Kennisdatabase

De lijstweergave toont uw gegevens in een standaard spreadsheetformaat en omvat filter- en bewerkingsopties, zelfs voor meerdere items tegelijk.

Bulk-bewerking

Het bulk-bewerkingsmenu opent automatisch wanneer je meerdere items in de lijstweergave selecteert.

Je kunt de veldwaarde voor de geselecteerde items wijzigen door op een van de dropdown-menu's aan de rechterkant te klikken en “Huidige waarde bewerken.” te selecteren.

Nadat je de nieuwe waarde hebt geselecteerd, klik je op “Bewerken” in de rechterbenedenhoek om de wijzigingen te bevestigen.

Extra bulkacties

Terwijl het bulkbewerkingsmenu je in staat stelt om veldwaarden te wijzigen, biedt de lijstweergave ook de volgende bulkacties:

Groepse-mail

Je kunt een groepse-mail verzenden door meerdere items in de lijstweergaven van leads, deals, contacten of activiteiten te selecteren.

Activiteiten plannen

In de lijstweergave van deals kun je meerdere deals selecteren waarvoor je dezelfde activiteit wilt aanmaken. Nadat je het gewenste aantal deals hebt geselecteerd, klik je op “Activiteiten plannen.”

Als je meer dan vijf activiteiten in bulk toevoegt, kun je ze van de kalenderweergave naar de tijdslot van jouw keuze slepen en de duur van de activiteit indien nodig verlengen.

Daarnaast kun je de activiteiten over meerdere dagen splitsen. Klik op “Alle activiteiten op één dag” naast de datum dropdown om het aantal activiteiten per dag te selecteren.

Dit is nuttig in combinatie met een filter dat deals toont die geen geplande activiteiten hebben.

Deals toevoegen aan sequenties

Selecteer vanuit de lijstweergave van deals de deals die je aan een sequentie wilt toevoegen. Zodra je ze hebt geselecteerd, klik je op de “Aan sequentie toevoegen” knop bovenaan de pagina.

Om de deals die je zojuist hebt geselecteerd aan een sequentie toe te voegen, selecteer je de gewenste sequentie uit de dropdown. Vervolgens zie je een voorbeeld van de sequentie, en kun je de wijzigingen opslaan.

Converteren

In je lijstweergave van deals of Leads Inbox kun je deals in bulk converteren naar leads of omgekeerd.

Archiveren

In je Leads Inbox kun je meerdere leads selecteren en archiveren of dearchiveren.

Producten toevoegen

In je lijstweergave van producten kun je meerdere producten selecteren en deze aan een deal toevoegen.

Filteren

Je kunt het filtermenu openen door op de dropdown in de rechterbovenhoek van elke lijstweergave te klikken.

Elke lijstweergave heeft filters voor eigenaren, en sommige (bijv. deals) bevatten vooraf gemaakte filters.