Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Функция "Неактивна"

Примечание: Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.

 

Функция "Неактивна", созданная, чтобы держать вас в форме, позволит вам замечать сделки, неиспользуемые в течение долгого периода времени. После включения и конфигурирования вы увидите в вашей основной Воронке продаж, что ваши неактивные сделки буду выделены красным.



Ее легко настраивать, чтобы переводить ваши сделки в разряд неактивных через необходимое вам количество дней, а также различных сроков для каждого этапа в вашей Воронке продаж.

Примечание. Чтобы начать использовать функцию "Неактивна", вам необходимо включить ее в "Настройках" в разделе "Функции". Это может сделать только администратор.


Функция "Неактивна"

 

Установка функции "Неактивна"

Для определения периодов неактивности для этапов вашей Воронки продаж:

  1. Перейдите к Настройки ​> Воронки продаж. Откроется страница Настроить этапы продаж.
  2. Щелкните на название этапа продаж в Воронке продаж. Откроется диалог Редактировать этап.
  3. Определите вариант "неактивности" сделки как Включить, чтобы включить функцию "Неактивна" для этого этапа.
  4. Определите число дней неактивности, после которых сделка помечается как неактивная в изображении "неактивна" после варианта.
  5. В приведенном выше примере любая сделка, для которой не запланирована никакая деятельность в течение 5 дней на этапе Идея, будет показана как Неактивная в виде Воронки продаж.
  6. Щелкните Сохранить, чтобы сохранить настройки.

 

Почему мои сделки со следующей деятельностью в отдаленном будущем все еще остаются неактивны в Воронке продаж?

Функция "Неактивна" не отслеживает дату следующей деятельности. Если следующая деятельность установлена так далеко, что сделка может стать неактивной, мы обычно предлагаем помечать сделку как проигранную сразу после планирования следующей деятельности. Вы можете установить специальную причину проигрыша, так чтобы вы могли легко отфильтровать такие сделки позднее. Ничего не произойдет с запланированной деятельностью, когда сделка помечена как проигранная. Поэтому вы также получите напоминание, когда придет время. Вы можете продолжить, и если ответ положительный, вы можете легко снова открыть сделку. Если ответ не положительный, сделка может остаться проигранной. Таким образом вы можете хранить вашу Воронку продаж в чистоте и порядке, так чтобы сосредоточиться на сделках, которые уже происходят.

 

Это неактивно! Что мне делать!? (Пример неактивной сделки)

Если сделка прошла дату неактивности, вы увидите выделение красным вокруг своей сделки в виде Воронки продаж. Если ваша сделка окажется неактивной, просто запланируйте новую деятельность, чтобы вернуть ее в нормальное состояние.

Примечание. Также редактирование любых деталей сделки (пользовательских полей, ожидаемой даты закрытия, стоимости и т.д.) снова запустит цикл неактивности и удалит выделение красным.


См. пример ниже:

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 36 из 40