Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Saraksta skats: vienumu filtrēšana un lielapjoma rediģēšana
Saraksta skats ir viens no galvenajiem veidiem, kā pārvaldīt datus Pipedrive. Tas ir pieejams līdiem, darījumiem, kontaktpersonām, aktivitātēm, projektiem un produktiem, un attēlo jūsu vienumus izklājlapai līdzīgā izkārtojumā.
Šeit varat filtrēt, kārtot un vienlaikus atjaunināt vairākus ierakstus.
Filtrēt vienumus
Pirms veicat izmaiņas, izmantojiet filtrus, lai sašaurinātu vienumus, ar kuriem vēlaties strādāt.
Lai piemērotu filtru, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Filtrs un atlasiet esošu filtru vai izveidojiet jaunu.
Pieejamās lielapjoma darbības un rediģējamie lauki
Kad dati ir filtrēti, varat vienlaikus rediģēt vairākus vienumus.
Pieejamās lielapjoma darbības un rediģējamie lauki ir atkarīgi no vienuma veida saraksta skatā.
| Vienuma veids | Lielapjoma darbības | Rediģējamie lauki |
|---|---|---|
| Potenciālie klienti | Sūtīt grupas e-pastus, Ieplānot aktivitātes, Konvertēt par darījumiem, Pievienot sekvencēm, Arhivēt, Dzēst | Nosaukums, etiķetes, vērtība, īpašnieks, redzams, avota kanāls, avota kanāla ID |
| Darījumi | Sūtīt grupas e-pastus, Ieplānot aktivitātes, Pievienot sekvencēm, konvertēt par potenciālajiem klientiem, arhivēt, Dzēst | Nosaukums, īpašnieks, piltuve/posms, statuss, izveides laiks, iegūšanas laiks, zaudēšanas laiks, zaudēšanas iemesls, redzams, avota kanāls, avota kanāla ID, arhivēšanas statuss, etiķete, vērtība, organizācija, kontaktpersona, paredzamais slēgšanas datums, pielāgotie lauki |
| Projekti | Arhivēt, Dzēst | Nosaukums, apraksts, sākuma datums, beigu datums, etiķetes, īpašnieks, kontaktpersona, organizācija, saistītie darījumi, statuss, dēlis/fāze, pielāgotie lauki |
| Aktivitātes | Sūtīt grupas e-pastus, Dzēst | Temats, piešķirtais lietotājs, veids, izpildes statuss, organizācija, kontaktpersona, darījums, termiņa datums, termiņa laiks, ilgums, atrašanās vieta, pieejamības statuss, prioritāte |
| Kontakti (personas) | Sūtīt grupas e-pastus, Ieplānot aktivitātes, Dzēst | Vārds, etiķete, tālrunis, e-pasts, organizācija, īpašnieks, redzams, vārds, uzvārds, mārketinga statuss, dzimšanas diena, amata nosaukums, pielāgotie lauki |
| Kontakti (organizācijas) | Ieplānot aktivitātes, Bagātināt vienumus, dzēst | Nosaukums, etiķetes, īpašnieks, redzams, adrese, vietne, LinkedIn profils, nozare, gada ieņēmumi, darbinieku skaits, pielāgotie lauki |
| Produkti | Pievienot darījumam, Dzēst | Nosaukums, īpašnieks, produkta kods, aktīvais statuss, redzams, vienība, nodoklis, kategorija, apraksts, norēķinu biežums, pielāgotie lauki |
Rediģēt vairākus vienumus
Kad jebkurā saraksta skatā atlasāt vienu vai vairākus vienumus, tiek atvērts lielapjoma rediģēšanas panelis.
Panelī izvēlieties lauku un noklikšķiniet uz “Rediģēt pašreizējo vērtību”.
Pēc tam izvēlieties jaunu vērtību un noklikšķiniet uz “Rediģēt”, lai apstiprinātu izmaiņas.
Pārskatiet automatizāciju brīdinājumus
Rediģējot vienumus saraksta skatos, jūsu izmaiņas var aktivizēt automatizācijas.
Lai novērstu neparedzētas izmaiņas, pirms apstiprināšanas varat izvēlēties palaist vai izlaist automatizācijas.
Ja jūsu rediģēšana aktivizē lielu skaitu automatizāciju, tiek parādīts papildu brīdinājums, lai izceltu ietekmi uz veiktspēju.
Opcija “Palaist automatizācijas” ir atlasīta pēc noklusējuma, un pēc apstiprināšanas izmaiņas nevar atsaukt.
Izmantojiet lielapjoma darbības
Papildus lauku rediģēšanai varat vienlaikus veikt darbības ar vairākiem vienumiem. Pieejamās darbības ir atkarīgas no saraksta skata, un vispirms jāatlasa viens vai vairāki vienumi.
Sūtīt grupas e-pastus
Varat sūtīt grupas e-pastus no potenciālo klientu, darījumu, kontaktu vai aktivitāšu saraksta skata.
E-pasti tiek sūtīti uz saistītās kontaktpersonas e-pasta adresi. Ja nav saistīta kontakta vai e-pasta adreses, e-pasts netiks nosūtīts.
Ieplānot aktivitātes
Varat ieplānot aktivitātes no Leads Inbox, darījumu un kontaktu saraksta skatiem.
Lai ieplānotu aktivitātes, atlasiet vienu vai vairākus vienumus un noklikšķiniet uz “Ieplānot aktivitātes”.
Iestatiet aktivitātes informāciju aktivitātes skatā, pielāgojot tās laiku un ilgumu.
Lai sadalītu aktivitātes vairākās dienās, noklikšķiniet uz “Visas aktivitātes vienā dienā” un izvēlieties aktivitāšu skaitu dienā.
Pievienot vienumus sekvencēm
Varat pievienot potenciālos klientus no Leads Inbox un darījumus no darījumu saraksta skata sekvencēm.
Atlasiet vienumus un noklikšķiniet uz “Pievienot sekvencei”.
Nolaižamajā izvēlnē atlasiet vajadzīgo sekvenci un apstipriniet.
Konvertēt vienumus
Konvertējiet potenciālos klientus par darījumiem no Leads Inbox vai konvertējiet darījumus par potenciālajiem klientiem no darījumu saraksta skata.
Arhivēt vienumus
Varat arhivēt vienumus lielapjomā no Leads Inbox, darījumu saraksta skata vai projektu saraksta skata.
Bagātināt kontaktus
Varat bagātināt kontaktus personu un organizāciju saraksta skatos.
Atlasiet vienumus, ko vēlaties atjaunināt, un pēc tam noklikšķiniet uz “Bagātināt vienumus”.
Pipedrive mēģinās pievienot publiski pieejamu informāciju, piemēram, uzņēmuma informāciju, lai papildinātu jūsu ierakstus.
Pievienot produktus darījumiem
Produktu saraksta skatā atlasiet vairākus produktus un noklikšķiniet uz “Pievienot darījumam”, lai tos saistītu.
Varat vienlaikus pievienot vairākus produktus, taču tikai vienam darījumam vienlaikus.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē