Base de connaissances

La fonctionnalité de péremption vous permet de repérer les affaires en souffrance, restées inactives trop longtemps.

Une fois activé et configuré, votre pipeline vous signalera visuellement les affaires que vous n’avez pas mises à jour depuis plus longtemps que la période de péremption définie.

Configurer la fonctionnalité de péremption

La période de péremption est basée sur la date de dernière mise à jour de l’affaire, ce qui peut inclure le fait de marquer des activités comme terminées, ainsi que l’envoi, la réception, l’archivage, la dissociation ou la suppression d’e-mails liés à l’affaire.

En raison des contraintes de visibilité de certaines actions, en particulier les actions liées aux e-mails, une affaire peut apparaître comme intacte dans le journal des modifications ou la vue d’étape, alors que son compteur de péremption a tout de même été réinitialisé.

Pour définir des périodes de péremption pour les étapes de votre pipeline :

Accédez à la vue du pipeline et cliquez sur l’icône « crayon ».

Cliquez sur le bouton « Péremption dans (jours) » pour l’activer, puis définissez le nombre de jours d’inactivité après lequel une affaire à cette étape est considérée comme périmée. Vous pouvez définir le délai de péremption pour autant d’étapes que nécessaire.

Cliquez sur « Enregistrer les modifications » dans l’angle supérieur droit lorsque vous avez terminé.

Qu’est-ce qui est pris en compte dans les jours d’inactivité ?

Plusieurs actions effectuées sur une affaire réinitialisent le compteur d’inactivité, retardant ainsi la péremption. Notamment :

• Marquer des activités comme terminées

• Ajouter des notes et des fichiers à une affaire

• Actions liées aux e-mails :
  • Envoi
  • Réception
  • Dissociation
  • Suppression

• Mises à jour qui peuvent ne pas apparaître clairement dans le journal des modifications de l’affaire

Que faire si mes affaires sont en souffrance ?

Vous saurez qu’une affaire est en souffrance lorsque sa tuile apparaît en rouge dans la vue du pipeline.

Si votre affaire est périmée, vous pouvez la rétablir dans un état sain en :

• Planifier une nouvelle activité pour l’affaire
• Modifier les détails de l’affaire, tels que les champs personnalisés, la date de conclusion prévue, la valeur, etc.

Les activités futures peuvent-elles rendre les affaires périmées ?

La fonctionnalité de péremption ne tient pas compte de la date de la prochaine activité. Toute affaire comportant une activité planifiée dans un avenir lointain peut donc tout de même devenir périmée.

Dans ce cas, vous pouvez repenser la façon dont vous définissez les étapes et les activités dans le compte Pipedrive de votre entreprise :

• Si vous définissez un délai de péremption prolongé (p. ex. 20 jours) pour tenir compte d’activités prévues dans un avenir lointain, cela peut avoir une incidence sur les objectifs à court terme et la productivité
• De même, si vous définissez des délais de péremption plus courts, il peut être difficile de gérer et de trier les affaires dont les activités sont prévues dans le futur

Une stratégie utile peut consister à créer plusieurs pipelines ou étapes selon le délai dans lequel vous souhaitez que certaines activités soient terminées ou que certaines affaires soient conclues.