Kunnskapsbase

Listevisningen viser dataene dine i et standard regnearkformat og inkluderer filtrerings- og redigeringsalternativer, selv for flere elementer samtidig.

Bulk-redigering

Bulk-redigeringsmenyen åpnes automatisk når du velger flere elementer i listevisningen.

Du kan endre feltverdien for de valgte elementene ved å klikke på en av nedtrekksmenyene til høyre og velge “Rediger nåværende verdi.”

Etter at du har valgt den nye verdien, klikker du på “Rediger” i nederste høyre hjørne for å bekrefte endringene.

Ytterligere massehandlinger

Mens masse-redigeringsmenyen lar deg endre feltverdier, tilbyr listevisningen også følgende massehandlinger:

Gruppe-e-post

Du kan sende en gruppe-e-post ved å velge flere elementer i listevisningene for leads, avtaler, kontakter eller aktiviteter.

Planlegge aktiviteter

I avtale listevisning kan du velge flere avtaler som du ønsker å opprette den samme aktiviteten for. Etter å ha valgt ønsket antall avtaler, klikker du på “Planlegg aktiviteter.”

Hvis du legger til mer enn fem aktiviteter i bulk, vil du kunne dra og slippe dem fra kalenderoversikten til tidsvinduet som passer deg, og utvide varigheten av aktiviteten om nødvendig.

I tillegg kan du dele aktivitetene over flere dager. Klikk “Alle aktiviteter på en dag” ved siden av datovelgeren for å velge antall aktiviteter per dag.

Dette er nyttig når det kombineres med et filter som viser avtaler som ikke har noen planlagte aktiviteter.

Legge til avtaler i sekvenser

Fra avtale listevisning, velg de avtalene du ønsker å legge til en sekvens. Når de er valgt, klikker du på “Legg til sekvens” knappen øverst på siden.

For å legge til avtalene du nettopp valgte i en sekvens, velg ønsket sekvens fra nedtrekksmenyen. Deretter vil du se en forhåndsvisning av sekvensen, og du kan lagre endringene.

Konvertering

I avtale listevisning eller Leads Innboks kan du masse-konvertere avtaler til leads eller omvendt.

Arkivering

I din Leads Innboks kan du velge flere leads og arkivere eller avarkivere dem.

Legge ved produkter

I din produktlistevisning kan du velge flere produkter og legge dem til en avtale.

Filtrering

Du kan få tilgang til filtermenyen ved å klikke på nedtrekksmenyen øverst til høyre i hvilken som helst listevisning.

Hver listevisning har filtre for eiere, og noen (f.eks. avtaler) inkluderer ferdiglagde filtre.