Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Tampilan daftar: memfilter dan mengedit item secara massal
Tampilan daftar adalah cara utama untuk mengelola data di Pipedrive. Fitur ini tersedia untuk lead, transaksi, kontak, aktivitas, proyek, dan produk, serta menampilkan item Anda dalam tata letak bergaya spreadsheet.
Dari sini, Anda dapat memfilter, mengurutkan, dan memperbarui beberapa data sekaligus.
Memfilter item
Sebelum membuat perubahan, gunakan filter untuk mempersempit item yang ingin Anda gunakan.
Untuk menerapkan filter, klik menu dropdown filter di sudut kanan atas, lalu pilih filter yang sudah ada atau buat filter baru.
Tindakan massal dan bidang yang dapat diedit
Setelah data difilter, Anda dapat mengedit beberapa item sekaligus.
Tindakan massal dan bidang yang dapat diedit yang tersedia bergantung pada jenis item di tampilan daftar.
| Jenis item | Tindakan massal | Bidang yang dapat diedit |
|---|---|---|
| Lead | Kirim email grup, Jadwalkan aktivitas, Konversikan ke transaksi, Tambahkan ke sequence, Arsipkan, Hapus | Judul, label, nilai, pemilik, visibilitas, saluran sumber, ID saluran sumber |
| Transaksi | Kirim email grup, Jadwalkan aktivitas, Tambahkan ke sequence, konversikan ke lead, arsipkan, Hapus | Judul, pemilik, pipeline/tahap, status, waktu dibuat, waktu menang, waktu kalah, alasan kalah, visibilitas, saluran sumber, ID saluran sumber, status arsip, label, nilai, organisasi, kontak, tanggal penutupan perkiraan, bidang kustom |
| Proyek | Arsipkan, Hapus | Judul, deskripsi, tanggal mulai, tanggal selesai, label, pemilik, kontak, organisasi, transaksi tertaut, status, papan/fase, bidang kustom |
| Aktivitas | Kirim email grup, Hapus | Subjek, pengguna yang ditugaskan, jenis, status selesai, organisasi, kontak, transaksi, tanggal jatuh tempo, waktu jatuh tempo, durasi, lokasi, status senggang/sibuk, prioritas |
| Kontak (Orang) | Kirim email grup, Jadwalkan aktivitas, Hapus | Nama, label, telepon, email, organisasi, pemilik, visibilitas, nama depan, nama belakang, status pemasaran, tanggal lahir, jabatan, bidang kustom |
| Kontak (Organisasi) | Jadwalkan aktivitas, Perkaya item, hapus | Nama, label, pemilik, visibilitas, alamat, situs web, profil LinkedIn, industri, pendapatan tahunan, jumlah karyawan, bidang kustom |
| Produk | Tambahkan ke transaksi, Hapus | Nama, pemilik, kode produk, status aktif, visibilitas, unit, pajak, kategori, deskripsi, frekuensi penagihan, bidang kustom |
Edit beberapa item
Setelah Anda memilih satu atau beberapa item di tampilan daftar mana pun, panel edit massal akan terbuka.
Pilih bidang dari panel lalu klik “Edit current value”.
Lalu pilih nilai baru dan klik “Edit” untuk mengonfirmasi perubahan.
Tinjau peringatan otomatisasi
Saat mengedit item di tampilan daftar, perubahan yang Anda buat dapat memicu otomatisasi.
Untuk mencegah perubahan yang tidak diharapkan, Anda dapat memilih untuk menjalankan atau melewati otomatisasi sebelum mengonfirmasi.
Jika edit Anda memicu banyak otomatisasi, peringatan tambahan akan muncul untuk menyoroti dampak pada performa.
Opsi “Run automations” dipilih secara default, dan perubahan tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi.
Gunakan tindakan massal
Selain mengedit bidang, Anda juga dapat melakukan tindakan pada beberapa item sekaligus. Tindakan yang tersedia bergantung pada tampilan daftar dan mengharuskan Anda memilih satu atau beberapa item terlebih dahulu.
Kirim email grup
Anda dapat mengirim email grup dari tampilan daftar lead, transaksi, kontak, atau aktivitas.
Email dikirim ke alamat email kontak tertaut. Jika tidak ada kontak atau email yang tertaut, email tidak akan dikirim.
Jadwalkan aktivitas
Anda dapat menjadwalkan aktivitas dari Leads Inbox, tampilan daftar transaksi, dan tampilan daftar kontak.
Untuk menjadwalkan aktivitas, pilih satu atau beberapa item lalu klik “Schedule activities”.
Atur detail aktivitas di tampilan aktivitas, termasuk menyesuaikan waktu dan durasinya.
Untuk menyebarkan aktivitas ke beberapa hari, klik “All activities in one day” lalu pilih jumlah aktivitas per hari.
Tambahkan item ke sequence
Anda dapat menambahkan lead dari Leads Inbox dan transaksi dari tampilan daftar transaksi ke sequence.
Pilih item lalu klik “Add to sequence”.
Pilih sequence yang diinginkan dari dropdown lalu konfirmasikan.
Konversikan item
Konversikan lead menjadi transaksi dari Leads Inbox, atau konversikan transaksi menjadi lead dari tampilan daftar transaksi.
Arsipkan item
Anda dapat mengarsipkan item secara massal dari Leads Inbox, tampilan daftar transaksi, atau tampilan daftar proyek.
Perkaya kontak
Anda dapat memperkaya kontak di tampilan daftar orang dan organisasi.
Pilih item yang ingin diperbarui, lalu klik “Enrich items”.
Pipedrive akan mencoba menambahkan informasi yang tersedia untuk publik, seperti detail perusahaan, untuk melengkapi data Anda.
Tambahkan produk ke transaksi
Di tampilan daftar produk, pilih beberapa produk lalu klik “Add to deal” untuk menautkannya.
Anda dapat menambahkan beberapa produk sekaligus, tetapi hanya ke satu transaksi dalam satu waktu.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak