Kunnskapsbase

The listevisningen shows dataene dine i et standard regnearkformat og inkluderer filtrerings- og redigeringsalternativer, også for flere elementer samtidig.

Masseredigering

Masseredigeringsmenyen åpnes automatisk når du velger flere elementer i listevisningen.

Du kan endre feltverdien for de valgte elementene ved å klikke på en av rullegardinmenyene til høyre og velge «Rediger gjeldende verdi.»

Etter at du har valgt den nye verdien, klikk «Rediger» nederst til høyre for å bekrefte endringene.

Automatiseringsvarsler ved masseredigering

Når du utfører en masseendring fra avtale-, kontakt- eller organisasjonslistevisningene, og handlingen kan utløse automasjoner, vil du nå se en advarsel i bekreftelsesdialogen (kun hvis du er administrator).

Denne advarselen bidrar til å forhindre uventede endringer og ytelsesproblemer ved å gi administratorer valget om å kjøre eller hoppe over automasjoner før de bekrefter endringen.

Når og hvordan advarslene vises

Hvis masseendringen din ville utløst mellom én og 15 000 automatiseringskjøringer, vil bekreftelsesdialogen vise antall automasjoner og spørre om du vil kjøre dem eller hoppe over dem:

Hvis masseendringen din ville utløst over 15 000 automatiseringskjøringer, vil du se en ekstra ytelsesadvarsel som informerer om at kjøring av så mange automasjoner kan føre til redusert ytelse.

I begge tilfeller:

• Alternativet «Kjør automasjoner» er valgt som standard.
• Du kan velge «Hopp over» hvis du ikke ønsker at noen automasjoner kjøres.
• Etter bekreftelse kan ikke endringene angres.

Flere massehandlinger

Mens menyen for masse-redigering lar deg endre feltverdier, tilbyr listevisningen også følgende massehandlinger:

Gruppeutsendelse

Du kan sende en gruppeepost ved å velge flere elementer i listevisningene for leads, avtaler, kontakter eller aktiviteter.

Planlegge aktiviteter

I avtaleoversikten kan du velge flere avtaler for hvilke du vil opprette samme aktivitet. Etter å ha valgt ønsket antall avtaler, klikk på “Planlegg aktiviteter.”

Hvis du legger til mer enn fem aktiviteter i bulk, kan du dra og slippe dem fra kalenderoversikten til ønsket tidsluke og forlenge varigheten av aktiviteten om nødvendig.

I tillegg kan du fordele aktivitetene over flere dager. Klikk “Alle aktiviteter på én dag” ved siden av datanedtrekksmenyen for å velge antall aktiviteter per dag.

Dette er nyttig sammen med et filter som viser avtaler som ikke har noen planlagte aktiviteter.

Legge til avtaler i sekvenser

I avtaleoversikten velger du avtalene du vil legge til en sekvens. Når de er valgt, klikker du på knappen “Legg til i sekvens” øverst på siden.

For å legge de valgte avtalene til en sekvens, velg ønsket sekvens fra nedtrekksmenyen. Deretter vil du se en forhåndsvisning av sekvensen, og du kan lagre endringene.

Konvertering

I avtaleoversikten eller Leads-innboksen kan du massekonvertere avtaler til leads eller omvendt.

Arkivering

I Leads-innboksen kan du velge flere leads og arkivere eller oppheve arkivering av dem.

Legge til produkter

I produktoversikten kan du velge flere produkter og legge dem til en avtale.

Filtrering

Du får tilgang til filtermenyen ved å klikke på rullegardinmenyen øverst til høyre i enhver listevisning.

Hver listevisning har filtre for eiere, og noen (f.eks. avtaler) inkluderer forhåndsdefinerte filtre.