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Pipedrive

La vue prévisionnelle – Projection de revenus

Et si vous aviez une façon simple de voir non seulement l’argent que vous avez fait mais aussi l’argent que vous pouvez potentiellement faire ? Utilisez la vue prévisionnelle de Pipedrive pour faire cela !

La vue prévisionnelle

 

La vue prévisionnelle projette les revenus en utilisant une date de clôture prévue que vous devez configuré dans vos offres. Vous pouvez également configurer votre propre champ de date personnalisable (par exemple, “date de livraison”) ; La vue prévisionnelle projettera les revenus, en s'appuyant sur quelconque champ de date que vous choisissez.

 

Arrivé là, vous trouverez une superbe vue de calendrier de vos offres. Dans les en-têtes de chaque colonne, vous trouverez un résumé de vos revenus projetés. Il y existe une valeur totale pour toutes les ventes conclues, une valeur totale pour toutes les offres en cours et, ensuite, une projection de ce que seraient les revenus combinés de vos offres en cours et conclues (si vous les concluez toutes).

Barre d’état verte

La fine barre d’état verte que vous voyez sur chacune de vos offres indique où en est votre offre par rapport à votre pipeline des ventes – ou plus particulièrement, à quel stade. Plus la barre verte est complète, plus loin se situe votre offre sur le pipeline. Les offres qui se trouvent plus loin sur le pipeline sont prioritaires au sommet de la vue prévisionnelle. Vous aurez donc toujours les offres dont la progression est plus grande au sommet de votre liste.

Glissez et déposez pour mettre à jour la date de clôture prévue

Vous vous demandez sûrement que faire avec les offres que vous ne clôturerez définitivement pas avant la fin du mois/trimestre. Glisser et déposer simplement les offres d’une colonne à la suivante vous permettra de mettre à jour la date de clôture prévue de l’offre.