Base di conoscenza

Perché utilizzare Google Drive?

• Accessibilità: Se la sincronizzazione di Google Drive è abilitata, tutti i file verranno memorizzati su Google Drive e accessibili tramite l'interfaccia di Pipedrive.
• Efficienza: Lo stesso file può essere collegato più volte in Pipedrive, quindi la versione più recente di un documento è sempre allegata.
• Facile modifica in linea: I file caricati possono essere convertiti in Documenti Google, quindi visualizzati e modificati senza dover scaricare il file e aprirlo con software separati.
• Facile creazione in linea: Un nuovo Documento Google può essere generato in linea.​

Sincronizzazione con Google Drive

Per sincronizzare i tuoi file con Google Drive:

• Vai su Preferenze personali (clicca sul tuo nome in alto a destra) > Google Drive per accedere alle opzioni di sincronizzazione
• Seleziona “Connetti ora” per collegare il tuo account Google Drive
• Seleziona “Consenti” per abilitare la funzione di sincronizzazione
• Seleziona se memorizzare i file di Pipedrive in una cartella separata su Google Drive
• Seleziona se abilitare la condivisione di tutti i file di Google Drive con altri utenti di Pipedrive nella tua azienda

Se hai bisogno di interrompere la sincronizzazione per scopi di risoluzione dei problemi o per connetterti a un account diverso, fai clic su ”Interrompi sincronizzazione”. Successivamente, vedrai l'opzione per connetterti a un account Google Drive diverso o riconnettere quello precedente.

• Solo visualizzazione: Tutti gli utenti di Pipedrive saranno in grado di visualizzare ma non modificare i tuoi file quando impostati su “può visualizzare” o “può commentare.” “Può commentare” permetterà ad altri utenti di lasciare commenti sui tuoi file.
• Privato: Mantieni privati o in sola lettura file specifici allegati alle trattative, ma dovrai modificare le autorizzazioni di condivisione all'interno di Google. I file continueranno comunque a mostrarsi nella tua coda dei file su Pipedrive, ma gli altri non potranno aprirli.

Aggiunta di nuovi file

Prima di caricare file dal tuo account Drive sincronizzato, vai alle tue Impostazioni e assicurati che "Invia file caricati dall'utente a Google Drive" sia attivato “on“.

Successivamente, vai alla scheda carica file nella vista dettagliata di uno dei tuoi affari, organizzazioni, o contatti. Noterai che, anziché avere solo l'opzione "Carica dal tuo computer" che avevi prima di abilitare la sincronizzazione con Google Drive, ora hai diverse opzioni:

• Seleziona dal computer: Carica un file direttamente dal tuo computer, mantenendo il file memorizzato all'interno di Pipedrive e trasferendolo in Google Drive.
• Importa da Google Drive: Aggiungi un file già presente su Google Drive. Inizia semplicemente a digitare il nome del tuo file e, una volta trovato, selezionalo.

Se hai creato o aggiunto un file tramite Google Drive, puoi fare clic sul file e visualizzarlo o modificarlo direttamente da Pipedrive, oltre a consentire ad altri utenti di Pipedrive di visualizzare o modificarlo direttamente da Pipedrive.

Nota: Per caricare file da Google Drive,