계가 무엇인지부터 시작됩니다.

이 경우, 파이프라인의 첫 번째 단계는 첫 이메일 발송입니다. 따라서 리드에 이메일이 전송되었다면 합리적으로 거래로 전환하여 첫 번째 단계에 배치할 수 있습니다.

어떻게 리드와 거래를 전환하나요?

리드를 거래로 전환하기

리드 인박스에서 리드를 클릭하여 컨텍스트 보기를 열어주세요.

왼쪽 하단의 ”거래로 전환”을 선택하고 원하는 세부 정보를 입력한 후 ”저장”을 클릭하세요.

거래를 리드로 전환하기

거래의 상세 보기를 열고 오른쪽 상단으로 이동하세요.

거기서 ”...“ > ”리드로 전환하기“를 선택하세요.