Tietokanta

Soitto iOs-sovelluksesta

Yhteyden henkilön soittaminen Pipedrive-matkapuhelinsovelluksesta ei voisi olla helpompaa. Kun avaat kaupan tai yhteyshenkilön sivun, klikkaa vain vierekkäistä numerota tai näytön alaosassa olevaa vihreää puhelin-kuvaketta.

Jos haluat, että puhelu kirjataan toimintana kauppoihin tai yhteyshenkilöihin, sinun on ensin siirryttävä kohtaan Lisää > Asetukset > Puhelutunnisteet ja otettava ominaisuus käyttöön.

Kun olet ottanut tämän käyttöön, mobiilisovellus pyytää sinua automaattisesti kirjaamaan puhelut toimintoina puhelun päätyttyä. Pyydetyssä toiminnassa voit täyttää aktiviteettitiedot ja muistiinpanot sekä aikatauluttaa jatkotoimenpiteitä kyseiselle yhteyshenkilölle.

Soitto WhatsAppin kautta

WhatsAppia käyttävät Pipedrive-käyttäjät voivat myös määrittää Pipedrive-matkapuhelinsovelluksen soittamaan puheluita WhatsApp-sovelluksen kautta. Voit ottaa tämän käyttöön siirtymällä kohtaan Lisää > Asetukset > Soittointegraatiot ja ottamalla WhatsApp-vaihtoehdon käyttöön. WhatsAppin käyttöönottoasetus näkyy vain, jos WhatsApp on asennettu kyseiselle mobiililaitteelle.

Soittajan tunniste iOs-sovelluksessa

iOS-laitteiden soiton tunnistusnäytössä näkyy soittaja ja kytketyn organisaation nimi, jos numero on olemassa Pipedrivessa olevassa yhteystiedossa.

On tärkeää muistaa, että iOS-laitteiden soiton tunnistus toimii vain numeroille, joissa on maakoodit. iOS-alustan rajoitukset antavat mahdollisuuden näyttää Pipedrive-yhteystiedon nimi tulevassa puhelussa.

Soitto Android-sovelluksesta

Jos haluat soittaa puheluja kontakteillesi Android-sovelluksessa, voit siirtyä tarjouksen tai yhteyshenkilön tietosivulle ja napauttaa yksinkertaisesti puhelinikonin yläosassa.

Voit myös siirtyä ihmisten luettelonäkymään ja napauttaa puhelinikonia näytön oikealla puolella.

Android-sovellus voi kirjata sekä saapuvia että lähteviä puheluita. Aktivoi puhelujen kirjaustoiminto sovelluksessa siirtymällä "..."> Asetukset ja aktivoi puhelujen kirjaus -asetukset sen mukaisesti.

• Kirjaa lähtevät puhelut Pipedriveen
  Tämä vaihtoehto mahdollistaa lähtevien puheluiden kirjaamisen Pipedrive-sovelluksesta aktiviteetteina
• Kirjaa lähtevät puhelut Pipedrivestä ulkopuolella
  Tämä vaihtoehto mahdollistaa puheluiden kirjaamisen Pipedrive-sovelluksen ulkopuolelta aktiviteetteina.
• Kirjaa saapuvat puhelut
  Tämä vaihtoehto mahdollistaa Pipedrive-kontakteilta tulevien puheluiden kirjaamisen.
• Soittajan tiedot saapuvissa puheluissa
  Tämä vaihtoehto näyttää yhteystiedon nimen sekä mahdollisten linkitettyjen organisaatioiden ja kauppasopimusten tiedot näytöllä saapuvissa puheluissa.

Kun puhelu on kirjattu, puhelusi näyttävät tältä, jolloin voit kirjoittaa muistiinpanoja ja syöttää muita puheluun liittyviä tietoja:

Soittajan tiedot Android-sovelluksessa

Soittajan tiedot -ominaisuuden avulla Androidissa voit nähdä soittajan nimen, yrityksen ja kauppatiedot näytöllä, kun numero on olemassa Pipedrivessa olevana yhteyshenkilönä.

Kaikki saapuneet puhelut olemassa olevilta kontakteilta jättävät "Vastaamattomia puheluita" -ilmoituksen, jossa on vaihtoehdot "soittaa takaisin" tai "lisätä aktiviteetti" tulevaa puhelua varten.