Importación de tratos en una etapa específica o Embudo
Importar tratos a un embudo específico
Puedes empezar a importar tratos directamente a un embudo específico. Para ello, dirígete al embudo al que quieres importar los tratos a tu hoja de cálculo, haz clic en el menú desplegable “+ Trato” y selecciona “Importar tratos a este embudo”.
Esto puede ser útil al editar tratos por lotes, ya que te permite importar rápidamente varios tratos al embudo en el que trabajas.
Importar tratos a una etapa específica
Como alternativa, puedes importar tratos a una etapa específica en el embudo. Para ello, haz clic en el ícono “...” que aparece al pasar el cursor sobre el encabezado de la etapa y, luego en “+ Añadir trato a esta etapa”.
Ambas opciones te llevan a la pantalla “Selecciona lo que quieres importar”, en donde la categoría de tratos está preseleccionada. Después de hacer clic en “Siguiente”, se te pedirá que selecciones la hoja de cálculo desde la que importarás tus datos.
A partir de ahí, solo tienes que subir el archivo que quieres importar y asignar sus campos de datos a los de Pipedrive. Este artículo proporciona información más detallada sobre el mapeo de los campos de datos.
Selección de la etapa del embudo durante la vista previa
Antes de importar una hoja de cálculo con información de tratos a Pipedrive, te recomendamos designar una columna para especificar en dónde se ubican los tratos en el embudo. De esta manera, puedes asociar la información del trato con la opción “Etapa” durante la importación y determinar en qué embudo se ubica el trato, si tienes varios.
Si has especificado una columna "Etapa" en tu hoja de cálculo, esta información aparecerá en la pantalla de vista previa de la importación. Aún puedes ajustar el embudo y la etapa a la que importas los tratos.
Si no has especificado las etapas en tu hoja de cálculo, puedes agregar esta información manualmente durante la vista previa al hacer clic en “Más campos” > “Etapa (Embudo)” y, seleccionar el embudo deseado.
No necesitas preocuparte por hacer coincidir los nombres de las etapas ni por especificar el nombre del embudo al que importas. En cambio, una vez que selecciones la “Etapa” durante la importación, Pipedrive te mostrará una lista de todas las etapas de todos los embudos. Luego, puedes arrastrar y soltar los nombres de tu hoja de cálculo a las etapas correspondientes en Pipedrive.
Es tan simple como eso.
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