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Pipedrive

La vue prévisionnelle :Projection de revenus

To know how much money your business has made is useful, but sometimes you need to know how much money you could be making in the future.
In Pipedrive, we have the Forecast View to help you get an idea of the revenue projection for your company.



The Forecast View will project your revenue by using the expected close date of the deal.
The expected close date is the date you expect to have a concrete idea of if the deal will be marked as WON or LOST.

If a deal has already been marked as WON, then that deal's won date will be used instead of the expected close date, for the purposes of calculating value in the Forecast View.

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If the expected close date is not your ideal way of understanding your potential incoming revenue, you can also create your own custom date field — for example, 'delivery date' — and the Forecast View can use that information to project your revenue instead.
To learn about creating custom fields in Pipedrive, click here.

To access the Forecast View, simply go to the Deals tab and click on the third View button.

forecast_view.png

Vous y trouverez une vue calendaire de vos offres.
Sur les entêtes de chaque colonne, vous verrez un résumé de vos recettes prévisionnelles basé (par défaut) sur la date de conclusion attendue.
C’est la valeur totale de toutes les offres en cours qui apparait dans ce résumé, la valeur totale pour toutes les offres emportées, et une projection de vos recettes combinées pour les offres remportées et en cours au cas où vous les remporteriez toutes.

Remarque : Si vous avez configuré des probabilités pour vos offres ou vos étapes, cette valeur pondérée apparaitra dans la vue prévisionnelle. Pour en savoir plus sur les probabilités d’offres et d’étapes Pipedrive, cliquezici

Pour personnaliser vos colonnes, nombre de colonnes, intervalles de temps affichés, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez les options que vous préférez. 

weighted_value.png

Barre d’état verte

La barre d’état verte indique à quelle étape se trouve l’offre ; plus elle est loin sur la barre, plus elle se trouve à une étape avancée du pipeline.
Les offres À des étapes avancées du pipeline sont mises en avant dans la vue prévisionnelle.
Ce qui vous permet de voir quelles offres sont sur le point d’être REMPORTÉES en premier lieu. 

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Faite glisser puis lâcher pour mettre à jour

Vous remarquerez que certaines offres de la vue prévisionnelle ne seront pas conclue à la date qui s’affiche.
Pour mettre cette information à jour, il vous suffit de faire glisser puis de lâcher les offres d’une colonne à l’autre, ainsi la date de conclusion attendue sera mise à jour.

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