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リードがディールになるのはいつですか？
SR
Pipedriveには、進行中の機会に対して2つの名称リードとディールがあります。リードがディールになる時やその逆を知ることは、Pipedriveを最大限に活用するために非常に重要です。
リード対取引
注意：リードと取引の違いについての詳細は、この記事をご覧ください。
リードを変換すべきタイミングを理解するには、リードと取引が何かを知る必要があります。
リードとは、まだ確認されていない販売やビジネスの機会です。
- リードインボックスには、リードが保持され、LeadBoosterツールにもアクセスできます。
取引とは、承認され、営業パイプラインに移動した販売やビジネスの機会です。
- 取引は営業パイプライン、取引リストビュー、および連絡先タイムラインで表示できます。
注意：取引について詳しく知りたい場合は、このガイドをご覧ください。
いつ変換すべきですか？
リードが売上やその他のビジネスの成功に繋がる可能性があると確信できる場合に、リードを商談に変換すべきです。
このような例には次のものがあります：
- リードが「パイプとその他」という会社から来ており、配管工事を販売したい場合
- リードが送信した自動メールに返信し、さらなるビジネスの話し合いに興味を示した場合
- リードがプロスペクターツールからやってきて、LinkedInページへのリンクがあり、その資格が気に入った場合
この質問に答えるための基本的な方法は、セールスパイプラインの最初の段階がどれかということから始まります。
この場合、パイプラインの最初の段階は最初のメール送信です。したがって、リードにメールが送信された場合、合理的に商談に変換し、最初の段階に配置することができます。
注意：セールスパイプラインの理解と管理に関する即効的なサポートを受けるには、このビデオコースをご覧ください。
リードとディールの変換方法
リードをディールに変換する
リードのインボックスでリードをクリックしてコンテキストビューを開きます。
左下隅にある「ディールに変換」を選択し、任意の詳細を入力して「保存」をクリックします。
ディールをリードに変換する
ディールの詳細ビューを開き、右上隅へ移動してください。
そこで「...」 > 「リードに変換」を選択します。
注意:ディールをリードに変換する詳細な説明については、この記事をご覧ください。
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