Teadmusbaas

Koos Quickbooksi integreerimisrakendusega saate luua arveid tehingu üksikasjade vaatest ja saata need sujuvalt oma Quickbooksi kontole ilma vaevata andmeid nende kahe tööriista vahel kopeerimata ja kleepimata.

Integratsioon võib samuti pakkuda värskendatud staatust arvetest, mis on loodud Pipedrive'ist, nii et teate täpselt, millal need on heaks kiidetud, tasutud või maksmata arvega, ilma et peaksite Pipedrive'i rakendust jätma.

Quickbooksi integreerimise lubamine

Quickbooksi konto ühendamiseks minge Tööriistad ja rakendused > Arveldus ja valige “Quickbooks”.

Teid suunatakse Pipedrive'i turule, kus saate lõpule viia installimisprotsessi ja anda rakendusele juurdepääsu oma kontole. Rakenduse desinstallimine on võimalik menüüpunkti Tööriistad ja rakendused > Turu rakendused.

Kui teie sobivad sisselogimisandmed on kinnitatud, suunatakse teid tagasi oma Pipedrive'i seadete juurde, et seadistada oma Quickbooksi integreerimise eelistused.

Quickbooksi integreerimise seadistamisel peate valima Pipedrive'i väljad ja tähtaja, mis täidetakse automaatselt, kui Pipedrive'is luuakse arve.

• Addressat – See väli on selleks, et kellele soovite arve saata. Kuna arved tasutakse tavaliselt ettevõtte arveldusosakonna poolt, soovitame kasutada Pipedrive'i Organisatsioon – Nimi välja. Võite valida ka teiste organisatsioonide, kontaktide ja tehingute väljade vahel.
• Aadress – See väli on arve saaja füüsilise aadressi jaoks. Kuna arved tasutakse tavaliselt ettevõtte arveldusosakonna poolt, soovitame kasutada Pipedrive'i Organisatsioon – Aadress välja. Võite valida ka teiste organisatsioonide, kontaktide ja tehingute väljade vahel.
• E-post – See väli on arve saaja e-posti aadress. Kuna e-posti väli Pipedrive'is on isiku tüüpi väli, soovitame kasutada Pipedrive'i Inimese – E-post välja. Võite valida ka teiste organisatsioonide, kontaktide ja tehingute väljade vahel.
• Kliendi maksunumber – Mitte kõik arved ei vaja seda teavet, kuid kui olete Pipedrive'i loonud kohandatud välja kliendi maksunumbri teabe hoidmiseks, soovitame seda välja siin kasutada.
• Tähtaeg – Siin saate määrata maksetähtaja. Näiteks kui maksetähtaeg on seadistatud seitse päeva pärast väljalaske kuupäeva, on 13. märtsil loodud arvel tähtaeg 20. märtsil.

Kui olete oma valikutega rahul seoses Pipedrive'i väljadega, mida populeeritakse teie Quickbooksi arvetes, klõpsake nupul “Salvesta” oma Pipedrive'i ettevõtte konto integreerimise eelistuste salvestamiseks.

Integratsiooni kasutamine

Pärast integratsiooni seadistamise lõpetamist võite liikuda mis tahes tehingu detailvaatesse, et luua oma esimene arve. Alguse saamiseks klõpsake Arve vahekaart > + Arve.

Teile palutakse täita oma arve andmed. Siin lisatud teave edastatakse teie Quickbooksi kontole, kui arve on salvestatud.

• Kliendi andmed – Need täidetakse automaatselt, tuginedes väljadele, mis on valitud teie Quickbooksi arvelduseelistuste seadistamisel.
• Arve andmed – Need detailid tuleb täita vastavalt teie ettevõtte vajadustele. Näiteks, kui soovite kohandada selle arve maksufunktsioone, millist valuutat tuleks selles arves kasutada või milliseid Quickbooksi arvemalle soovite kasutada. Valuuta on Quickbooksi jaoks kohustuslik väli.
• Arve elemendid – See väli kajastab tooteid – nagu kaubad või teenused –, mis moodustavad teie arve tasud. See täidetakse automaatselt toodetega, mis on seotud teie tehinguga. Uurige, kuidas oma tehingutele tooteid lisada siit. Saate oma nimekirja ka rohkemate üksustega täiendada.

Jaotises “Kliendi andmed” peate arve siduma olemasoleva kliendiga oma QuickBooksi kontol või looma uue.

Kui kontakt on seotud, on teil võimalus uuendada kliendi info teenusepakkuja poolel.

Kui see on lubatud, tõmmatakse teave, mis on lisatud jaotiste Aadress, E-post ja Maksu ID alusel QuickBooksi, kui see erineb salvestatud teabest.

Klõpsake nupul "Looge arve", kui olete kõik arve andmed sisestanud.

Oma arvete vaatamine

Teie uus arve kuvatakse teie detailvaates Muudatuste ajaloos. Pipedrive'is kajastuvad arved järgmiste staatusepõhiste märkidega:

• Ava
• teenitud
• Tühistatud
• Hilinenud
• Kustutatud
• Osaliselt tasutud

Kui klõpsate Lisate “...”, saate need valikud:

• Tühista – Tühista võimalikud tasumata või makstud arved. Tühistatud arveid ei saa tühistada.
• Kustuta – Kustutage arve.
• Saada e-kirjaga – Saadetakse kõik makstud või tasumata arved otse teie kliendile. E-postiga saadetud arved saadetakse Quickbooksi kaudu e-postiga.
• Laadi alla PDF – Laadige alla arve PDF-versioon, et saata see otse oma klientidele.
• Ava QuickBooksis – See valik viib teid teie Quickbooksi kontole, kus saate arvet muuta, saata ja makseid vastu võtta.

Detailvaate külgriba

Ka teie arve ajalugu lisatakse detailvaate küljeribale. Siin saate värskendada ja tuua Quickbookist sisse kõik uued uuendused või klõpsata nupule Veel (“...”) Seaded või oma kontakti lahtiühendamiseks.