Zināšanu bāze

Tēmas
Kur to atrast
Administratora, parastas un pielāgotas atļaujas
Cik atļauju komplektus varu izveidot?
Rediģēšanas atļauju komplekti
Atļaujas
Atļaujas jaunu vienumu pievienošanai / rediģēšanai

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Atļauju kopas

YS
Yssel Salas, 2024. gada 10. septembris
Piezīme: Šī lapa ir pieejama tikai lietotājiem ar konta iestatījumu piekļuvi.

Vadot komandu, ir laiki, kad vēlaties, lai noteikti lietotāji neveic noteiktas darbības, vai nu tāpēc, ka viņu rezultāti ir slikti, vai nu tāpēc, ka tie ir lieki, vai vienkārši, lai noskaņotu komandas locekļus uz konkrētiem mērķiem.

Jūs varat izvēlēties, kuri lietotāji var veikt kuras darbības, izmantojot atļauju komplektus.

Kamēr redzamības grupas Pipedrive nosaka, ko lietotāji jūsu kontā var redzēt, atļauju komplekti nosaka, ko lietotāji jūsu kontā var darīt.


Kur to atrast

Lai pārvaldītu savus atļauju kopumus, dodieties uz Vadīt Lietotājus > Atļauju kopumi. Šajā skatā varat redzēt atļauju kopumus un lietotāju skaitu zem katras kopas.

Noklikšķiniet uz “+ Atļauju kopa” , lai izveidotu pielāgotu kopu globālajām, darījumu vai kampaņu atļaujām.


Administratora, parastas un pielāgotas atļaujas

Piezīme: Projektiem nav "parastas" iestatījumu kopas, tāpēc lietotāji var piekļūt pilnībā vai pilnīgi neatkarīgi no šīm atļaujām.

Pēc noklusējuma administraatora līmeņa atļaujas kopas nevar mainīt, jo tajās ir iekļautas visas pieejamās atļaujas šajā kategorijā (piem., Darījumu administratoriem ir visas darījumu atļaujas.)

Parasta līmeņa atļauju kopas var rediģēt, noklikšķinot uz "..."> Rediģēt blakus parastajai atļauju kopai.


Cik atļauju komplektus varu izveidot?

Pielāgota atļauju komplektu skaits, ko varat izveidot, ir atkarīgs no jūsu Pipedrive plāna.

Abonēšana
Pielāgoti atļauju komplekti
Pamatā un Progresīvi
Profesionāls
2
Spēks
10
Uzņēmums
Neierobežots
Piezīme: Jūs varat iegādāties papildu pielāgotos atļauju komplektus ārpus savas plāna, dodoties uz Iestatījumi > Lietošanas ierobežojumi un izvēloties "Iegādāties palielinātos ierobežojumu papildinājumu" . Plašākai informācijai par lietošanas ierobežojumiem apmeklējiet šo rakstu: šis raksts.

Rediģēšanas atļauju komplekti

Izvēlieties parasto atļauju kopu un noklikšķiniet uz “...”> “Rediģēt” , lai atvērtu pieejamās atļaujas.

Pēc tam noklikšķiniet uz “Rediģēt atļauju kopu” , lai atlasītu vai atņemtu atļaujas, un apstipriniet izmaiņas ar “Saglabāt.”

Pēc saglabāšanas atvērsies informācijas panelis, un noklikšķiniet uz “Pārvaldīt lietotājus” , lai dotu iespēju doties tieši uz savu lietotājiem un piekļuves izvēlni.

Piezīme: Tikai lietotāji ar konta iestatījumu piekļuvi var iespējot vai atspējot atļaujas citiem lietotājiem.

Atļaujas

Pipedrive ir piecas atļauju kategorijas, un katrai ir savas tiesības un piekļuvi, ko tās pārstāv.

Darījumi
  • Mainīt darījuma īpašnieku
  • Dzēst darījumus
  • Pārveidot darījumus par interesentiem
  • Apvienot dublētus darījumus
  • Rediģēt darījumu uzvarētas/zaudētas datums

Interesenti

  • Mainīt interesenta īpašnieku
  • Apvienot dublētus interesentus

Redzamība

  • Redzēt darījumu skaitu un summu kanālos un darījumu saraksta skatījumos
  • Pievienot, rediģēt un dzēst projektus
  • Pievienot, rediģēt un dzēst veidnes
  • Pievienot, rediģēt un dzēst projektu dēļus un posmus
  • Saistīt projektu ar darījumu
  • Pievienot, rediģēt un dzēst projekta aktivitātes
  • Pārvaldīt sūtītāja un domēna informāciju
  • Apskatīt kampaņu pārskatus
  • Sūtīt kampaņas
  • Rediģēt kampaņas un e-pasta veidnes
  • Dzēst kampaņas un e-pasta veidnes

Datu pārvaldība

  • Iestatīt jaunus pielāgotus laukus
  • Rediģēt pielāgoto lauku iestatījumus
  • Dzēst pielāgotus laukus no iestatījumiem
  • Importēt datus no izklājlapām
  • Iestatīt etiķetes
  • Rediģēt vienības pēc lieluma
  • Eksportēt datus no saraksta skatījumiem

Kopīgošana uzņēmuma ietvaros

  • Kopīgot filtrus ar citiem lietotājiem
  • Rediģēt citu lietotāju kopīgotus filtrus

Kopīgošana ārpusēji

  • Kopīgot Insights informācijas paneli kā publiskas saites

E-pasti

  • Izmantot e-pasta izsekošanu

Redzamība

  • Apskatīt citu lietotāju statistiku Insights
  • Apskatīt uzņēmuma statistiku Insights
  • Skatīt citu lietotāju datus
  • Sekot citiem lietotājiem, lai redzētu viņu vienības
  • Redzēt vienību un lietotāju nosaukumus, pie kuriem viņi nevar piekļūt
  • Mainīt vienību redzamību

Aktivitātes

  • Dzēst aktivitātes

Personas

  • Pievienot personas
  • Rediģēt citu lietotāju personas
  • Mainīt personas īpašnieku
  • Dzēst personas
  • Apvienot dublētus personas

Organizācijas

  • Pievienot organizācijas
  • Rediģēt citu lietotāju organizācijas
  • Mainīt organizācijas īpašnieku
  • Dzēst organizācijas
  • Apvienot dublētus organizācijas

Produkti

  • Mainīt produkta īpašnieku
  • Pievienot produktus
  • Rediģēt produktus
  • Dzēst produktus
  • Dzēst produkta cenas variācijas

Rīki un iestatījumi

  • Pievienot automatizācijas
  • Piekļūt savam API pilnvarai
  • Pievienot un importēt Smart Docs veidnes

Piezīme: Atļaujas Insights redzamībai var atrast savas globālās lietotāja atļaujas zem redzamības.


Atļaujas jaunu vienumu pievienošanai / rediģēšanai

Piezīme: Apakšā minētās atļaujas ir pieejamas uz Profesionālajiem plāniem un augstāk.

Pipedrive ir konkrētas atļaujas, kas var bloķēt citus lietotājus no konta datu izveides vai rediģēšanas.

Atļaujas nosaukums
Funkcija
Atļaujas atrašanās vieta
Pievienot darījumus
Kontrolē, vai lietotājs var vai nevar izveidot jaunus darījumus
Darījumu lietojumprogramma
Rediģēt citu lietotāju īpašumā esošos darījumus
Nosaka, vai lietotājs var rediģēt visus darījumus vai tikai tos, kuri pieder pašam
Darījumu lietojumprogramma
Pievienot interešu grupas
Kontrolē, vai lietotājs var vai nevar izveidot jaunas interešu grupas
Darījumu lietojumprogramma
Rediģēt citu lietotāju īpašumā esošās interešu grupas
Nosaka, vai lietotājs var rediģēt visus interešu grupas vai tikai tos, kuri pieder pašam
Darījumu lietojumprogramma
Pievienot organizācijas
Kontrolē, vai lietotājs var vai nevar izveidot jaunas organizācijas
Globālās atļaujas
Rediģēt citu lietotāju īpašumā esošās organizācijas
Nosaka, vai lietotājs var rediģēt visu organizācijas vai tikai tos, kuri pieder pašam
Globālās atļaujas
Pievienot personas
Kontrolē, vai lietotājs var vai nevar izveidot jaunas personas
Globālās atļaujas
Rediģēt citu lietotāju īpašumā esošās personas
Nosaka, vai lietotājs var rediģēt visus cilvēkus vai tikai tos, kuri pieder pašam
Globālās atļaujas
Piezīme: Lietotājiem ar atspējotu "pievienot interešu grupas" atļauju ir iespējams izveidot jaunas interešu grupas ar LeadBooster rīkiem.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums