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Importación: Campos obligatorios

Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo es importante incluir los campos obligatorios para cada elemento para que se importen con éxito. Este artículo te muestra qué campos son obligatorios para la importación. Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive en este artículo.

Nota: Si no importas tus datos con los campos obligatorios, no se crean elementos y se genera un archivo de omisión.

 

Secciones

 


Prospectos

Cada prospecto en Pipedrive necesita una persona de contacto o empresa vinculada. Para importar un prospecto necesitas el Título del prospecto y uno de los siguientes en tu hoja de cálculo:

  • Nombre de la persona
  • Nombre de la empresa


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Nota: Si los nombres de tu contacto están en una columna (como se muestra a continuación), usa el campo Nombre de la persona al mapear tu importación. Si los nombres están separados por nombre de pila y apellido en columnas separadas, mapea los campos Nombre de pila y Apellido en Pipedrive.


Al mapear tu importación debes mapear las columnas de la hoja de cálculo a los campos de datos de Pipedrive. Una vez finalizada la importación, tus prospectos se vinculan automáticamente a tus contactos.

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¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de prospectos?

Puedes también importar una nota o propietario junto con tus prospectos.

 


Tratos

Parecido a los prospectos, cada trato en Pipedrive necesita una persona de contacto o empresa vinculada.Para importar un trato necesitas el Título del trato y uno de los siguientes en tu hoja de cálculo:

  • Nombre de la persona
  • Nombre de la empresa

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¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de tratos?

Puedes personalizar los siguientes campos de tratos:

  • propietario
  • etapa
  • valor
  • fecha de cierre prevista
  • cualquier campo personalizado


Si estás importando un trato histórico, o un trato que ya está cerrado, puedes usar los siguientes campos:

  • hora ganado
  • hora perdido
  • estado.

 

Nota: Para importar un trato no tienes que necesariamente tener un título de trato en tu hoja de cálculo. Si quieres crear tratos para cada persona o empresa, tienes que crear una columna vacía en tu hoja de cálculo para los títulos del trato. Asegúrate de que la columna vacía esté mapeada al campo Título-trato.
Una vez importados, los títulos de los tratos adoptan el nombre de la empresa automáticamente. Si no hay una empresa entonces adopta el nombre de la persona de contacto.

 


Contactos: Personas y empresas

Al importar personas o empresas solo el nombre es obligatorio para crear con éxito un contacto. Sin embargo, es recomendable añadir más campos para identificar mejor tu contacto y evitar que se creen duplicados. Puedes aprender más sobre cómo hace Pipedrive para identificar duplicados durante la importación en este artículo.

Para personas, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:

  • dirección de correo electrónico
  • números de teléfono


Para empresas, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:

  • dirección


Las empresas y las personas se pueden crear por separado, pero te recomendamos importarlos juntos para vincularlos automáticamente.

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Nota: El rojo en los mensajes previos representa un campo obligatorio.

 


Productos

Para importar un producto, solo necesitas el nombre de un producto en tu hoja de cálculo.

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¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de productos?

Puedes también incluir otros campos de producto como precio, moneda, descripción, y cualquier campo personalizado.

Nota: Desafortunadamente, en este momento no es posible vincular productos a tratos mediante una importación. Solo puedes vincular un producto a un trato cuando tus datos ya fueron importados en Pipedrive.

 


Notas

Las notas se pueden añadir en tratos, personas, empresas, acciones y tratos y no existen por sí solas. Al importar una nota tienes que incluir información de uno de los siguientes (y sus campos obligatorios):

  • empresa
  • persona
  • trato
  • prospecto


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¿Qué otros campos puedo incluir?

Puedes incluir los siguientes campos para notas:

  • fecha de creación de la nota
  • fecha actualización de la nota

 


Acción

El asunto de la acción es el único campo obligatorio para la importación de acciones, pero es recomendable incluir otra información como fecha de vencimiento, tipo, asignado a usuario, como también cualquier trato, prospecto o contacto vinculado.

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¿Qué otros campos de acciones puedo incluir en mi importación de acciones?

Puedes también incluir campos como fecha de vencimiento de la acción, tipo y asignado a usuario con tus acciones. Si tu acción ya se ha finalizado, puedes incluir los siguientes campos históricos:

  • hora finalizada
  • marcada como finalizada hora

 

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