Que vous envisagiez de migrer d’un CRM à un autre, ou que vous fassiez vos premiers pas dans le monde de la GRC en général, cette vidéo vous montrera comment vous pouvez améliorer les résultats de vos ventes de façon considérable grâce à Pipedrive.
Parcourez nos vidéos ci-dessous pour avoir une bonne compréhension de Pipedrive. Apprenez-en plus avec notre Académie Pipedrive !

1. Personnaliser votre pipeline

La vue du pipeline, élément essentiel de Pipedrive
Personnaliser votre pipeline grâce aux étapes, dates de péremption, probabilité
Indiquer les causes de la perte pour les offres qui ne peuvent plus progresser dans le pipeline
Transférer des offres d'un pipeline à un autre
Utiliser vos filtres dans la vue du pipeline

2. Champs personnalisés & Filtres

Créer des champs personnalisés dans votre compte Pipedrive
Trier et filtrer selon les champs personnalisés que vous avez créés
Exporter vos résultats de filtre depuis Pipedrive vers des fichiers .xls ou .csv

3. Inviter des utilisateurs

Inviter vos collègues de travail à utiliser Pipedrive dans votre compte d'entreprise
Assigner des offres et des activités aux collègues utilisateurs de votre compte Pipedrive
Suivre les statistiques de progression des utilisateurs de Pipedrive

4. Autorisations

Répartir les utilisateurs dans des ensembles d'autorisations dans Pipedrive
Restreindre ou valider des autorisations pour des ensembles d'autorisations spécifiques
Les différentes options relatives aux ensembles d'autorisations en fonction de votre plan Pipedrive

5. Groupes de visibilité

Répartir les utilisateurs de Pipedrive dans des groupes de visibilité, pour spécifier ce qu'ils ont le droit de voir
Ajuster les paramètres de visibilité dans les différents groupes, pour les offres, personnes, autorisations et produits.
Les différentes options de visibilité dans les différents plans de Pipedrive

6. Messagerie de vente

La fonctionnalité Synchronisation des e-mails de Pipedrive
Recherche et filtrage dans la boîte de réception d'e-mails de Pipedrive.
Paramétrage de la visibilité pour chaque e-mail arrivant dans votre compte Pipedrive
Suivi des liens, suivi des ouvertures de messages et modèles d'e-mails avec champs Pipedrive dynamiques
Utilisation de l'Automatisation des flux de travail pour envoyer des e-mails types à des étapes spécifiques de votre processus de vente.

7. Importation & migration de données

Importer une feuille de calcul de données existantes vers Pipedrive
Créer des champs personnalisés durant l'importation
Mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs Pipedrive
Ignorez les fichiers et leur signification lors de l'importation
Importer depuis votre précédent logiciel de GRC en utilisant notre partenaire Import2

8. Synchronisation des contacts

Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs de contacts, comme Google Contacts, Outlook et iCloud
Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur pour la rendre uni- ou bidirectionnelle
Choisir quels groupes chez votre fournisseur seront synchronisés avec Pipedrive

9. Synchronisation de calendrier

Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs d'agenda, comme Google Agenda, Outlook et iCloud
Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur d'agenda pour la rendre uni- ou bidirectionnelle
Choisir les types d'activités Pipedrive qui seront synchronisés vers votre fournisseur

10. Appli mobile

La Vue synthétique de l'appli mobile Pipedrive vous permet de vous concentrer sur les efforts immédiats
Accès nomade à votre messagerie et à vos activités Pipedrive, pour ne jamais rien rater.

Base de connaissances

Migration de vos données depuis des feuilles de calcul ou d'autres logiciels de GRC

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