Zināšanu bāze

Ir noderīgi zināt, cik daudz naudas jūsu uzņēmums ir nopelnījis, bet dažreiz jums ir jāzina, cik daudz naudas jūs pelnīsiet nākotnē.

Prognozes skats ļauj vizualizēt jūsu uzņēmuma ieņēmumu prognozēšanu, tāpēc jūs zināt, kā būs jūsu ieņēmumi turpmāk.

Kas ir prognozes skats?

Prognozes skats projicē jūsu ieņēmumus, izmantojot darījuma paredzēto slēgšanas datumu. Paredzētais slēgšanas datums ir datums, kad jūs gaidāt, ka darījums tiks atzīmēts kā UZVARĒTS vai ZAUDĒTS.

Ja nevēlaties mērīt savus prognozētos ieņēmumus, izmantojot paredzēto slēgšanas datumu, jūs varat izveidot savu pielāgoto datumu lauku (piemēram, "piegādes datums"), un prognozes skats var izmantot šo informāciju, lai prognozētu jūsu ieņēmumus.

Kur to atrast

Lai piekļūtu prognozes skatam, dodieties uz Darījumiem cilni un noklikšķiniet uz trešās skata pogas.

Tur redzēsiet jūsu darījumu kanbāna skatu, kas ir sadalīts pēc datumu kolonnām. Katra kolonnas galvene rāda jūsu paredzamo ieņēmumu kopsavilkumu, pamatojoties (pēc noklusējuma) uz jūsu darījumu paredzēto noslēgšanas datumu.

Kopsavilkums satur kopējo vērtību visiem atvērtajiem darījumiem, kopējo vērtību visiem uzvarētajiem darījumiem un prognozi par kopējo ieņēmumu no jūsu uzvarētajiem un atvērtajiem darījumiem, ja tos visus uzvarētu.

Pielāgojiet savu prognozes skatu

Lai pielāgotu savus stabiņus, noklikšķiniet uz zobrata ikonas un atlasiet vēlamos variantus.

Jūs arī varat pārvietot darījumus no viena stabiņa uz citu, ļaujot jums atjaunināt darījuma paredzamo noslēgšanas datumu.

Zaļais statusa josla

Zaļā statusa josla norāda, kādā posmā atrodas darījums, tāpēc jo tālāk ir zaļā statusa josla, jo tālāk ir tikusi darījuma attīstība.

Darījumi, kas atrodas visvairāk attīstības stadijā, ir prioritāte jūsu prognozēšanas skatā, kurā jūs varat redzēt darījumus, kas visvairāk tuvojas atzīmējumam WON.