Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Näkyvyysryhmät
Tiimiä hallitessasi tulee tilanteita, joissa haluat tiettyjen käyttäjien ankeevera tiettyjä tietoja tililtäsi. Jotta voit luokitella käyttäjäsi ja päättää, mitä kohteita heillä on lupa nähdä, Pipedrive tarjoaa näkymäryhmiä.
Vaikka käyttöoikeusasetukset Pipedrivessa määrittävät, mitä toimia tilisi käyttäjät voivat suorittaa, näkymäryhmät määrittävät, mitä tietoja käyttäjäsi voivat tarkastella Pipedrivessa.
```html
Näkyvyysryhmien määrittäminen
Aloittaaksesi näkyvyysryhmien määrittämisen, siirry kohtaan Asetukset > Hallitse käyttäjiä > näkyvyysryhmät.
Näkyvyysryhmien määrä, jonka voit luoda, riippuu siitä, millä tilauspaketilla yrityksesi tili on.
Perus- ja Edistyneet paketit
Jos olet Perus- tai Edistyneet-paketissa, sinulla on oletusryhmä kaikille käyttäjillesi.
Voit määrittää myyntiesi, kauppojesi, henkilöiden, organisaatioiden ja tuotteiden näkyvyyden johonkin kahdesta vaihtoehdosta:
| Kohteen omistaja | Voivat tarkastella ja muokata: omistaja, sovelluksen ylläpitäjät, seuraajat, vanhemman näkyvyysryhmän jäsenet. |
| Kaikki käyttäjät | Voivat tarkastella ja muokata: kaikki yrityksessä. |
Ammatti-, Power- ja Yritys paketit
Jos olet Ammatti-, Power tai Yritys-paketissa, voit luoda lisää näkyvyysryhmiä – ja alaryhmiä, jos tarpeen – käyttäjien tarkempaa näkyvyyttä varten Pipedrive-tililläsi.
| Kohteen omistaja | Kohteen voi nähdä ja muokata vain omistaja, seuraajat, sovelluksen ylläpitäjät ja vanhemman näkyvyysryhmän jäsenet. |
| Kohteen omistajan näkyvyysryhmä | Kohteen voi nähdä mikä tahansa käyttäjä kohteen omistajan näkyvyysryhmässä sekä ylläpitokäyttäjät. |
| Kohteen omistajan näkyvyysryhmä ja alaryhmät | Sovelluksen ylläpitäjät ja mikä tahansa käyttäjä samalla, yllä tai alla olevassa näkyvyysryhmässä voivat nähdä kohteet, joita käyttäjät ovat luoneet tässä ryhmässä. |
| Kaikki käyttäjät | Kaikki Pipedrive-yrityksen käyttäjät voivat tarkastella ja muokata luotuja kohteita |
Lisätäksesi käyttäjän näkyvyysryhmään, avaa näkyvyysryhmän asetukset ja etsi kyseinen käyttäjä hakupalkista. Pipedrive-käyttäjä voi olla vain yhdessä näkyvyysryhmässä kerrallaan.
Poistaaksesi käyttäjän näkyvyysryhmästä, napsauta "X"-merkkiä käyttäjän vieressä näkyvyysryhmässä. Tällöin käyttäjä siirretään oletusryhmään.
Putken näkyvyys
Käyttäjillä, joilla on tiliasetuksiin pääsy, voi muokata putken näkyvyysasetuksia näkyvyysryhmän käyttäjille poistamalla valinnan putkista, joita jokaisen ryhmän ei tulisi nähdä. Oletuksena kaikilla näkyvyysryhmillä on pääsy kaikkiin putkiin.
Näkyvyysryhmät, joilla ei ole pääsyä tiettyihin putkiin, eivät voi nähdä mitään jälkiä putkesta tai kaupoista, jotka sijaitsevat kyseisessä putkessa Pipedrivessa, sillä putki on täysin piilotettu heidän tileiltään.
Käyttäjillä, joilla on kaupallisten hallinnoijien oikeudet, on aina pääsy kaikkiin putkiin ja kauppoihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksista. Lue lisää putken näkyvyydestä tässä artikkelissa.
```Kuinka monta näkyvyysryhmää voin olla?
Oman tilaustyyppisi mukaan määräytyy, kuinka monta mukautettua näkyvyysryhmää sinulla voi olla.
Suunnitelma | Ryhmien määrä |
Perus | – |
Edistynyt | – |
Ammattilainen | 3 |
Power | 15 |
Yritys | Rajaton |
Näkyvyysasetukset Pipedrivessa
Näkyvyys asetukset kohteelle Pipedrivessa – kuten kauppa, liidi, yhteyshenkilö, organisaatio tai tuote – määrittävät kyseisen kohteen erityisen näkyvyyden. Kohteen näkyvyys voi poiketa näkyvyysryhmän omistajuuden asettamasta näkyvyydestä. näkyvyys asetuksia voidaan muokata missä tahansa yksityiskohtanäkymässä tai luettelonäkymässä.
Samanlaisesti kuin yllä oleva tieto, näkyvyysvaihtoehdot ovat samoja kuin näkyvyysvaihtoehdot, jotka ovat erityisiä Pipedrive-suunnitelmallesi.
- Kaupan tai yhteystietojen yksityiskohtanäkymä:
- Liidien yksityiskohtanäkymä:
- Luettelonäkymä:
Omistajuus
Omistajuus määrittää, kenellä on kyseinen esine. Jos omistat esineen Pipedrivessä, sinulla on oikeus sekä nähdä että muokata sitä.
Jokainen tuotu esine merkitään omistettavaksi sen käyttäjän toimesta, joka sen on luonut, ellei toisin ole merkitty toisen käyttäjän omistamaksi.
Jos sinun täytyy muuttaa omistaja-asetuksia, niitä voidaan hallita yksityiskohtaisessa näkymässä tai luettelonäkymässä, samoin kuin yllä mainitussa näkyvissä-asetuksessa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei