Base di conoscenza

Spesso, un'organizzazione è correlata ad un'altra: può essere la casa madre di diverse aziende figlie, il partner di un'altra azienda o, francamente, qualsiasi numero di diverse relazioni.

Può essere utile, soprattutto dal punto di vista delle vendite, essere consapevoli di queste relazioni mentre ti muovi nel tuo CRM. Nella visualizzazione dettagliata di un'organizzazione in Pipedrive, puoi facilmente documentare queste relazioni.

Per creare una relazione tra due organizzazioni in Pipedrive:

1. Vai alla visualizzazione dettagliata di qualsiasi organizzazione che desideri associare ad un'altra organizzazione nel tuo database di Pipedrive.
2. Trova la sezione Organizzazioni correlate.
3. Fai clic su "Visualizza dettagli" o sul simbolo "+" per espandere il pannello delle organizzazioni correlate.
   
   
4. Cerca l'organizzazione che desideri associare e selezionala.
5. Seleziona il tipo di relazione - Casa madre/Figlia/Correlata - e fai clic su "Aggiungi".
   
   

Per eliminare una relazione, fai semplicemente clic su "Visualizza dettagli" e sull'icona del cestino accanto alla relazione stabilita per rimuoverla.

Potresti ancora chiederti qual è la differenza tra queste diverse relazioni.

Per illustrarlo, abbiamo semplificato le descrizioni qui:

• Correlata: unisce due organizzazioni, ma non dà ad una organizzazione la precedenza sull'altra
  • Es. Un negozio e un distributore.
• Casa madre: indica che un'organizzazione è più importante nella gerarchia aziendale rispetto ad un'altra
  • Es. Una società e una delle sue sedi (la società sarebbe la casa madre.)
• Figlia: indica che un'organizzazione è meno importante nella gerarchia aziendale rispetto ad un'altra
  • Es. Una società e una delle sue sedi (la sede del negozio sarebbe la figlia.)