Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Migrējot datus no iepriekšējā CRM, izmantojot Import2
Pārejot uz Pipedrive no citas CRM sistēmas, jūs vēlēsieties bez šķēršļiem pārsūtīt savus esošos datus. Pipedrive sadarbojas ar ārējo partneri Import2, kas var paveikt šo darbu jūsu vietā.
Migrācijas ilgums ir atkarīgs no pārvietojamo datu apjoma. Mēs iesakām atvēlēt 24 stundas un sazināties ar Import2, ja rodas jebkādas problēmas.
Import2 migrācijas rīka izmantošana
Pirms sākat migrāciju ar Import2, pārliecinieties, ka jūsu Pipedrive kontā jau ir iestatīti lietotāji. Ja migrācija tiek sākta, pirms lietotāji ir uzaicināti un konveijeri ir izveidoti, jūsu dati piederēs lietotājam, kurš uzsāka migrāciju.
Lai sāktu, atveriet kontu izvēlni Pipedrive augšējā labajā stūrī un dodieties uz Rīki un lietotnes > Importēt datus > Importēt no citas programmatūras.
No turienes jūs varat sekot šiem soļiem:
- Atrodiet sava iepriekšējā programmatūras nosaukumu un noklikšķiniet uz “Importēt” pogas
- No Import2 lapas sniedziet pieteikšanās akreditīvus savai iepriekšējai programmatūrai un noklikšķiniet uz “Pārbaudīt savienojumu”, lai tos pārbaudītu Import2
- Apstipriniet migrācijas iestatījumus, tostarp, vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido jūsu pārdošanas caurules un posmus, kā arī izveido un kartē jūsu pielāgotos laukus
- Noklikšķiniet uz “Sākt importu”, kas uzsāks jūsu datu pilnu importu no vecā CRM uz jauno Pipedrive kontu
Import2 statusa lapa parādīs jūsu importa detaļas un progresu. Kad jūsu migrācija būs pabeigta, Import2 nosūtīs jums e-pasta paziņojumu pārskatīšanai.
Ja jums ir nepieciešams mainīt importa iestatījumus, tostarp pielāgot lauku kartējumus, varat noklikšķināt uz “Iestatījumi” cilnes jūsu migrācijas lapā.
No šejienes jūs varat pielāgot atlasi, ja vēlaties, lai Import2 automātiski izveido konveijerus un posmus, kā arī pielāgotos laukus jūsu datubāzē. Varat arī noklikšķināt uz “Pielāgot atbilstību”, lai pievienotu vai mainītu laukus, kas tiek kartēti jūsu migrācijai.
Jūs arī atradīsiet iespēju pievienot filtrus vai pat atslēgt noteiktu ierakstu veidu importēšanu.
Jūs varat veikt izmaiņas savā iestatījumu cilnē un varat atsaukt un atkārtot migrāciju pēc nepieciešamības bez papildu maksas.
Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā darbojas datu migrācija un kādi objekti ir atbalstīti migrācijā.
Atbalstītie CRM
Pašlaik jūs varat migrēt no jebkura no šiem programmatūras risinājumiem, izmantojot Import2.
- Act!
- ActiveCampaign – Uzziniet vairāk par ActiveCampaign alternatīvām
- Affinity
- AgileCRM
- Attio
- Capsule CRM
- Close – Uzziniet vairāk par Close CRM alternatīvām
- ConstantContact
- ConvertKit
- Copper
- Firmao
- Fow CRM
- Freshsales
- GoHighLevel
- Highrise
- HubSpot – Salīdzināt Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Klaviyo
- Less Annoying CRM
- Mailchimp
- MS Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Parma
- Pipedrive (lai importētu datus no viena Pipedrive uzņēmuma konta uz citu uzņēmuma kontu)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce – Salīdzināt Pipedrive vs. Salesforce
- Streak
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell – Uzziniet vairāk par Zendesk alternatīvām
- Zoho CRM – Salīdzināt Pipedrive vs. Zoho
Import2 informācija un resursi
Importējot datus no cita CRM, izmantojot Import2, ir svarīgi ņemt vērā sekojošo:
- Import2 piedāvā bezmaksas migrāciju līdz 1 000 000 reģistrācijām un maksas migrācijas lielākām datubāzēm. Reģistrācija Import2 ir viens ieraksts jūsu datubāzē vai rinda CSV failā.
- Import2 importēšanas funkcija ir pieejama gan izmēģinājuma, gan maksājošiem Pipedrive kontiem
- Import2 atbalsta vairākas importēšanas sesijas uz vienu Pipedrive kontu
Ja jums ir jautājumi par jūsu importu, jūs varat sazināties ar Import2 tieši, izmantojot tiešraides čatu viņu vietnē.
Resursi
- Import2 ir izveidojis video pamācību par datu migrāciju no citiem CRM uz Pipedrive
- Jūs varat uzraudzīt jūsu migrācijas statusu, izmantojot šo saiti
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē