Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Permission sets
Joukkuetta hallittaessa on hetkiä, jolloin haluat estää tiettyjä käyttäjiä suorittamasta tiettyjä tehtäviä, olipa syynä suorituskyky, päällekkäisyys tai vain tiimin jäsenten pitäminen keskittyneinä tiettyihin tavoitteisiin.
Voit valita, mitkä käyttäjät voivat suorittaa mitäkin tehtäviä käyttämällä käyttöoikeusryhmiä.
Vaikka näkyvyysryhmät Pipedrivessä määrittävät, mitä käyttäjät tililläsi voivat nähdä, käyttöoikeusryhmät määrittävät, mitä käyttäjät tililläsi voivat tehdä.
Mistä löydät sen
Hallita luparyhmiäsi, mene kohtaan Hallitse käyttäjiä > Luparyhmät. Voit nähdä luparyhmät ja käyttäjien määrän kunkin ryhmän alla tässä näkymässä.
Klikkaa “+ Luparyhmä” luodaksesi mukautetun sarjan globaaleja, diilin tai kampanjan lupia.
Ylläpitäjä-, tavalliset ja mukautetut käyttöoikeudet
Oletusarvoisesti ylläpitäjätason käyttöoikeuksia ei voi muuttaa, koska ne sisältävät kaikki kyseisen kategorian käytettävissä olevat oikeudet (esim. Diilin ylläpitäjillä on jokainen diilin käyttöoikeus).
Tavallisen tason käyttöoikeusasetuksia voidaan muokata napsauttamalla “...” > Muokkaa tavallisen käyttöoikeusasetuksen vieressä.
Kuinka monta lupasettiä voin luoda?
Voit luoda räätälöityjen lupasettien määrän riippuu Pipedrive-suunnitelmastasi.
Tilaus | Räätälöityjä lupasetteja |
Perus ja Edistynyt | – |
Professional | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Rajoittamaton |
Muokkaa käyttöoikeusjoukkoja
Valitse tavallinen käyttöoikeusjoukko ja napsauta “...”> “Muokkaa” avataksesi käytettävissä olevat käyttöoikeudet.
Klikkaa sitten “Muokkaa käyttöoikeusjoukkoa” valitaksesi tai poistaaksesi käyttöoikeuksia ja vahvista muutokset painamalla “Tallenna.”
Tallennuksen jälkeen avautuu ponnahdusikkuna, josta voit siirtyä suoraan käyttäjien ja pääsyoikeuksien valikkoon napsauttamalla “Hallinnoi käyttäjiä” .
Oikeudet
Pipedrivessa on viisi oikeuskategoriaa, ja jokainen sisältää omat oikeutensa ja käyttöoikeutensa.
Deals
Liidit
Näkyvyys
| |
| |
| |
Tietojen hallinta
Jakaminen yrityksen sisällä
Jakaminen ulkoisesti
Sähköpostit
Näkyvyys
Toiminnot
Ihmiset
Järjestöt
Tuotteet
Työkalut ja asetukset
|
Huomaa: Insights-näkyvyyden oikeudet löytyvät globaalista käyttäjäoikeuksistasi kohdasta näkyvyys.
Antaako lupa lisätä / muokata uusia kohteita
Pipedrivessa on erityisiä lupia, jotka voivat estää muita käyttäjiä luomasta tai muokkaamasta tili- ja sopimusdataa.
Luvan nimi | Toiminto | Luvan sijainti |
Lisää kauppoja | Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia kauppoja vai ei | Sopimusten sovellus |
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia kauppoja | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia kauppoja vai vain omistamansa kaupat | Sopimusten sovellus |
Lisää liidejä | Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia liidejä vai ei | Sopimusten sovellus |
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia liidejä | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia liidejä vai vain omistamansa liidit | Sopimusten sovellus |
Lisää organisaatioita | Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia organisaatioita vai ei | Globaalit luvat |
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia organisaatioita | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia organisaatioita vai vain omistamansa organisaatiot | Globaalit luvat |
Lisää henkilöitä | Ohjaa, voiko käyttäjä luoda uusia henkilöitä vai ei | Globaalit luvat |
Muokkaa muiden käyttäjien omistamia henkilöitä | Päättää, voiko käyttäjä muokata kaikkia henkilöitä vai vain omistamansa henkilöt | Globaalit luvat |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei