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リードとディール

いつ変換すべきですか？

リードと取引を変換する方法

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いつリードが取引になるべきですか？

Steven Reinartz, 2024年11月13日

Pipedriveには、常続的な機会について2つの指定があります：リード と ディール。リードがディールになる時、逆に、ディールが必要な時を知ることは、Pipedriveを最大限に活用するための重要な部分です。

注意: リードとディールの違いについての詳細は、この記事をチェックしてください。

リードが変換されるタイミングを理解するには、リードとディールが何かを知る必要があります。

リードとは、まだ確認されていない潜在的な販売またはビジネスの機会です。

ディールとは、承認され、セールスパイプラインに移動された販売またはビジネスの機会です。

注意: ディールとは何かについて詳しく知りたい場合は、このガイドをご覧ください。

リードは、そのリードが販売や他のビジネスの成功につながると確信できるときに取引に変換する必要があります。

そのような例には次のものがあります：

この質問に答えるためのもう1つの基本的な方法は、販売パイプラインの最初の段階が何であるかから始まります。

この場合、パイプラインの最初の段階は最初のメール送信です。つまり、リードにメールが送信された場合、それを取引に変換し、最初の段階に配置することが合理的です。

注意: 販売パイプラインの理解と管理を手助けするために、このビデオコースをご覧ください。

リードを取引に変換する

リードを取引に変換するには、リードインボックスでリードをクリックしてコンテキストビューを開きます。

左下隅の「取引に変換」を選択し、必要な詳細を入力して「保存」をクリックします。

取引をリードに変換する

取引をリードに変換するには、取引の詳細ビューを開き、右上隅に移動します。

そこで、「...」＞「リードに変換」を選択します。

注意: 取引をリードに変換する詳細については、この記事をチェックしてください。

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