Tietokanta

Pipedrivessa voit merkitä kollegoita muistiinpanoissasi käyttämällä mainintoja ja vastaamaan mainintoihin kommenttien avulla. Tämä toiminto on käytettävissä liideille, kaupoille, yhteyshenkilöille, organisaatioille ja projekteille.

Käyttäen mainintoja ja kommentteja

Maininnat

Kollegan mainitsemiseksi kohteen tarkastelunäkymässä, kirjoita merkki@ muistiinpanoihisi ja valitse heidän nimensä avattavalta listalta.

Voit myös klikata merkkiä“@” muistiinpanojen osiossa mainitaaksesi toisen käyttäjän.

Kommentit

Voit myös kommentoida mainitun henkilön muistiinpanojen alle, ja voit tehdä sen kahdesta paikasta kohteen tarkastelunäkymässä:

• @maininnan ilmoituslaatikossa

• Kohteen historia

Ilmoitukset

Voit saada maininta- ja kommentti-ilmoituksia Myynnin avustaja -paneelin kautta sekä sähköpostitse.

Säädä ilmoitusasetuksiasi napsauttamalla "valon kuvaketta" ja sen jälkeen "rattaan kuvaketta" ja valitse sitten "Hallitse ilmoituksia".

Myynnin avustajan ilmoitukset

Het, kun kollega mainitsee sinut, saat ilmoituksen Myynnin avustajassa, joka näkyy keltaisena hehkulamppuna.

Paina hehkulamppua nähdäksesi ilmoituksesi.

• Napsauta ilmoitusta nähdäksesi sivun, jossa sinut on mainittu.
• Napsauta "Näytä kaikki" nähdäksesi Käyttäjän yleiskuvan.

Sähköposti-ilmoitukset

Voit myös valita saavasi sähköposti-ilmoituksen, kun toinen käyttäjä mainitsee sinut tai lisää kommentin muistiinpanoosi.

Napsauta ilmoitussähköpostissa kohtaa "Näytä maininta" ohjauksen saamiseksi kohteen yksityiskohtaiseen näkymään, jossa sinut on mainittu.

Milloin saan ilmoituksen?

Saat ilmoituksia, kun:

• Toinen käyttäjä mainitsee sinut muistiinpanossa
• Toinen käyttäjä mainitsee sinut kommentissa
• Toinen käyttäjä kommentoi muistiinpanoasi
• Toinen käyttäjä kommentoi muistiinpanoa, johon olet aiemmin kommentoinut

Merkintöjen poistaminen ja päivittäminen

Voit muokata, poistaa tai kiinnittää merkinnän napsauttamalla merkinnän vieressä olevaa ”...” -painiketta ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon. Voit myös kiinnittää merkintöjä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ”kiinnitä” -kuvaketta.

Oikeudet ja näkyvyys

Oikeudet

Säännölliset käyttäjät tarvitsevat oikeuden “Näe muiden käyttäjien tiedot” ollakseen käytössä käyttäjäoikeuksissa nähdäkseen maininnat ja kommentit sekä niiden lähettäjät.

Kun tämä oikeus on suljettu pois käytöstä, oikeuksilla varustetut käyttäjät näkevät seuraavat ilmoitukset, jos heitä on mainittu:

• @maininta-ilmoituslaatikossa

• Kohteen historia

Näkyvyys

Käyttäjän näkyvyysryhmä määrittää, mitkä tarjoukset, yhteyshenkilöt tai muut kohteet hän voi nähdä.

Jos mainitset käyttäjän kohteessa (esim. tarjousmuistio), jossa hänellä ei ole pääsyä kaikkiin linkitettyihin kohteisiin (tarjoukset, yhteyshenkilöt, organisaatiot jne.), saat virheilmoituksen, eikä käyttäjä näe mainintaa.