Acabamos de lançar nossa nova extensão LeadBooster . Caso tenho perguntas, entre em contato com nossa equipe de suporte .

Base de Conhecimento

Como posso usar a Automatização do fluxo de trabalho para enviar notificações no Slack?

Observação: O recurso Automatização do fluxo de trabalho é um dos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique aqui.


Se a sua equipe usa o Slack para se manter atualizada, você pode usar o recurso de Automatização do fluxo de trabalho para encaminhar notificações facilmente para o Slack de acordo com as ações na conta do Pipedrive da sua empresa.

Para configurar um fluxo de trabalho no Slack, primeiro instale e autorize o aplicativo do Slack no marketplace. Para instalar, você pode ir em Ferramentas e aplicativos > Slack > Autorizar conta do Slack. Para saber mais sobre como o Slack se integra com o Pipedrive, veja nossa página no marketplace aqui.


Personalizar notificações no Slack

Depois que o aplicativo estiver conectado, vá até a página de Automatização do fluxo de trabalho para começar.
Para criar um fluxo de trabalho personalizado para o Slack, você pode criar um fluxo de trabalho personalizado e selecionar a opção do Slack ao configurar a sua ação. Você pode configurar o seu gatilho para ser ativado quando um negócio, contato ou atividade forem criados, atualizados ou excluídos.

Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png

Na página da ação, você verá a opção de enviar uma notificação para um canal do Slack ou via mensagem direta.

Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png


Depois de clicar no botão Próximo Passo, você será direcionado para uma página para personalizar a sua notificação.
Nos campos pré-texto e anexo da sua ação, você poderá selecionar os campos relacionados ao disparo para incluir na sua notificação no Slack. Para selecionar um campo, digite um colchete de abertura e escolha um campo a partir da lista fornecida.

slackworkflow.gif 


Texto prévio

  • Informação que aparece antes do bloco anexo na sua notificação no Slack.


Anexo

  • Descrição ou informação relacionada ao evento de gatilho que ocorreu na sua conta do Pipedrive.

  

Depois de salvo e ativado, seu novo fluxo de trabalho deve enviar automaticamente notificações para a sua conta no Slack.

Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png

 

Modelos de notificações para o Slack

Para começar rapidamente, você pode escolher entre dois modelos existentes de fluxo de trabalho no Slack que permitirão enviar informações relacionadas ao negócio para o seu canal no Slack ou como uma mensagem privada.
Para saber mais sobre os modelos de automatização de fluxo de trabalho, clique aqui.

Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png 

Depois de selecionar um modelo, você será solicitado a especificar o gatilho desejado para seu fluxo de trabalho.

Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png 

Depois de configurado, você pode acessar a guia Criado por mim para personalizar ainda mais o seu fluxo de trabalho no Slack.

Perguntas?    Entre em contato