База знаний

Шаблоны писем позволяют сохранять в Pipedrive заранее подготовленные письма, чтобы вам не приходилось каждый раз писать одно и то же сообщение с нуля. Они удобны для повторяющихся сообщений, например приветственных писем, последующих обращений или подтверждений встреч.

Вы можете находить и использовать свои шаблоны в любой момент, когда составляете письмо в Почте продаж или в подробных представлениях.

Настройка шаблонов писем

В Pipedrive уже есть несколько готовых примеров шаблонов. Чтобы перейти к своим шаблонам, сначала откройте редактор письма:

• В Почте продаж нажмите «+ Новое письмо»

• В подробном представлении сделки, лида, проекта, контакта или организации откройте вкладку Письмо

Добавление шаблонов

Вы можете написать письмо прямо в редакторе и превратить его в шаблон. Для этого нажмите Выбрать шаблон > Сохранить черновик как шаблон.

Если хотите сразу открыть редактор шаблонов, перейдите в Выбрать шаблон > Управлять шаблонами и нажмите «Добавить новый шаблон».

Можно также выбрать другие шаблоны из списка и настроить их.

Изменение порядка и удаление шаблонов

Чтобы быстрее находить шаблоны, измените их порядок, разместив самые актуальные вверху списка. Перейдите в Выбрать шаблон > Управлять шаблонами и перетащите шаблоны в нужном порядке.

Если шаблон больше не нужен, нажмите значок корзины, чтобы удалить его.

Редактирование шаблонов писем

В редакторе шаблонов сначала задайте следующие параметры:

• Название шаблона – название, которое помогает найти шаблон в списке
• Видимость – установите значение личный или общий

Затем добавьте строку темы и напишите текст письма. В редакторе шаблонов есть стандартные инструменты форматирования текста: шрифт, размер, полужирный и курсив. Также можно прикреплять файлы, например PDF-брошюру или электронную таблицу, чтобы добавить шаблону больше контекста.

Две возможности выходят за рамки обычного форматирования писем: поля слияния и ссылка планировщика встреч.

Добавление полей слияния

Поля слияния автоматически подставляют данные из ваших сделок, лидов, проектов, контактов и организаций, чтобы вам не приходилось вручную вводить повторяющуюся информацию. Их можно использовать в тексте письма, строке темы или внутри гиперссылок — например, чтобы персонализировать ссылку для бронирования с именем контакта.

Чтобы поля слияния работали как ожидается, учитывайте следующее:

Чтобы добавить поля слияния, нажмите «Вставить поле» и выберите поле элемента, которое хотите использовать. Например, персонализируйте письмо для получателей, добавив в шаблон поле контакта Имя. Все настраиваемые поля, созданные вашей компанией, также отображаются в этом списке.

Поле слияния также можно использовать как адрес гиперссылки. Выделите любой текст в шаблоне и нажмите «Ссылка». В открывшемся всплывающем окне нажмите «Вставить поле» и выберите поле, которое содержит URL, например настраиваемое поле для веб-сайта.

Если вы используете переменные ссылки на одном домене, но с разными путями, можно добавить часть ссылки и вставить поле в конце, чтобы завершить ее.

Добавление ссылки планировщика встреч

Чтобы избежать длительной переписки, можно добавить ссылки планировщика встреч, чтобы получатели могли забронировать время с вами прямо из письма. Нажмите «Планировщик встреч» в редакторе шаблонов, чтобы вставить ссылку для бронирования.

Когда шаблон будет готов, нажмите «Сохранить».

Использование шаблонов писем

Чтобы отправить отдельное письмо по шаблону из Почты продаж или подробных представлений, нажмите «Выбрать шаблон» и выберите нужный шаблон.

Также можно использовать шаблоны при отправке групповых писем или автоматических писем.