Base de connaissances

Si la synchronisation du calendrier ne fonctionne pas comme elle le devrait dans Pipedrive, cet article couvre les moyens de débusquer les problèmes courants et vous aide à les résoudre.

Pour régler vos paramètres, ouvrez le menu du comptedans le coin supérieur doit et allez dans Préférences personnelles > Synchronisation du calendrier.

Problèmes de connexion du compte

Autorisations insuffisantes

Pour pouvoir synchroniser vos activités Pipedrive avec votre fournisseur de calendrier, vous devez accorder à Pipedrive les permissions nécessaires lors du paramétrage de la synchronisation.

Si la synchronisation échoue après l'étape de configuration, vérifiez auprès de votre admin IT que vous avez le droit d'accorder des permissions concernant des calendriers externes.

Problèmes pour accéder à vos calendriers (Microsoft Exchange)

Si vous utilisez Microsoft Exchange et que vous avez activé l'authentification à deux facteurs (A2F), vous devez créer un mot de passe pour l'appli.

Après avoir créé le mot de passe, copiez-collez celui-ci dans Pipedrive.

Des activités ou des événements ne se synchronisent pas entre Pipedrive et votre calendrier externe

Si vos activités ou événements ne se synchronisent pas comme attendu, vérifiez vos réglages de synchronisation des calendriers.

Confirmer le calendrier et le type de synchronisation

Assurez-vous d'avoir sélectionné le calendrier et la direction de synchronisation corrects :

Calendrier

Type de synchronisation

Configurer la mise en correspondance des types d'activité

Suivant votre type de synchronisation, définissez la façon dont les activités et événements sont traités dans la section conversion des événements du calendrier externe :

Tester la connexion

Si les activités Pipedrive n'apparaissent pas dans votre calendrier

• Mettez à jour la date d'échéance, l'heure, le lieu, les invités ou la description d'une activité manquante
• Créez une nouvelle activité à une date future et vérifiez si elle est synchronisée

Si les événements du calendrier n'apparaissent pas dans Pipedrive

• Mettez à jour la date, l'heure, le lieu, les invités ou la description de l'événement dans votre calendrier externe
• Créez un nouvel événement à une date future et vérifiez s'il est synchronisé dans Pipedrive

Si la synchronisation échoue encore, videz le cache et les cookies de votre navigateur, puis reconnectez votre calendrier.

Pour reconnecter votre synchronisation du calendrier :

• Allez dans Préférences personnelles > Synchronisation du calendrier
• Cliquez sur « Modifier », puis sur « Arrêter la synchronisation »
• Cliquez sur « Ajouter un compte » et suivez le processus d'authentification
• Passez en revue vos préférences de synchronisation et enregistrez-les

Problèmes de visibilité et de confidentialité

Si vous ne voyez pas les activités attendues dans votre vue en liste des activités, contrôlez les filtres suivants :

• Cliquez sur « Filtre » et sélectionnez Propriétaires > Tous

• Cliquez sur « Tous » pour activer tous les types d'activités

• Réglez le filtre de statut ou le filtre de temps pour inclure votre activité manquante

Les activités apparaissent comme « privées » dans Pipedrive

Si une activité est privée, cela signifie que vous voyez une activité qui appartient aux événements du calendrier de quelqu'un d'autre. Les événements privés ne sont visibles que par le propriétaire du compte.

Contacter l'assistance

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez notre équipe d'assistance. Vous pouvez également consulter tous les incidents sur la page de statut Pipedrive.