Kennisdatabase

Kennisdatabase/Vooruitgang/Lijstweergave Rapportage/Bulk-bewerking en fil...

Onderwerpen

Aanvullende bulkacties

Dit artikel is automatisch vertaald

Bulk-bewerking en filteren

JT

Jenny Takahara, 2 november 2023

Let op: Voor een volledig overzicht van de beschikbare functies en tools in de lijstweergave, bekijk deze handleiding.

De lijstweergave stelt u in staat om uw gegevens te bekijken in een standaard, spreadsheet-formaat en bevat filtering- en bewerkingsmogelijkheden.

Bulk-bewerking

Let op: Bulk-bewerking is niet beschikbaar in de weergave van de Projectenlijst.

U kunt het menu voor bulkbewerking openen in uw lijstweergave door meerdere items te selecteren.

Kies een van de vervolgkeuzemenu's en selecteer "Huidige waarde bewerken" om een nieuwe waarde te selecteren voor de geselecteerde items.

Nadat u uw nieuwe waarde heeft geselecteerd, klikt u op "Bewerken" in de rechteronderhoek om de wijzigingen te bevestigen.

Let op: U kunt ook items in bulk verwijderen door meerdere items te selecteren en op het pictogram prullenbak te klikken.

Aanvullende bulkacties

Terwijl het bulk-bewerkingsmenu u in staat stelt om veldwaarden te wijzigen, zijn er andere acties beschikbaar in bulk via de lijstweergave.

Groepsmailing

Opmerking: De ontvangers van e-mails zijn gebaseerd op het toegewezen e-mailadres voor de gekoppelde contactpersoon van een item. Als een item geen gekoppelde contactpersoon heeft, of als die persoon geen toegewezen e-mailadres heeft, wordt er geen e-mail verzonden.

U kunt een groepsmail verzenden door meerdere items te selecteren in uw lead-, deal-, contact- of activiteitenlijstweergave.

Conversie

In uw deallijstweergave of Leads-inbox kunt u deals in bulk converteren naar leads of vice versa.

Archiveren

In uw Leads-inbox kunt u meerdere leads selecteren en archiveren of uit het archief halen.

Producten toevoegen

In uw productenlijstweergave kunt u meerdere producten selecteren en deze toevoegen aan een deal.

Opmerking: Hoewel u meerdere producten in bulk aan een deal kunt toevoegen, kunt u deze actie slechts voor één deal tegelijk uitvoeren.

Filteren

Opmerking: Voor een gedetailleerde handleiding over onze filtertools, bekijk dit artikel.

Vanuit elk lijstweergave kunt u het filtermenu bekijken door op de dropdown in de rechterbovenhoek te klikken.

Elke lijstweergave heeft filters voor eigenaren en sommige (bijv. deals) bevatten voorgemaakte filters.

Opmerking: Aangepaste filters worden niet overgedragen tussen lijstweergaven (dwz een filter dat in de deal-lijstweergave is gemaakt, kan niet worden gebruikt in de persoonslijstweergave.)

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Hoe worden deals besteld in de Forecast View?Exporteren van gegevens uit Insights.Kan ik doelen stellen voor mijn teams?Inzichtenrapporten: deal progress

Heb je vragen?