Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Synchronizace s Google Drive
S synchronizací Google Drive můžete použít Google Drive jako umístění úložiště pro vaše přílohy a soubory nahrávané do Pipedrive.
Můžete také vytvářet nové dokumenty Google uvnitř Pipedrive a propojovat existující dokumenty z Google Drive s položkami (obchody, lidé, organizace) v Pipedrive.
Proč používat Google Drive?
- Dostupnost: Pokud je povolena synchronizace Google Drive, všechny soubory budou uloženy v Google Drive a přístupné prostřednictvím rozhraní Pipedrive.
- Efektivita: Stejný soubor lze v Pipedrive propojit vícekrát, takže je vždy připojena nejnovější verze dokumentu.
- Jednoduché úpravy na místě: Nahrané soubory lze převést na dokumenty Google Docs, které lze poté zobrazit a upravit bez nutnosti stahovat soubor a otevírat ho pomocí samostatného softwaru.
- Jednoduché vytvoření na místě: Nový dokument Google Doc lze vytvořit na místě.
Synchronizace s Google Drive
Pro synchronizaci souborů s Google Drive:
- Jděte do Osobní předvolby (klikněte na své jméno v pravém horním rohu) > Google Drive k přístupu k možnostem synchronizace
- Vyberte “Připojit nyní” k připojení vašeho účtu Google Drive
- Vyberte “Povolit” k aktivaci funkce synchronizace
- Vyberte, zda chcete ukládat soubory Pipedrive do samostatné složky na Google Drive
- Vyberte, zda povolíte sdílení všech souborů Google Drive s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti
Pokud je potřeba zastavit synchronizaci z důvodu řešení problémů nebo připojení k jinému účtu, klikněte na ”Zastavit synchronizaci”. Poté uvidíte možnost připojení k jinému účtu Google Drive nebo opětovné připojení k předchozímu.
- Pouze pro čtení: Všichni uživatelé Pipedrive budou moci zobrazit, ale neupravovat vaše soubory, když jsou nastaveny jako “lze zobrazit” nebo “lze komentovat.” “Lze komentovat” umožní ostatním uživatelům zanechat komentáře k vašim souborům.
- Soukromé: Uchovejte určité soubory připojené ke smlouvám soukromé nebo jen pro čtení, ale budete muset upravit práva sdílení v Google. Soubory se stále zobrazí ve frontě souborů v Pipedrive, ale ostatní je nebudou moci otevřít.
Přidání nových souborů
Před nahráním souborů ze synchronizovaného účtu Drive přejděte do Nastavení a ujistěte se, že je přepínač "Posílat uživatelské soubory do Google Drive" přepnutý na "zapnuto".
Poté přejděte na záložku nahrát soubory v zobrazení detailů jednoho ze svých obchodů, organizací nebo kontaktních osob. Uvidíte, že místo pouze možnosti "Nahrát z počítače", kterou jste měli před povolením synchronizace Google Drive, máte nyní několik možností:
- Vybrat ze svého počítače: Nahrát soubor přímo ze svého počítače, který uchovává váš soubor v Pipedrive a migruje ho do Google Drive.
- Importovat z Google Drive: Přidat soubor již uložený v Google Drive. Stačí začít psát název souboru a poté, jakmile je nalezen, vybrat ho.
Pokud jste vytvořili nebo přidali soubor prostřednictvím Google Drive, můžete na svůj soubor kliknout a zobrazit nebo upravit přímo z Pipedrive, stejně jako umožnit ostatním uživatelům Pipedrive zobrazit nebo upravit váš soubor přímo z Pipedrive.
Poznámka: Pro nahrání souborů z Google Drive zadat heslo.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne