기술 자료

이메일 템플릿은 이메일을 고객에게 보내는 과정을 효율화하여 판매원의 시간을 절약하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다.

템플릿은 이메일 동기화를 설정한 사용자에게 제공됩니다. 템플릿을 추가하고 커스터마이징 하려면 Pipedrive 계정의 Email 탭으로 이동한 다음 작성 > 템플릿 선택을 클릭하십시오.

이메일 템플릿은 또한 이메일 보내기 프롬프트의 거래 및 연락처와 같은 세부 정보 보기에서 보내거나 편집할 수 있습니다.

Pipedrive의 샘플 템플릿 외에도 작성기에서 이메일을 입력하고 "템플릿 선택" 및 "템플릿으로 초안 저장"을 클릭하여 자신만의 템플릿을 만들 수 있습니다.

"템플릿 관리" 버튼을 클릭하면 기존의 템플릿을 모두 편집하고 템플릿 드롭다운에 무엇이 표시될 지 순서를 조정할 수 있습니다.

이메일 템플릿은 귀사의 Pipedrive 계정에 설정됩니다. 즉, 사내에서 비공개 또는 공유로 설정할 수 있습니다. 이메일 템플릿 관리 창에서 템플릿화된 이메일의 이름 옆에 잠금이 있다는 것은 그것이 비공개로 설정되었다는 것을 의미합니다.

필드 병합

이메일 템플릿은 귀하의 거래, 연락처 및 조직과 관련된 특정 정보를 사용하여 템플릿화된 이메일을 보낼 때 특정 필드 정보를 자동으로 작성할 수 있습니다.

이메일 보내기 프롬프트에서 "필드 삽입" 버튼을 클릭하고, 삽입하려는 Pipedrive 필드 - 예를 들어 이름이나 소유자 - 를 선택하여 그 값을 이메일에 삽입합니다.

귀하의 회사 Pipedrive 계정에서 만든 사용자 정의 필드는 이메일에 삽입할 수 있는 필드로 표시됩니다.

Pipedrive가 연락처 정보나 조직 필드 정보를 제공하려면, 이메일은 귀하의 Pipedrive 계정의 기존 연락처 또는 조직에 발송되어야 합니다.

마찬가지로, Pipedrive가 올바른 거래 필드 정보를 제공하려면, 이메일은 이메일이 발송되기 전에 기존의 거래와 연관되어 있어야 합니다.