Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Отчёты о важных сведениях: Прогноз доходов
Отчет Insights Revenue forecast от Pipedrive позволяет вам оценить ваш будущий доход, чтобы вы могли лучше понимать, какие сделки уже закрыты, и какие сделки нужно закрыть.
Это позволяет вам спланировать свое время, имея точную оценку будущих ресурсов, доступных вам.
Создание отчета о прогнозе доходов
Для создания отчета о прогнозе доходов перейдите на страницу Insights и нажмите “+” > Отчет > Прогноз и подписка > Прогноз доходов.
Просмотр отчета о прогнозе доходов
Отчет о прогнозе доходов имеет следующие условия фильтрации по умолчанию:
- Период прогноза > это
- Статус > это
Эти фильтры нельзя удалить, но вы можете изменить временной период и фильтрацию по статусам.
Наведите указатель мыши на колонку в отчете, чтобы увидеть разбивку вашего текущего и прогнозируемого дохода.
Накопительный прогноз
При просмотре вашего накопительного прогноза сумма сгенерированного/прогнозируемого дохода включается в каждую полосу отчета, показывая накопленный доход на протяжении выбранного временного интервала.
- Открытые сделки – учитывается ожидаемая дата закрытия.
- Выигранные сделки – учитывается время выигрыша сделки
Обычный (накопительный) прогноз
В фильтре просмотреть по (ось X) выберите «Прогноз“ , чтобы просмотреть отчет без накопления. Здесь отображается сгенерированный и ожидаемый доход, сегментированный в зависимости от временного интервала, указанного в вашем фильтре просмотреть по.
Настройка отчета о прогнозировании доходов
Сделки, которые вы видите в своих отчетах, можно настроить в разделе фильтрации в верхней части отчета. Вы можете изменить существующие фильтры или нажать ”+“, чтобы добавить новый фильтр.
Фильтр просмотр по (ось X) по умолчанию установлен на Накопительный прогноз > Ежемесячно, но вы можете изменить временной интервал или выбрать прогноз вместо накопительного прогноза.
Опция измерение по (ось Y) позволяет выбрать между просмотром вашей стоимости сделки, взвешенной стоимости сделки или пользовательского денежного поля.
Вы также можете изменить видимые поля в таблице, нажав на значок шестеренки.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет