Kennisdatabase

De lijstweergave toont uw gegevens in een standaard spreadsheetformaat en bevat filter- en bewerkingsopties, zelfs voor meerdere items tegelijk.

Bulkbewerking

Het bulkbewerkingsmenu opent automatisch zodra je meerdere items in de lijstweergave selecteert.

Je kunt de veldwaarde voor de geselecteerde items wijzigen door op een van de dropdownmenu's aan de rechterkant te klikken en “Huidige waarde bewerken.”

Nadat je de nieuwe waarde hebt geselecteerd, klik je op “Bewerken” rechtsonder om de wijzigingen te bevestigen.

Automatiseringswaarschuwingen bij bulkbewerking

Wanneer je een bulkbewerking uitvoert vanuit de deals, contacten of organisatie-lijstweergaven, en die actie automatiseringen zou kunnen activeren, zie je nu een waarschuwingsmelding in het bevestigingsvenster (alleen als je een beheerder bent).

Deze waarschuwing helpt onverwachte wijzigingen en prestatieproblemen te voorkomen door beheerders de keuze te geven om automatiseringen uit te voeren of automatiseringen over te slaan voordat ze de bewerking bevestigen.

Wanneer en hoe de waarschuwingen verschijnen

Als je bulkbewerking tussen één en 15.000 automatiseringsuitvoeringen zou activeren, toont het bevestigingsvenster het aantal automatiseringen en wordt gevraagd of je ze wilt uitvoeren of overslaan:

Als je bulkbewerking meer dan 15.000 automatiseringsuitvoeringen zou activeren, zie je een extra prestatiewaarschuwing die aangeeft dat het uitvoeren van zoveel automatiseringen de boel kan vertragen.

In beide gevallen:

• De optie “Automatiseringen uitvoeren” is standaard geselecteerd.
• Je kunt kiezen voor “Overslaan” als je niet wilt dat automatiseringen worden uitgevoerd.
• Na bevestiging kunnen de wijzigingen niet ongedaan worden gemaakt.

Aanvullende bulkacties

Hoewel het bulkbewerkingsmenu je in staat stelt veldwaarden te wijzigen, biedt de lijstweergave ook de volgende bulkacties:

Groepsmailing

Je kunt een groeps-e-mail versturen door meerdere items te selecteren in de lijstweergaven van leads, deals, contacten of activiteiten.

Activiteiten plannen

In de deallijstweergave kun je meerdere deals selecteren waarvoor je dezelfde activiteit wilt aanmaken. Nadat je het gewenste aantal deals hebt geselecteerd, klik je op “Activiteiten plannen.”

Als je meer dan vijf activiteiten in bulk toevoegt, kun je ze vanuit de kalenderweergave naar het voor jou geschikte tijdslot slepen en, indien nodig, de duur van de activiteit verlengen.

Daarnaast kun je de activiteiten over meerdere dagen spreiden. Klik op “Alle activiteiten op één dag” naast het datum-dropdown om het aantal activiteiten per dag te selecteren.

Dit is handig in combinatie met een filter dat deals toont zonder geplande activiteiten.

Deals toevoegen aan sequenties

Selecteer in de deallijstweergave de deals die je aan een sequentie wilt toevoegen. Als ze geselecteerd zijn, klik je op de knop “Aan sequentie toevoegen” bovenaan de pagina.

Om de zojuist geselecteerde deals aan een sequentie toe te voegen, kies je de gewenste sequentie uit het dropdownmenu. Vervolgens zie je een voorbeeld van de sequentie en kun je de wijzigingen opslaan.

Omzetten

In je deallijstweergave of Leads Inbox kun je deals in bulk omzetten naar leads of andersom.

Archiveren

In je Leads Inbox kun je meerdere leads selecteren en deze archiveren of uit het archief halen.

Producten toevoegen

In je productlijstweergave kun je meerdere producten selecteren en aan een deal toevoegen.

Filteren

U kunt het filtersmenu openen door op het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek van elke lijstweergave te klikken.

Elke lijstweergave heeft filters voor eigenaren, en sommige (bijv. deals) bevatten vooraf gemaakte filters.