Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Email šablony

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023
Poznámka: Funkce synchronizace e-mailů je jednou z mnoha užitečných funkcí plánů Advanced a vyšších společnosti Pipedrive. Naučte se, jak přepnout plány v tomto článku.

Šablony e-mailů jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit čas obchodníkovi, tím, že zefektivní proces e-mailování klientů.

Šablony jsou dostupné uživatelům, kteří nastavili synchronizaci e-mailů. Chcete-li přidat a upravit šablony, přejděte na záložku Email ve svém účtu Pipedrive a klikněte na Sestavit > Vybrat šablonu pod předmětem e-mailu.

Šablony e-mailů je také možné odeslat nebo upravit ze Odeslat e-mail v libovolném detailovém pohledu ve vašich obchodech a kontaktech.

Kromě vzorových šablon Pipedrive můžete vytvářet vlastní tím, že napíšete e-mail do kompozitora a kliknete na “Vybrat šablony” a “Uložit návrh jako šablonu.”

Klepnutím na tlačítko "Spravovat šablony" můžete upravovat již existující šablony a upravovat pořadí, v jakém se zobrazují v rozevírací nabídce šablon.

Vaše šablony e-mailů jsou nastaveny pro firemní účet Pipedrive, což znamená, že mohou být nastaveny jako soukromé nebo sdílené ve vaší společnosti. V okně Spravovat šablony e-mailů znamená zámek vedle názvu šablony e-mailu, že byl nastaven jako soukromý.

Poznámka: Přidejte obrázky a přílohy do vašich šablon, aby byly zákazníkům nebo klientům poskytnuty nejrelevantnější a nejúčinnější informace. Klikněte na ikonu obrázku, chcete-li přidat obrázek do svých e-mailů se šablonou, nebo klikněte na tlačítko “Připojit” při úpravách šablon pro přidání souboru jako přílohy.

Spojit pole

Šablony e-mailů mohou využívat konkrétní informace spojené s vašimi obchody, kontakty a organizacemi pro automatické vyplnění konkrétních informací do polí při odesílání šablonovaných e-mailů.

Klikněte na tlačítko “Vložit pole” v promo Odeslat e-mail, a vyberte pole Pipedrive, které chcete vložit - jako Jméno nebo Vlastník - do svého e-mailu.

Jakákoli vlastní pole, která jste vytvořili ve svém firemním účtu Pipedrive, se také objeví jako pole, která mohou být vložena do vašich e-mailů.

Aby Pipedrive mohl poskytnout osobní nebo organizační informace pole kontaktu, musí být e-mail odeslán existující osobě nebo organizaci ve vašem účtu Pipedrive.

Podobně, aby Pipedrive mohl poskytnout správné informace pole obchodu, musí být e-mail přiřazen k existujícímu obchodu, než je e-mail odeslán.

Poznámka: Chystáte-li se odeslat e-mail, který jste nějakou dobu připravovali, klikněte na možnost “Aktualizovat automaticky vyplněné hodnoty” v rozevírací nabídce Vložit pole, aby byly aktualizovány všechny informace, které se změnily.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás