Base de connaissances

Si vos journées consistent à utiliser Pipedrive sur un ordinateur et à appeler vos clients depuis un appareil mobile, il est extrêmement important de pouvoir passer rapidement des appels.

La fonctionnalité appels web sur mobile vous permet de passer des appels sur votre appareil mobile directement depuis l'application web Pipedrive, en seulement quelques clics.

Avant d’appeler

Une configuration en plusieurs étapes est nécessaire avant de pouvoir passer des appels:

• Pour utiliser la fonctionnalité Appels web sur mobile, vous devez vous assurer d'avoir installé l'application mobile, et de l'avoir mise à jour à la dernière version. Pour ce faire allez dans l'Apple App store ou dans la Google Play store sur votre appareil mobile et contrôlez que l'appli Pipedrive soit téléchargée et mise à jour.
• Vous devrez également vous assurer que les notifications sur mobile sont activées sur votre appareil. Pour en savoir plus sur la façon de procéder, lisez cet article.
• Les utilisateurs d'Android devront également activer les appels sur leur appareil. Pour en savoir plus sur la façon de procéder, lisez cet article.

Accéder à la fonctionnalité Appels web sur mobile

Pour lancer un appel depuis votre compte Pipedrive, vous pouvez cliquer sur n'importe quel numéro de téléphone enregistré sous un contact dans la vue en liste ou dans la vue détaillée.

Vous verrez apparaître une fenêtre vous permettant de configurer vos paramètres d'appel.

Assurez-vous d'avoir sélectionné l'onglet Téléphone et d'avoir cliqué sur « Démarrer l'appel depuis l'appli mobile Pipedrive » avant de cliquer sur « Démarrer l'appel ».

Une fois que vous avez lancé l'appel, vous recevrez une notification de l'appli mobile Pipedrive sur votre mobile, vous informant que l'appel a été lancé depuis l'appli web.

Cliquez sur cette notification, et vous verrez apparaître l'option de poursuivre l'appel sur votre portable.

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des étapes pour l'application web et votre appareil mobile :

Une fois l'appel terminé, vous serez redirigé dans l'application web pour ajouter des notes, planifier un autre appel au besoin et l'enregistrer comme activité.

Journalisation de l'appel

Dès la fin de votre appel, vous serez automatiquement invité à journaliser cet appel en l'ajoutant en tant qu'activité.

Vous pouvez sélectionner une activité liée à l'appel :

• Ajouter en tant qu'activité existante non effectuée – il s'agit des activités existantes et non encore effectuées liées à l'entité (prospect, affaire, projet) ou au contact avec qui l'appel a été passé. L'activité sélectionnée sera alors marquée comme effectuée.
• Ajouter en tant que nouvelle activité – Une nouvelle activité d'appel sera créée et, simultanément, marquée comme effectuée

Pourquoi est-il impossible de passer des appels ?

Il peut y avoir plusieurs raisons pour qu'un message d'erreur apparaisse lorsque vous tentez de passer un appel.

Télécharger l'application mobile

Vous ne pouvez utiliser cette fonctionnalité que si vous avez installé et mis à jour l'application mobile.

Mettre à jour l'application

Pour vous assurer d'avoir la version la pus récente de l'appli, rendez-vous dans Apple App Store ou Google Play Store sur votre appareil portable et vérifiez si l'appli Pipedrive est téléchargée et à jour.

Activer les notifications sur mobile

Vous pouvez apprendre comment activer les notifications mobiles dans cet article.

Activer les appels sur mobile (Android)

Vous pouvez apprendre comment activer les appels depuis les appareils Android dans cet article.