Tietokanta

Pipedrive-mobiilisovellus auttaa pysymään yhteydessä asiakkaisiisi liikkeellä ollessasi. Kun puhelu päättyy, voit kirjata sen aktiviteettina ja lisätä huomautuksia tärkeimmistä havainnoista, jotta pysyt ajan tasalla edistymisestäsi.

Puhelut iOS-sovelluksesta

Kun lataat Pipedrive-mobiilisovelluksen ensimmäisen kerran, kaikki puheluasetukset ovat päällä, mutta suosittelemme tarkistamaan ne varmistaaksesi, että kaikki on konfiguroitu haluamallasi tavalla.

Puheluasetusten määrittäminen

iOS-sovelluksessa on kolme puheluasetusta, jotka löydät avaamalla “...” (Lisää) > Asetukset:

• Määritä Pipedrive-soittajan tunnistus – Kun tämä on käytössä, se näyttää soittajan ja liitetyn organisaation nimen, kunhan numero on olemassa Pipedrivessa olemassa olevan kontaktin alla.
• Puheluiden kirjaaminen – Kun tämä on käytössä, se kehottaa sinua kirjaamaan lähtevät puhelut aktiviteetteina puhelun päätyttyä.
• Puheluintegroinnit – Tällä hetkellä iOS tukee vain WhatsAppia. Huomaa, että näet tämän vaihtoehdon vain, kun WhatsApp on asennettu iOS-laitteeseesi.

Puheluiden soittaminen

Avaa liidi, kauppa tai yhteyshenkilön tarkemman näkymä iOS-sovelluksessa ja napauta alareunan puhelinkuvaketta aloittaaksesi puhelun. Numero ilmestyy esiin, ja puhelu alkaa, kun napautat sitä uudelleen.

Voit myös avata henkilöluettelon näkymän ja napauttaa puhelinikonia näytön oikeassa reunassa.

Puheluidesi kirjaaminen

Jos puheluiden kirjaaminen on käytössä, näet puhelun yhteenvedon näkymän puhelun päättyessä aina, kun lähtevä puhelu on vastattu. Voit täyttää aktiviteetin tiedot, lisätä huomautuksia ja aikatauluttaa jatkotoimet kyseiselle yhteyshenkilölle.

Kun olet syöttänyt kaikki tiedot, napauta “Valmis” ja se näkyy tavallisena aktiviteettina, joka on linkitetty yksityiskohtanäkymään.

Soittaminen Android-sovelluksesta

Soittamisen asetusten määrittäminen

Ennen kuin soitat asiakkaille, avaa “...“ (Lisää) > Asetukset > Puhelut, jotta voit määrittää, mikä sovellus käsittelee puhelun. Näet seuraavat vaihtoehdot:

• Matkapuhelin
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

Näet myös seuraavat vaihtoehdot puhelujesi kirjaamiseen:

• Kirjaa lähtevät puhelut Pipedrivessa – Tämä vaihtoehto antaa sinun kirjata Pipedrive-sovelluksesta tehdyt lähtevät puhelut aktiviteetteina
• Kirjaa lähtevät puhelut Pipedriven ulkopuolelta – Tämä vaihtoehto antaa sinun kirjata Pipedrive-sovelluksen ulkopuolelta tehdyt puhelut aktiviteetteina
• Kirjaa saapuvat puhelut – Tämä vaihtoehto antaa sinun kirjata saapuvat puhelut Pipedrive-yhteyksiltä
• Soittajan ID saapuville puheluille – Tämä vaihtoehto näyttää yhteystiedon nimen, yhdessä mahdollisten linkitettyjen organisaatioiden ja kauppojen nimien kanssa, näytöllä saapuville puheluille

Puheluiden soittaminen

Soittaaksesi puheluita yhteystiedoillesi Android-sovelluksessa, siirry liidiin, kauppaan tai yhteystiedon yksityiskohtien näkymään ja napauta puhelinikonia alareunassa.

Voit myös siirtyä henkilöluetteloon ja napauttaa puhelinikonia näytön oikeassa reunassa.

Puhelujesi kirjaaminen

Android-sovelluksella voit kirjata sekä saapuvat että lähtevät puhelut aktiviteetteina. Kun ominaisuus on käytössä, näet aktiviteetti-kehotteen aina, kun puhelu päättyy.

Kun olet syöttänyt kaikki tiedot, napauta “Tallenna” ja se näkyy tavallisena aktiviteettina, joka on linkitetty yksityiskohtien näkymään.