Tietokanta

Luettelonäkymä näyttää tietosi tavallisessa taulukkomuodossa ja sisältää suodatus- ja muokkausvaihtoehtoja, myös useiden kohteiden samanaikaiseen käsittelyyn.

Erämuokkaus

Erämuokkausvalikko avautuu automaattisesti aina, kun valitset useita kohteita listanäkymässä.

Voit muuttaa valittujen kohteiden kentän arvoa napsauttamalla jotakin oikealla olevista alasvetovalikoista ja valitsemalla „Muokkaa nykyistä arvoa.”

Kun olet valinnut uuden arvon, klikkaa oikeasta alakulmasta „Muokkaa” vahvistaaksesi muutokset.

Automaatiovaroitukset erämuokkauksessa

Kun teet erämuokkauksen sopimusten, yhteystietojen tai organisaatioiden listanäkymästä ja toiminto voisi laukaista automaatioita, näet nyt varoitusviestin vahvistusikkunassa (vain jos olet ylläpitäjä).

Tämä varoitus auttaa estämään odottamattomia muutoksia ja suorituskykyongelmia antamalla ylläpitäjille mahdollisuuden suorittaa tai ohittaa automaatiot ennen muokkauksen vahvistamista.

Milloin ja miten varoitukset näkyvät

Jos erämuokkaus laukaisee 1–15 000 automaation suoritusta, vahvistusikkuna näyttää automaatioiden määrän ja kysyy, haluatko suorittaa vai ohittaa ne:

Jos erämuokkaus laukaisee yli 15 000 automaation suoritusta, näet lisäksi suorituskykyvaroituksen, joka kertoo, että niin monen automaation suorittaminen voi hidastaa toimintaa.

Molemmissa tapauksissa:

• Oletuksena on valittuna vaihtoehto „Suorita automaatiot”.
• Voit valita „Ohita”, jos et halua, että automaatioita suoritetaan.
• Vahvistamisen jälkeen muutoksia ei voi kumota.

Lisäjoukkotoiminnot

Vaikka määrämuokkausvalikko antaa sinun muuttaa kenttien arvoja, listanäkymä tarjoaa myös seuraavat massatoiminnot:

Ryhmäpostitus

Voit lähettää ryhmäsähköpostin valitsemalla useita kohteita liidien, kauppojen, kontaktien tai aktiviteettien listanäkymistä.

Aktiviteettien aikataulutus

Kauppojen listanäkymässä voit valita useita kauppoja, joille haluat luoda saman aktiviteetin. Kun olet valinnut haluamasi kaupat, klikkaa “Aikatauluta aktiviteetit.”

Jos lisäät yli viisi aktiviteettia kerralla, voit vetää ja pudottaa ne kalenterinäkymästä haluamaasi aikaväliin sekä tarvittaessa pidentää aktiviteetin kestoa.

Voit lisäksi jakaa aktiviteetit useammalle päivälle. Klikkaa päivämääräpudotusvalikon vierestä ”Kaikki aktiviteetit yhteen päivään” valitaksesi aktiviteettien määrän päivää kohden.

Tämä on hyödyllistä yhdistettynä suodattimeen, joka näyttää kaupat, joilla ei ole aikataulutettuja aktiviteetteja.

Lisääminen sekvensseihin

Kauppojen listanäkymässä valitse ne kaupat, jotka haluat lisätä sekvenssiin. Valinnan jälkeen klikkaa sivun yläreunasta “Lisää sekvenssiin”-painiketta.

Lisätäksesi juuri valitut kaupat sekvenssiin, valitse haluamasi sekvenssi pudotusvalikosta. Näet sekvenssin esikatselun ja voit tallentaa muutokset.

Muuntaminen

Kauppojen listanäkymässä tai Liidien Saapuneet-kansiossa voit muuntaa kauppoja massana liideiksi tai päinvastoin.

Arkistointi

Liidien Saapuneet-kansiossa voit valita useita liidejä sekä arkistoida että poistaa ne arkistosta.

Tuotteiden liittäminen

Tuotelistanäkymässä voit valita useita tuotteita ja lisätä ne kauppaan.

Suodattaminen

Pääset suodatinvalikkoon napsauttamalla avattavaa valikkoa minkä tahansa listanäkymän oikeassa yläkulmassa.

Jokaisessa listanäkymässä on omistajasuodattimet, ja joissakin (esim. kaupat) on valmiiksi määritettyjä suodattimia.